核心
观点
一周市场
回顾
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本周（5.24-5.28），沪深300指数上涨3.64%，计算机指数上涨5.27%。
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）中国科学院院士大会召开，科技攻关聚焦核心技术
5月28日，中国科学院第二十次院士大会在北京召开，习主席在会中发表重要讲话，强调要在高端芯片、工业软件等国家急迫和长远需求方向实现核心技术全力攻坚，通过制度和生态构建，激活人才创新活力。近年来，国家高度重视核心技术的突破，多次在国家级会议中强调科学技术的自立自强。因此，我们认为软硬件国产化大趋势已现，长期逻辑将会持续验证。
（2）国产化全面发力，信创、工业软件等持续受益
从当前国产软件生态和发展阶段看，当前已进入全面发力期。第一个维度看，国产软硬件经历多年产品研发和打磨，作为ICT产业基础，生态已日益成熟，CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段；第二个维度来看，应用层的产品已逐步可取代海外同类产品，例如ERP和工业软件，国产ERP受益行业信息化浪潮，渗透率持续提升，工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段。
（3）智能汽车、云计算、网络安全等领域景气度高
智能汽车、云计算和网络安全等领域受益下游需求旺盛，带动行业景气度持续向上。智能汽车：小米、美的等先后宣布进入新能源车领域，进一步催化产业热度，考虑软件在新能源车中的核心地位，智能座舱、车载操作系统等产品需求有望持续上升；云计算：后疫情时代企业加速上云，政策支持进一步催化产业发展，产业链受益确定性高；网络安全：政府、企业信息化程度持续提高，数据安全重要性不断凸显，面对网络攻击频次的加快和范围的扩大和政策加码的催化，行业景气度持续提升。
前期我们已持续前瞻提示网安板块机会。2021年，继续看好网络安全行业的高景气， 继续重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括天融信、卫士通、中新赛克等。
此外，(1)云计算：
推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。
(2)产业互联网：
推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。
(3)军工信息化：
推荐淳中科技、航天宏图，其他受益标的包括中科星图。
(4)智能网联汽车：
推荐道通科技、中科创达；受益标的有德赛西威、千方科技。
(5)金融IT：
受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。
(6)医疗IT：
推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海，其他受益标的包括思创医惠、万达信息。
风险提示：
上游行业IT支出不及预期；疫情影响全年业绩；人才流失风险。
1、
公司动态：
浩云科技与农业银行签署采购协议，科大讯飞非公开发行股票申请获准
1.1、
中标及合同签订：浩云科技与农业银行签署采购协议
【浩云科技】公司与中国农业银行股份有限公司签署了《中国农业银行2020年安防设备入围项目（包件六：定位分析系统）采购协议》和《中国农业银行2020年安防设备入围项目（包件九：物联网网关和传感器）采购协议》。
【天融信】持天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份119,565,069股（占公司总股本1,184,309,680股的10.10%）的股东郑钟南，因拟支付公司电线电缆 业务重大资产出售暨关联交易对价款等个人资金需求，计划自2021年5月24日起的6个月内，以大宗交易方式减持公司股份数量不超过23,686,193股，即不超过公司总股本的2%；以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过11,843,096股，即不超过公司总股本的1%。
【御银股份】持公司股份130,032,349股（占公司总股本比例17.08%）的实际控制人杨文江先生计划在2021年5月24日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过15,223,825股（占公司总股本比例不超过2%）。
【新智认知】公司控股股东新奥能源供应链有限公司的一致行动人新奥新智物联网有限责任公司2021年5月21日至2021年5月25日通过集中竞价交易的方式增持公司股份851,900股，占公司总股本0.17%。截至2021年5月25日，新奥新智物联网有限责任公司累计持有公司5,050,000股股份，占公司总股本1.00%，累计增持金额43,635,087元。
【豆神教育】持公司股份99,218,280股（占公司总股本比例11.43%）的公司控股股东、实际控制人池燕明先生计划在2021年5月26日起两个交易日后的六个月内（即2021年6月1日至2021年11月30日）以大宗交易方式减持本公司股份不超过17,366,492股（占本公司总股本比例2.00%）。
【光云科技】公司持股 5%以上股东上海宁御企业管理合伙企业（有限合伙）的名称变更为海口祺御企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海口祺御”）因自身资金安排，计划通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过其持有的公司股份9,022,500股，即不超过公司总股本的2.25%，其中通过集中竞价交易不超过 2,700,000 股。
1.3
、
其他动态：
科大讯飞非公开发行股票申请获准
