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NO.118 东风转债(783515)-12月24日-尚可申购

猎人笔记 · 公众号 · · 2019-12-23 21:36

正文

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考，不作为投资建议。预测出现错误在所难免，据此操作，风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.11签；网下顶格2.9万元；

2. 目前预测价格为104—106元；

3. 我会申购。

三、公司简介

$东风股份(SH601515)$：印刷业。烟标印刷及相关包装材料的设计、生产与销售。

存在风险：

1. 全国卷烟产量持续负增长；

2. 部分生产线产能释放率仅50%；

3. 议价能力弱，盈利水平有所下降；

4. 应收账款及存货规模较大；

5. 多元化经营模式存疑。

四、转债情况

总体印象：主营增长乏力，多元化未见成效。

控股股东认购情况：未明确。

转股价：6.90元，目前股价6.7元，转股价值97.1元。

（数据来源于集思录）

1. 评级：AA。

2. 票面利率：续存期6年，本息合计117.3元，票息一般。

3. 转股价下修条件一般：15/30,85%

4. 行业对标：仙鹤转债

（数据来源于集思录）

5. 申购测算

发行规模：2.9533亿元

原股东占比：20%；

网下申购上限：2.6亿；

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