新闻驱动：
1.
财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》。办法强调，防范政府债务风险，严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。
2.
财政部：
2023
年来，地方政府债务风险得到整体缓解，隐性债务规模逐步下降。
行业驱动
1.
地缘政治扰动接连出现，国际油价快速拉升。北京时间
8
月
26
日晚间，国际油价快速拉升，截至当晚
8
时，
NYMEX
原油上涨
2.9%
，报每桶
77
美元。消息面上，利比亚东部政府在社交平台上发表声明，所有油田码头和石油设施都面临“不可抗力”，此举是对以的黎波里为基地的敌对政府试图接管利比亚央行的回应。另外，乌克兰基辅等多地在
26
日发生爆炸，乌克兰国家电力公司宣布乌全境实施紧急停电。以色列与黎巴嫩真主党的冲突也引发了市场关注。信达证券研究所认为，美国石油开采面临资源劣质化和成本通胀双重压力，以沙特为首的
OPEC+
维持高油价意愿和能力仍没有弱化，原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变，油价高位支撑仍然存在。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。中长期来看，油价或将持续维持中高位。
中国海油
(600938)
RR
是我国最大的海上原油及天然气生产商
;
中曼石油
(603619)
RR
是集油田服务与原油勘探开采为一体的民营企业，董事长李春第拟以
5000
万元至
1
亿元增持公司股份。
2.
稀土矿供给增量显著放缓，行业已处底部位置。券商最新研报指出，我国稀土储量占全球
40%
，是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置，稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构，行业整合形成南北两大稀土巨头，将进一步优化行业供给格局，《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展，在政策维护以及供需基本面回升的带动下，稀土价格有望迎来底部回升，稀土企业盈利能力将得到大幅改善。相关概念股主要有
盛和资源
(600392)
、
中国稀土
(000831)
等。
题材驱动：
1.
我国推动物联网领域标准制定，行业周期向办。工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日印发《物联网标准体系建设指南
(2024
版
)
》，明确到
2025
年，新制定物联网领域国家标准和行业标准
30
项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准
10
项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。根据研究机构
Counterpoint
，受需求减少影响，
2023
年全球物联网模组出货量同比下降
2%
。预计到
2024
年，随着库存水平正常化和智能电表、
POS
、汽车等领域需求增加，模组市场有望在下半年恢复增长。伴随
5G
等技术应用，
2025
年市场有望出现大幅增长。群益证券认为，物联网产业的去库存周期目前已经过去，全球下游相关需求正逐步恢复，其中车载、
AloT
等场景景气度较高。
瑞芯微
(603893)
RR
上半年实现净利润
1.83
亿元，同比增长
636.99%
，因市场景气度同比明显复苏，特别是
AIOT
各产品线迎来群体性增长
;
博实结
(301608)
RR
以通信、定位、
AI
等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。
2.
华为纯血鸿蒙开启大规模测试，鸿蒙生态望加速完善。根据华为开发者论坛官网显示，华为
HarmonyOSNEXT
已经开启公测
Beta
招募，支持
Mate60
系列、
Pura70
系列、
MateX5
、
Pocket2
等机型。用户需要先报名，通过答题方可申请，一个实名帐号具有
3
次机会，通过分数
80
分。报名周期为
8
月
26
日
-9
月
13
日
15:00
，审核周期为
8
月
30
日
-
年
9
月
24
日，报名后预计
3-10
个工作日内完成审核。相比于此前先锋用户测试来说，这次规模更大，人人皆有机会参与。
HarmonyOSNEXT
也被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，放弃了传统的
AOSP
代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。余承东表示，
HarmonyOSNEXT
源自中国，自主可控，目前拥有超
5000+
原生应用启动开发，超
1500+
应用上架华为应用商店。纯血鸿蒙
HarmonyOSNextBeta
版本的推出，有助于促进鸿蒙生态繁荣，丰富应用生态。此前机构预测，面向消费者的商用版本望于
4
季度推出。
润和软件
(300339)
RR
在鸿蒙原生应用领域，作为
HarmonyOS
开发服务商，公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案。
诚迈科技
(300598)
RR
公司积极拓展开源鸿蒙相关业务，已与华为签署
OpenHarmony
（开源鸿蒙）生态使能合作协议，成为华为
OpenHarmony
使能
ISV
，共同推动
OpenHarmony
生态的繁荣与发展。
3.
