|
1.
【阿里“网商大会”重磅重启 新零售再构网商新蓝图】
7
月11日至12日，阿里巴巴2017天下网商大会将在杭州国际博览中心召开。2004年，马云率先提出“网商”概念，并在杭州举办首届网商大会。从2004年至2012年，阿里巴巴连续举办了9届网商大会年。之后，马云一度停下脚步重新思考。时隔5年，“网商大会”重装升级再度重启，将邀请全球政界、商界、科技、金融、艺术等领域杰出代表，围绕中小企业和创新主体所关心的主题进行分享和讨论，全面展现新零售对网商乃至商业社会的重构与思考。届时，阿里巴巴集团董事局主席马云将作主题演讲。
◆
三江购物（601116）是浙江省最大的连锁超市企业，全省拥有158家门店。引入战略投资者阿里泽泰之后，将自身的线下优势和阿里的线上优势及先进技术相结合，加速公司业务线上线下融合。
◆
百联股份（600827）与阿里巴巴达成战略合作协议，发展新零售模式，协议覆盖数据、供应和支付等方面。
◆
苏宁云商（002024）此前亦获得阿里系入股。
◆
西王食品（000639）近期公告，控股股东与阿里健康将进行新零售合作。
2.
【特斯拉首批Model 3本月交付 产业链相关标的持续催化】
据媒体报道，特斯拉CEO马斯克3日在Twitter上宣布特斯拉Model 3已达到量产前的所有检测标准，比预期提前了两个星期。首批30辆Model 3将在7月28日举办的庆典上交付给顾客，未来8月量产达到100辆，9月超过1500辆，12月达到20000辆。
Model 3
在去年首次发布，该车的起售价为35000美元，成为特斯拉旗下最便宜的一款车型。但马斯克表示，Model 3的实际生产版本将在今年7月份亮相，当前预定量已经超过50万。随着Model 3上市热销，相关产业链公司将受益。
◆
保隆科技（603197）是特斯拉胎压TPMS系统的供应商。
◆
三花智控（002050）新注入资产三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证，取得相应产品的供货资质，并与其签订了战略合作协议。
◆中科三环（000970）在互动易上表示，为Model 3主驱动电机提供稀土永磁产品。
其他关注：广东鸿图（002101）、宏发股份
（
600885）
、拓普集团（601689）
3.
【诺德股份业绩大增 铜箔钴锂等上游资源高景气凸显】
诺德股份（600110）
3
日晚间公告，上半年净利预计为1.1亿至1.3亿元，同比增456%至557%。以此计算，第二季度环比大增1倍以上。公司称，因受益于我国锂电池产业及新能源汽车产业发展，对锂电池用电解铜箔需求量攀升，铜箔板块收入增长幅度较大。
下游新能源汽车持续放量，而国内锂电铜箔产能在2017年增长很少，导致供需缺口凸显。考虑到国内锂电铜箔产能的释放集中在2018年下半年及2019年，供给紧张的态势至少将持续到2018年上半年。上游资源除锂电铜箔以外，钴目前供给也严重偏紧，随着下半年需求环比改善，价格有望加速上行。而锂供需维持紧平衡，锂价有望继续维持强势。
◆
铜陵有色（000630）拥有标准铜箔产能2万吨，锂电铜箔产能1万吨，在建2万吨锂电铜箔，一期1万吨产能有望2018年投产，已切入比亚迪、国轩高科等大型电池企业。
◆洛阳钼业（603993）目前持有Tenke Fungurume铜钴矿56%股权，跻身全球最大钴矿供应商行列。
◆华友钴业（603799）集钴采选、冶炼、深加工于一体，是国内最大的钴产品供应商，基本涵盖所有钴产品类型。
◆天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）等行业龙头2017年估值处在25-30倍，估值仍然合理，下半年需求改善有望进一步带动业绩释放。
4.
