给力！重大突破！

国产算力板块，海光信息最近非常强势，昨天大涨10CM，创出新高。

国产AI芯片，主要有两个龙头，海光信息和寒武纪。

海光信息早期主要做服务器的CPU芯片，用来替代英特尔，实现服务器领域的国产替代。

海光信息在CPU芯片领域进步非常快，2018年公司收入只有5千万，23年已经暴涨到60亿，今年应该实现接近90亿的收入，继续保持50%的增长。

23年AI火了以后，服务器GPU芯片需求大增，海光信息开始加速开发服务器GPU芯片，最近有传闻说海光信息的产品在字节实现突破，有望给字节供货，受这个利好催化，海光信息表现强势。

寒武纪早期的核心业务就是ASIC芯片，主要用在手机领域，相当于手机SOC主芯片的辅助芯片，帮助SOC芯片处理一些图像相关的任务。

21年后手机大厂都自己做辅助芯片，寒武纪收入大减，一度快要活不下去。AI火起来以后，寒武纪的ASIC芯片有了新用处，虽然算力相比英伟达的芯片有差距，用在训练侧还不太行，但是用在推理侧应该是绰绰有余。

寒武纪这波暴涨也是在字节那里取得突破，公司三季报存货大幅增加到10亿，有一批芯片应该已经在加工制作阶段，后续会销售出去确认一笔比较大的收入。

国内目前在AI芯片方面进步非常快，美国主要是英伟达，博通和AMD三家公司在做，国内已经有HW鲲鹏，寒武纪，海光，平头哥，昆仑，摩尔线程，隧原，壁仞，沐曦等将近10家AI芯片设计公司，卷是我们的常态，这么多企业一起竞争，总有2-3家能跑出来。

国产芯片后续最需要解决的还是先进制程的制造，目前国内半导体制造的极限就是7nm，英伟达先进AI芯片的制程在3-5nm，这块差距还是比较大的，好在服务器芯片不需要像手机电脑芯片一样做的体积很小，功耗很低，做的大一点，费电一点，也不是很要紧。

国内目前在推理芯片领域能够追上英伟达的水平，训练芯片还有差距，这块最终还是要靠光刻机做出来才能追上。

算力芯片短期涨的太多，没啥大的投资机会，后续还是等调整再布局，这个方向值得长期关注。

国产算力板块，目前主要是五个方向值得关注：

第一个是算力芯片的海光信息和寒武纪。 第二个是光模块的光迅科技。 第三个是PCB的深南电路。 第四个是交换机的紫光股份。 第五个是服务器的中兴通讯和浪潮信息。

如果后续国内互联网大厂，运营商加大算力基建投入，国产算力景气度还有进一步提升的空间

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