吴小平：2025超级主题：人形机器人、车路云、算力

米宅 · 公众号 · · 2025-01-15 07:19

正文

2024年A股在9月份迎来大逆转，随着超预期政策的突然出台，资金以创纪录的速度流入A股。成交量连续两天刷新历史天量，并且现在依然保持在万亿成交以上。

回顾24年，不同的行业有着不同的表现。上半年，以红利为代表的高股息资产连续受到资金青睐。在整体大盘下行的状态下，依然逆势录得上涨。

一方面是因为上半年股市低迷，资金信心不足，大量资金开始抱团红利股等防守类资产。另一方面，面对利率下行的预期，以险资为代表的机构资金开始长期布局高股息的红利资产。

9月底政策出台之后，指数连续上涨，资金的风险偏好也有了较大的改变。科技股大幅领跑其他行业板块。以半导体芯片为例，一个月的时间整体涨幅超过50%，非常强劲。

一方面是因为超预期的政策出台后，市场情绪大幅逆转，牛市预期强烈。资金更愿意选择有弹性的成长股，而科技股就是成长股的代表。

另一方面，面对G2竞争格局，科技的自立自强属于政策性指引。一些关键科技产业的国产替代逻辑迎来资金爆发性的买入，推动科技板块的连续上涨。

进入到2025年，股市的波动剧烈。开年连续的下跌，跌破了各个指数的三角型整理形态。不少看多资金开始离场观望，市场看多看空的分歧也开始有了微妙变化。指数再次来到3100多点，市场信心较一个月前明显不足。

不过，在这个位置区域，不管是国内券商机构还是国外投行，都给予了A股买入的评级，看好2025年A股的表现。核心逻辑还是今年的超常规的货币政策和财政政策的落地。

那么， 2025年国内股市和债市还有大牛吗？科技行业最火的三个方向：人形机器人、车路云、算力今年会大爆发吗？

应破竹的邀请，今天晚上7点，著名的财经学者吴小平老师再度莅临破竹直播间，为大家带来——《 2025超级主题：人形机器人、车路云、算力 》的主题直播，欢迎大家来直播间互动交流。

分享大纲：

1.人形机器人公司再梳理

2.算力：未来十年大主题

3.看懂车路云背后的产业

4.央行又来一招杀手锏

5.tiktok禁令受益者是谁？

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