【包装纸价格连涨三月 行业半年报或超预期】
6
月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。从当前供需情况看，供给端由于玖龙等行业龙头停机检修，货源持续偏紧。下游客户对于下半年旺季缺货产生恐慌情绪，提货积极。
国内二季度包装纸价格较去年同期上涨1500-2000元/吨，对应涨幅在40%以上，出货情况也出现明显好转，行业上半年相比去年同期出现量价齐升格局，盈利增速或超预期。从三季度看，环保督查持续高压，小型纸厂大规模停产使得产能继续偏紧，随着行业传统旺季到来，包装纸价格上涨还将继续，行业景气度维持高位。
山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）、博汇纸业（600966）、景兴纸业（002067）、晨鸣纸业（000488）
等纸企上半年业绩或超预期。
【中国纸业与国家林业局签订战略合作协议 推进雄安新区生态项目】
中国纸业投资有限公司与国家林业局国有林场和林木种苗工作总站在京签订战略协议，合作共建森林特色小镇，推进雄安新区生态项目。国家林业局副局长刘东生、中国纸业大股东诚通集团党委书记、董事长马正武等出席签约仪式。
打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市，这是建设雄安新区的七大重点任务之一。诚通集团表示，将发挥国有资本运营公司试点的优势，以中国纸业为主体，扎实推动森林特色小镇、生态共建、雄安新区生态项目等。国家林业局表示对此将大力支持。
中国纸业是诚通集团全资子公司，近年来着力发展林业相关产业，对园林、绿化、市政、生态治理等领域及相关PPP项目进行了探索、投资和运营。中国纸业旗下拥有
岳阳林纸（600963）、冠豪高新（600433）
等上市公司。
5.
【多部门推进分享经济 物联网望成重要技术】
发改委等八部门3日印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》，提出分享经济在现阶段主要表现为利用网络信息技术，通过互联网平台将分散资源进行优化配置，提高利用效率的新型经济形态。要充分利用云计算、物联网、大数据等技术，创新网络业务监管手段。《意见》还提出了进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制、建立分享经济多方协同治理机制、大力推动政府部门数据共享等支持措施。
以共享单车为例，此类经营模式的实质是在推动自行车等常用工具的物联网化，将为物联网市场的全面爆发实现铺垫，未来5G的普及也将进一步促进物联网发展。
◆
宜通世纪（300310）：摩拜大部分单车的联网管理是基于其与联通合作运营的CMP平台。
◆
千方科技（002373）在视频监控、车路协同、传输传感等领域具备技术储备。
◆
捷顺科技（002609）是我国智慧停车领域龙头，荣获NB-IoT智慧停车领域最佳方案奖。
其他关注：三川智慧（300066）、东信和平（002017）
6.
【多部委力推装配式建筑 钢结构装配迎千亿增量市场】
住建部网站3日披露，其会同发改委、工信部、财政部等制定了贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》重点任务分工方案，并于日前印发。方案提出不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。
据测算，“十三五”期间装配式建筑市场空间增量近2万亿，预计同期钢结构装配市场增量达3000亿元。钢结构装配式建筑龙头企业有望完成从商业模式单一加工企业向总包、EPC模式转型。此外，钢结构住宅在保障房、公租房甚至商业住宅推广，企业受益市场扩容有超预期可能。
◆
杭萧钢构（600477）为住宅工业化龙头。
◆
富煌钢构（002743）为重型钢结构领军企业。
其他关注：鸿路钢构（002541）、北新建材（000786）（石膏板受益装配式建筑）
7.
【锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题 相关公司受关注】
近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。
石墨烯，由于其优异的物理性质一直受到学术界的广泛关注，为了实现在微电子领域的应用，石墨烯薄膜需要转移或直接生长到绝缘衬底上。直接在绝缘衬底上生长石墨烯，有利于获得晶圆级石墨烯材料，对推动石墨烯材料在集成电路等领域的应用具有重要意义。锗材料应用范围增加，相关锗资源公司有望受益。
◆
云南锗业（002428）是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。
◆
驰宏锌锗（600497）目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿（含锗）30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。
8.
【英国将推新版塑料钞 纸钞替代成国际趋势】
据英国媒体报道，英国计划最早本月推出新版10英镑钞票。即将发行10英镑塑料新钞背面印有世界名著《傲慢与偏见》的作者简·奥斯汀的头像。英国去年9月已发行了5英镑塑料钞票，今年5月传统5英镑纸币退出流通。新版英国5磅、10磅面值纸币以及即将发行的20英镑纸币都是新款塑料钞。
目前，全球已有英国、加拿大等近40个国家和地区发行塑料钞票，其中澳大利亚、新加坡等国的流通货币已全部更换为塑料钞票。我国2000年发行了“迎接新世纪”100元塑料纪念钞。据此前我国央行两位副行长的说法，我国已对于发行塑料钞票有了准备，并且也有了技术基础。塑料钞因其抗污、防水、防伪、不易破损等特性，使用寿命至少是纸币的2.5倍。这将减少印刷和运输相关成本，也有利于降低能源消耗。塑料代替纸成为钞票的基材是大势所趋，预计塑料基材的市场空间高达200亿。
◆
国风塑业（000859）主营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等膜材料。
◆
浙江众成（002522）投建的高性能功能性聚丙烯薄膜生产线，用于票据、有价证券等。
|
