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【G625】3月31-4月1日·上海\/\/地方政府性债务化解、基建投融资业务转型与权益融资新渠道专题培训

信泽金智库  · 公众号  ·  · 2018-03-28 14:49

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【信泽金-G625期, 3月31-4月1日·上海】

地方政府性债务化解、基建投融资业务转型与权益融资新渠道专题培训

详询: 13520887614(成经理)

【顺应趋势】2017年以来,财政部贯彻执行政府工作报告中“规范地方政府举债行为”的要求,频发封堵政府违法违规融资的文件。先是在去年4 月底联合六部门发布财预 50 号文,随后又下发财预 87 号文对政府购买服务以负面清单的方式做了明确的界定,并严格要求必须在年度预算或者中期预算中有所体现。罕见的监管力度一举封锁地方政府“擦边球”式违规融资途径,对地方政府融资产生较强冲击。地方政府融资渠道进一步收窄,但其基础建设与公共服务责任却不能因此减轻。高企的地方财政缺口下将迫使地方政府深化拓展已有或者新的融资渠道。

【精品内容】信泽金一站式整合4位资深实战专业人士,深度解析:新政策环境下地方政府基建投融资业务转型路径、产品创新与实操案例;地方政府合规融资方式及权益融资新渠道;地方政府融资项目的底层资产打造与筹融资方案设计;地方政府性债务的化解应对、融资平台的转型操作及参与PPP项目的机遇和挑战,助您收获最前沿的实务信息、最实用的人脉资源。

【参会权益】

1.尊享两日会议全程精彩内容,获得前沿的金融实务专业信息;

2.与资深专家(主讲嘉宾)面对面交流,轻松解决工作困惑;

3.享有纸质版培训材料一套,内容实用,与培训期间讨论交流的内容紧密相关;

4.两天的学习交流时间,轻松拓展人脉资源;

5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外),快速完成资金项目资源对接。


课程大纲参考

第一讲:新政策环境下地方政府基建投融资业务转型路径、产品创新与实操案例

主讲嘉宾:大型金控集团背景PPP产业基金资深专业人士(3小时)

一、国内地方政府基建投融资制度演变及金融机构参与路径、发展趋势

1、从“土地财政+融资平台”到“地方政府债+PPP模式”

2、金融机构对地方政府基建投融资业务的参与模式、路径、角色演变

3、基建投融资业务下一步转型方向与地方政府基建投融资新模式

二、地方政府性债务管理政策与地方政府信用分析要素

1、当前中央对地方政府融资及债务管理的总体要求

2、财政部对部分地方政府违规融资行为的问责处理

3、近期基建投融资系列规范性政策文件影响分析

4、地方政府财政收入结构与预算管理制度

5、地方政府信用分析要素与偿债能力评估

三、地方政府债券市场现状与趋势

1、主要政策制度、监管框架

2、发行情况及创新品种(土地储备专项债券、收费公路专项债券、轨道交通专项债券)

四、城投公司市场化投融资与业务转型

1、当前政策环境下城投公司相关融资业务合规要点分析

2、城投公司信用状况分析及城投债风险展望

3、城投公司市场化运作及业务转型方向

五、PPP业务的主要政策制度、交易结构与典型案例

1、PPP模式的适用领域、运作方式、风险分配、主要法律制度与监管框架

2、PPP业务基础交易文件(项目合同体系、项目前期主要资料)

3、项目交易架构和信用结构分析与案例(案例-某医院PPP项目、某景观基础设施PPP项目、某体育中心PPP项目)

4、项目相关参与方和金融机构介入方式、角色

六、地方基建投融资相关创新产品的发展

1、城投债(创新品种)

2、PPP项目资产证券化(政策解读、主要操作模式、PPP-ABS/ABN典型案例分析)

3、PPP项目收益债

4、基础设施REITs




第二讲:地方政府合规融资方式及权益融资新渠道

主讲嘉宾:知名律所合伙人,(产业)引导基金资深专业人士(3小时)