首家手机大厂入局
AI
眼镜市场，产业链公司受关注。据媒体报道，小米已开发出一款
AI
眼镜，并将尽快推向市场。这使小米有可能成为首个进入
AI
眼镜领域的手机制造巨头。据了解，小米向上游供应链给出的发货量预测超过百万台。雷朋
Meta
眼镜自推出以来，累计发货量已突破百万台大关，展现出
AI
眼镜市场的巨大潜力。小米
AI
眼镜在核心配置上与雷朋
Meta
眼镜高度一致，同样采用了高通
AR1
芯片和搭载索尼
IMX681
传感器的定制微型摄像头。这一配置选择表明，小米在硬件性能上志在与
Meta
展开直接竞争。除小米外，其他手机制造巨头也在积极开发
AI
眼镜产品。这一举动不仅彰显了小米在新兴科技领域的野心，也可能促使其他手机厂商加快
AI
眼镜的研发和上市进程。
AI+AR
想象空间广阔，眼镜有望成为理想硬件载体，软硬加速迭代为内容爆发奠定基础。未来，
AI
还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。
亿道信息
(001314)
凭借在
XR
行业的多年硬件研发积累与沉淀，与
Rokid
合作研发了多款
AR
空间计算产品。
激智科技
(300566)
RR
供应小米的光学膜，光学膜是眼镜的重要部分。
4.
全新体验，淘宝小米联合推出虚拟试车项目。据报道，
8
月
26
日，淘宝和小米合作的虚拟试车项目宣布最新进展：各项功能进入内测，将于
9
月
9
日正式上线。据内部人士透露，尽管这是全球范围内的首次尝试，但无论是对汽车外观细节的呈现，还是车内空间的沉浸式体验，进而启动汽车进行虚拟试驾，完成度都非常高。点评：淘宝
VisionPro
版将线下沉浸感购物体验和线上购物效率做了前所未有的融合，为用户带来
3D
沉浸式的全新购物体验，极大提升购物决策的准确度。这一面向未来的创新项目，将是技术最复杂、体验最超前的
XR
项目之一。行业认为，淘宝通过与大品牌合作，引领了线上购物的突破性体验，尤其“虚拟试车”服务，不仅预示着虚拟试车技术在零售领域的广泛应用前景，而且还将极大地方便用户，为消费者带来便捷与创新相结合的购物体验。
A
股相关概念股主要有
丝路视觉
(300556)
、
弘信电子
(300657)
RR
等。
5.
扩大应用生态，我国首个区块链专用计算硬件开放架构发布。据报道，
8
月
26
日，从国家区块链技术创新中心获悉，我国首个区块链专用计算硬件开放架构
BUDA
“菩提”（
BlockchainUnifiedDeviceArchitecture
）发布。这套架构为区块链与隐私计算的底层软件提供统一的专用硬件功能、实现规范和调用接口，可大幅度提升区块链网络中数据要素安全可信流通的效率，为扩大区块链应用生态，全面加速国家级区块链网络建设，实现我国数据要素互联互通提供更高效能。点评：目前区块链正在向赋能产业的
3.0
阶段前进。区块链技术在各行各业不断拓展应用场景，尤其是在金融领域。区块链技术具有优化金融基础结构的先天优势，区块链天然适用于改造支付清结算系统，在数字货币及支付、数字票据及信用证创新、证券等金融产品登记交易等领域具有突出意义。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，区块链技术将在多个领域发挥重要作用，包括但不限于金融、医疗保健、能源等。
A
股相关概念股主要有
雄帝科技
(300546)
、
信息发展
(300469)
等。
公司驱动：
1.