【国联股份】非公开发行限售股47,836,744股2021年5月28日上市流通。
【航天宏图】向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。
【科大讯飞】非公开发行股票申请获得中国证监会核准，核准公司非公开发行不超过75,938,058股新股。
【任子行】公司拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额的 30%，即不超过 202,089,045 股（含本数）。
【和仁科技】1,582,700股限售的限制性股票2021年6月2日上市流通。
【世纪瑞尔】13,918,800股限售股份2021年6月1日上市流通。
【天阳科技】2021年5月28日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，发明名称：打包文件内小文件的恢复方法及恢复系统。
【朗科科技】上海市第一中级人民法院已于2021年5月28日中止了原定于2021年5月29日10时至2021年5月30日10时对上海宜黎持有朗科科技4,987.5万股股份进行公开司法拍卖程序。
【浪潮软件】公司董事会近日收到公司董事长陈东风先生的辞职报告。因工作变动原因，陈东风先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员、首席执行官及总经理职务。
2、
行业一周要闻：
2020年大数据产业规模超1万亿，亚马逊拟90亿美元收购米高梅
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.1
、 国内要闻：
2020年大数据产业规模超1万亿
【TechWeb】据国家工商信息显示，浙江猫精人工智能科技有限公司新设成立。该公司法定代表人为库伟，注册资本5000万人民币，经营范围包括人工智能硬件销售、教育咨询服务等。据公开信息，库伟目前担任天猫精灵事业部总经理，天猫精灵是阿里巴巴在2017年推出的AI助手，目前拥有3条产品线，包括方糖、CC10等多款智能音箱产品，并与其他不同的品牌和厂商共同推出过上千款定制产品，为其提供多模态AI能力和内容生态。
【TechWeb】据企查查App显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司新增多项专利信息，其中包括“柔性显示组件以及显示装置”专利。
【TechWeb】据GSMA微信公众号消息，全球移动通信系统协会GSMA宣布，中国荣耀终端有限公司（以下简称“荣耀”）正式加入GSMA，成为其企业成员单位（Associate Member），与全球行业伙伴一同推动移动通信新技术的发展与应用。未来，荣耀将进一步深化与GSMA移动和数字生态系统中成员组织的合作关系，凭借自身对用户需求的深刻洞察、强大的研发能力以及前瞻性的技术，持续创造新的增长机会，赋能并牵引通信行业生态链向前发展，带给全球消费者更多、更极致的前沿科技体验。
【TechWeb】美团发布2021年第一季度业绩报告。财报显示，美团第一季度营收370.2亿元，同比增长120.9%，市场预期351.18亿元，2020年167.54亿元。第一季度净亏损48.5亿元，市场预期亏损38.11亿元，2020年亏损15.78亿元。财报显示，2021年第一季度，社区电商业务美团优选进一步扩大地域覆盖范围，扩展至逾2600个城市，基本上完成全国覆盖的目标。就美团买菜而言，由于本年度政府倡导人们“本地过年”，消费者对食杂生鲜需求于季内上升。美团积极预备存货及调整供应策略，应对不断上升的需求。此外，美团增加了配送骑手的薪金，以确保充足的运力并向骑手提供假期工作的额外福利。此外，美团在四个运营城市开设更多仓库，以增加仓库密度、仓储容量及品牌选择。因此，季度交易用户同比增加逾400%，交易频次有所改善。
【新浪科技】游族网络和华为正式达成游戏业务战略合作。双方将在游戏领域积极开展联合推广、深度联运合作，并在华为云合作、媒体合作、品牌合作、HMS生态合作、游戏竞争力提升等领域开展全面深入合作。此次合作是游族和华为继2019年就云游戏领域签署合作框架协议之后的进一步拓展。
【TechWeb】搜狗搜索技术团队在CLUE（中文语言理解测评基准）的任务比赛中，基于自研的中文预训练模型击败了包括华为盘古在内的一众强劲对手，在CLUE总榜、分类总榜、阅读理解榜再次获得第一名，刷新业界记录。
【TechWeb】华工科技微视界微信公众号发布消息称，华工科技旗下核心子公司华工正源宣布：应用于下一代数据中心的400G光模块产品实现全系列批量出货。截止日前，该系列产品出货量达18K/月。
【TechWeb】5月26日至28日，2021年中国国际大数据产业博览会在贵阳展开工业和信息化部副部长刘烈宏在在2021数博会开幕式上表示，“十三五”时期，我国大数据产业年均复合增长率超过了30%，2020年产业规模超过了1万亿元人民币。“十三五”期间，我国建成了全球最大的光纤和4G网络，通过电信普遍服务机制，实现了全国行政村光纤和通4G的比例均超过了99%。工信部副部长刘烈宏还提到，大数据产业基础日益巩固。数据资源丰富，总量位居全球前列，产业创新日渐活跃，专利受理总数占全球的比重达到了20%，基础设施不断夯实，建成5G基站81.9万个，占全球的70%以上，覆盖了全国所有地级以上城市，5G终端连接数超过了3.1亿，占全球比例超过了80%，5G在工业领域和经济社会各领域的应用示范项目已经超过了1万个。
2.2、
海外动态：
亚马逊拟90亿美元收购米高梅
【TechWeb】特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布，该公司的Model S Plaid将推迟到2021年6月10日而不是2021年6月3日交付。
【TechWeb】加密货币挖矿企业Atlas Power试图在蒙大拿州比尤特市投资 2.5 亿美元，以建设 300 兆瓦的光伏发电设施。