一、政府产业基金的设立及其组织形式选择

1、政府产业基金的监管体系

2、政府产业基金的设立及备案流程

3、政府产业基金的组织形式选择

4、政府产业基金选聘私募基金管理机构的谈判要点

5、政府产业基金与政府债务

二、PPP产业基金的运作要点

1、PPP产业基金与PPP项目融资

2、PPP产业基金的结构化设计

3、PPP产业基金的增信措施

4、PPP产业基金股+债的投资模式

5、PPP产业基金的退出

6、PPP产业基金与政府隐形负债的禁区

三、政府购买服务与政府举债

1、政府购买服务相关规定及核心内容

2、政府购买服务的“白名单”与“负面清单”

3、政府购买服务与违规变相举债

4、政府购买服务与政府付费型PPP的区别与联系

5、土储拆迁安置补偿能否适用政府购买服务

6、政府购买服务融资的审核要点




【互动环节】学员“项目-资金-资源”整合交流对接会

2018年3月31日16:30-17:10




第三讲:地方政府融资项目的底层资产打造与筹融资方案设计

主讲嘉宾:大型建筑工程集团投资事业部PPP资深专业人士(3小时)

一、地方政府融资相关政策分析

1、43号文是个分水岭

2、预算法及实施条例修订进行政策匹配

3、其他几个主要配套文件

4、PPP模式成为解决建设资金的主要方式

二、PPP项目底层资产打造

围绕合规有效、足额覆盖的要求,底层资产打造需关注以下方面:

1、合规的审批流程

2、合规的项目内容

3、合规的政府方

4、合规的社会资本

5、规范若干定义

6、约定明确的回报机制

三、若干领域投资方案分析与投资模式要点

1、公路

2、城际铁路

3、片区开发(土地一级整理)

四、PPP项目筹融资方式及要点

1、现有并表式项目贷款模式

2、减少带息负债筹资架构搭建关键点分析

3、金融产品控股项目公司之分析

4、资管新政、192号文、92号文之影响分析

5、非并表式筹资方案探讨

6、基于股东层面创新筹资方案探讨

7、关于PPP项目资产证券化

五、实务案例分析




第四讲:地方政府性债务的化解应对、融资平台的转型操作及参与PPP项目的机遇和挑战

主讲嘉宾:知名PPP咨询公司政府与公共咨询部实战资深人士(3小时)

一、我国地方政府债务风险的化解与应对

(一)我国地方政府投融资政策和形势分析

1、地方投融资政策的背后逻辑分析

2、新预算法下的地方政府性债务监管框架

3、文件解读: 50号、87号、88号等

(二)地方政府性债务的风险分析、化解路径和应对策略

(三)地方政府性债务现状分析

二、融资平台的转型与操作

(一)融资平台转型的路径,如空壳类公司、公益类国企、一般国企、金控平台、国有资本运营平台等

(二)融资平台转型的实务操作:功能定位、运营模式、管控模式、投融资模式的转型等

三、融资平台与PPP

(一)PPP项目的操作流程、重点和难点

(二)融资平台公司参与PPP项目的机遇和挑战

四、案例分析

(一)某市地方政府性债务化解和防范

(二)某市国有资产整合和集团化组建

(三)某市基础设施PPP项目运作

五、互动交流

诚邀以下人士参加:

(1)地方政府、地方政府融资平台城投公司、国有资本运营公司、地方政府金融控股平台、地方开发区管委会等机构的业务主管或骨干。

(2)商业银行、保险及其资产管理公司、信托公司、基金子公司、私募基金或产业基金、政府引导基金、融资租赁公司、保理公司、资产交易所、证券资产管理公司、财富管理机构、互联网及众筹平台、财务顾问、招投标机构、律所等公司的业务负责人或业务骨干。

(3)建设承包公司、建设施工企业、国企和央企、基建相关机构、大型民营企业集团、房地产开发公司等机构业务负责人和业务骨干。

(4)其他对本期专题内容感兴趣的嘉宾。

会议详情

1. 主办方: 信泽金财智(www.xinzejin.com)

2. 时间: 2018年 3月31日 (星期六)和 4月1 (星期日)两个全天

【星期六】上午9:00-12:00,下午13:30-17:10

【星期日】上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

3. 地点:上海市 (详细地址报名成功后通知)

参会费用

1 .一人行: 培训费 4900 元/人。

2. 两人行: 享优惠价格 4700 元/人。

3. 多人行: 享优惠价格 4500 元/人。

(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)