广电计量
(002967)
接受机构调研时表示，公司抢抓商业航天发展机遇，加快科技创新步伐，快速布局卫星互联网、民用航空等产业，构建综合性技术服务能力。在卫星互联网方面，公司现有的检测服务能力，已经可以覆盖大部分通用检测需求。公司在卫星制造、地面设备及终端、卫星运营与服务等环节均可以提供系列解决方案，并已完成了多项重点型号卫星导航装备的检验检测任务；承担多款收发系统及关键组件的性能测试和国产化应用验证任务。公司上半年成立了相关专业实验室，加强新技术检测需求研发，不断提升相关检测的综合保障能力。在民用航空方面，公司长期服务于国内大飞机的研发，建立了大飞机的检验检测联合实验室，构建了丰富的检验检测能力。公司可提供适航咨询、实验检测等一站式服务，在民用航空检测上拥有一定的领先优势。
2.
广东宏大
(002683)
RR
接受机构调研时表示，近年来，公司聚焦重点区域市场，在新疆区域持续加大投入，包括积极向新疆转移产能，增强大项目和大客户营销力度等，提升重要区域市场产能和业务规模。今年
5
月和
8
月在新疆中标两个项目，这两个正常实施将有利于提升公司在新疆的业务规模，带来新疆地区业绩增长。公司近年持续进行民爆企业整合，并积极优化产能布局，将富余产能向需求旺盛地区转移，提升产能释放和推动矿服业务增长。
3.
松井股份
(688157)
RR
表示，高端消费类电子终端产品品类丰富、产品更新换代速度快，下游客户的深层次需求日益增多。公司油墨产品在北美消费电子大客户手机及配件上实现首次应用
;
自主研发的烧结油墨解决方案获得国内某头部汽车玻璃生产厂商
AVL
资质认证，即将进入量产阶段
;
可适用于车载中控屏的一体黑油墨产品解决方案已完成客户量试
;AF
油墨、集成电路用功能油墨等产品也已进入市场验证阶段。
-
4.
万泰生物
(603392)
RR
子公司万泰沧海与厦门大学合作研发的九价
HPV
疫苗上市许可申请已获得国家药监局药品审评中心的受理通知书。
-
5.
汇中股份
(300371)
中标澳大利亚某城市超声水表招标项目。公司与
Avnet
在澳大利亚、新西兰地区为双向独家代理合作，公司获得了其本次中标项目的全部份额。合同金额为
2800
万至
2900
万澳元
(
折合人民币约
1.3
亿至
1.35
亿元
)
-
6.
三美股份
(603379)
RR
子公司嘉利合拟投建“新建氟化工一体化项目
(
一期、二期
)
”，项目总投资预计
21.9
亿元，其中一期投资金额
11
亿元，二期投资金额
10.9
亿元。
-
7.
精工钢构
(600496)
RR
中标
8.77
亿元
EPC
工程总承包项目。
-
8.
据悉，滴滴出行正在就其智能驾驶和座舱资产出售给
四维图新
(002405)
RR
旗下子公司四维智联进行深入谈判，以换取四维智联股份。四维智联收购滴滴智驾及座舱业务后或考虑独立上市。
-
9.
近日，
沃格光电
(603773)
旗下子公司湖北通格微电路科技与北极雄芯达成战略合作协议。根据协议相关约定，双方将以“加快推动玻璃基在
Chiplet
芯片封装等领域的商用化进程”为核心目标，在新一代
IC
半导体、玻璃基
AI
计算芯片封装、玻璃基高频宽存储封装、玻璃基车载计算芯片封装、超大尺寸芯片互连领域及集成电路设计等方面开展研发与各项业务合作。
-
10.
近日，
华体科技
(603679)
落子江苏淮安，与淮安高新产业发展有限公司共同合资成立江苏绿途智慧科技有限公司，布局光储充一体化充电站。
-
11.
京能电力
(600578)
RR
拟
35.28
亿元投建蒙西区域新能源项目风电部分。
-
12.
华宏科技
(002645)
RR
拟
4
亿元投资建设高性能稀土永磁材料项目。
-
13.
阿尔特
(300825)
RR
控股子公司签署
14.51
亿元重大合同。
-
14.