4. 会员卡: 1卡1人 建议办理。

( ※ 往返路费、餐饮、住宿及接送机服务均需自理,不包含在参会费内。会务组与会议酒店有协议价格,如需享受协议价入住,可通过会务组代订。)

账户及发票

【账户】

户名:北京信泽金财智教育科技有限公司

账号:3520 0188 0001 11592

开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行

注:请在付款时备注发票名称。


【发票】

发票科目可选:培训费、会议费、咨询费。

发票类别:增值税专用发票、增值税普通发票。

报名及咨询

【1】直接发送“参会者名片”至以下微信。

【2】编辑“参会者姓名+单位职务+手机+邮箱+地址”至以下微信。

【3】电话联系:13520887614;13811924379 (成经理)!

添加下方微信二维码,即可快速咨询&报名。

信泽金 2018年4月 培训计划

(欢迎提前预约!)

【G625】3月31-4月1日上海:地 方政府性债务化解、基建投融资业务转型与权益融资新渠道专题培训

第一讲:新政策环境下地方政府基建投融资业务转型路径、产品创新与实操案例

主讲嘉宾:大型金控集团背景PPP产业基金资深专业人士(3小时)

第二讲:地方政府合规融资方式及权益融资新渠道

主讲嘉宾:知名律所合伙人,(产业)引导基金资深专业人士(3小时)

第三讲:地方政府融资项目的底层资产打造与筹融资方案设计

主讲嘉宾:大型建筑工程集团投资事业部PPP资深专业人士(3小时)

第四讲:地方政府性债务的化解应对、融资平台的转型操作及参与PPP项目的机遇和挑战

主讲嘉宾:知名PPP咨询公司政府与公共咨询部实战资深人士(3小时)



【G628】3月31-4月1日北京: 医疗养老大健康产业的股权投资、尽职调查、并购重组及产融结合实务专题培训

第一讲:利用多层次基金构建医药医疗大健康平台——医药医疗类企业产融结合与资本运作创新及典型案例解析

主讲嘉宾:以大健康及生物医药产业为核心的大型控股集团下属投资基金董事总经理(时长:3小时)

第二讲:医疗大健康产业的一二级市场投资实务、产业基金运作模式与子行业关键要素及案例分析

主讲嘉宾:知名私募机构业务部门总经理,医疗大健康产业基金资深专业人士。(时长:3小时)

【实战拓展交流会】从产业端视角解析医疗养老产业的价值评估和投资趋势选择

主讲嘉宾:医疗养老产业领域资深专业人士(时长:1.5小时)

第三讲:中美医药生物产业VC/PE/M&A格局梳理、估值、投资收购要点及案例分享

主讲嘉宾:知名医疗健康领域投资机构资深专业人士(时长:3小时)

第四讲:医疗大健康行业并购重组实务操作、风险识别及案例解析

主讲嘉宾:医疗大健康并购资深专业人士,曾任知名证券公司并购部总经理,现任私募基金创始人。(时长:3小时)


【G629】4月14-15日北京: 新兴高成长产业的金融支持政策、股债结合融资、产业价值重构型资本管理运作专题培训

【G632】4月14-15日上海: “非标资管”清理整顿期的标准化资管产品增量拓展及私募资管产品的合规调整创新专题培训

【G630】4月21-22日深圳: 金融严管下的上市公司再融资“模式升级”、并购重组的市值管理和股份增发合规创新专题培训

【G631】4月21-22日北京: 非标资管项目管理人与投资者、项目方之间的违约风险处置、纠纷诉讼应对和法律合规风控专题培训

【信泽金】 解决金融企业实干需求的培训好帮手,金融实务培训的一站式360°服务平台。作为国内金融实战培训创新先锋及产融结合实战资源整合先锋,已成功举办了600多期组合式开放培训(简称FTC培训)和290多场定制型专享培训(简称FTO培训),有3000多家金融类企业与信泽金开展了金融培训的合作,其中以各类金融机构为主力的长期合作型会员单位超800家(位),泛金融领域的专业人士近30000人次已持续参加信泽金的各类金融实务培训。金融人士解决培训需求的不二选择!

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