【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20171101

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【聚飞光电】关于持股 5%以上股东部分股票质押式回购交易解除质押的公告

【达华智能】关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

【欧菲光】关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

【木林森】关于控股股东部分股权解除质押的公告

【东山精密】关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

【科恒股份】关于控股股东部分股份解除质押的公告

4、核心行业新闻

半导体：

传苹果考虑明年弃用高通调制解调器芯片

英特尔宋继强：应用落实前无法判断最终芯片方案

瑞萨新设纯电动车用半导体研发基地

消费电子：

中科曙光发布首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron

鼎晖投资联手商汤科技 融资30亿设立AI基金

韦尔股份拟出资6000万元参与青岛半导体基金

汽车电子:

超级工厂产量增长将带动特斯拉Model 3产量的增长

电动车电池回收利用新方式 宝马借以储能促生产

LED:

LGD 有望获准赴中国设 OLED 厂

LED元件产值将持续成长，2020年前年复合成长率逾3%

军工电子：

美国海军将开发可信计算技术

Relativity Space 公司计划用世界最大的智能化3D打印系统制造全尺寸火箭

iPhone X销售火爆，量产顺利直接利好供应量厂商 ： 目前iPhone X核心零部件3D sensing模组良率爬坡顺利，预计月底此前规划的所有产线满产，同时下月后仍有50%以上的扩产计划，对全年销量我们依然维持乐观。

iPhone X的创新在于光学，手机外更大的创新将会在AR 。 从产业链跟踪看，明年终端厂商将进入VR和AR产品新品推出的一年。手机将依旧扮演计算中心的角色，但是显示的输入和输出会进入变革期，操作方式也将有所创新。

京东方OLED建设超预期，引领全球面板产业转移 ：

我们重申公司逻辑：1）LCD行业过程替代提速，公司作为行业绝对龙头，行业议价能力极强；2）OLED弯道超车，全球第二家量产柔性OLED企业；3）长期看物联网、智慧医疗打开新成长点。

面板国产转移提速，重点关注LCD材料行业： 面板行业向国内转移进度提速，目前市场新增加的大世代线都位于国内。我们看好LCD国产转移带来的材料行业投资机会。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等六大主线

1）  LED行业景气

芯片端，目前部分产品仍然供不应求，预期全年芯片价格不会下降 。封装端，市场集中度进一步提升；应用端，1）小间距LED商显渗透提速，300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2）LED车灯进入渗透提速期。

2）  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升 ，判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期 ：整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链 。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。

5）汽车电子

汽车新能源化 ：我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化：重点提示摄像头+中控面板投资机会。

6）激光产业链

激光产业景气度持续超预期 ，下游制造业激光设备渗透率大幅提升，随着成本下降导致渗透率出现拐点。

核心推荐 ： 闻泰科技，海康威视，大华股份，国光电器，大族激光，歌尔股份，京东方，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，国星光电，立讯精密

沪深300（-0.25%）

创业扳指（0.16%）

电子（中信）（-0.31%）

电子（申万）（-0.37%）

板块涨幅前五：

002049紫光国芯（8.04%）、300474景嘉微（7.52%）、002733雄韬股份（7.28%）、002371北方华创（7.13%）、603160汇顶科技（6.78 %）

板块跌幅前五：

300503昊志机电（-5.88%）、002456欧菲光 （-4.29%）、600563法拉电子（-4.25%）、002217合力泰（-4.18%）、002180纳思达（-4.18%）

【聚飞光电】关于持股 5%以上股东部分股票质押式回购交易解除质押的公告。截至本公告日，王桂山累计已质押股份144,280,000 股占其持有本公司股份总数的96.07%，占公司总股本的 11.53%。

【达华智能】关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。蔡小如先生于 2016 年 10 月 31 日将其所持公司股份中的 32,000,000 股高管锁定股份，质押给招商证券股份有限公司进行融资。

【欧菲光】关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告。 本次质押后， 累计质押本公司股份合计 330,054,750 股，占其持有本公司股份总数的 63.03%，占本公司总股本的12.16%。

【木林森】关于控股股东部分股权解除质押的公告。本次解除质押后，孙清焕仍累计质押237,500,000股，占其所持公司股份总数的66.39%，占公司总股本的 44.95%。

【东山精密】关于公司控股股东部分股权解除质押的公告。截至本公告披露日，袁永刚先生累计质押公司股票 17,203 万股，占公司股份总数的 16.06%，占其所持有公司股份数的 87.26%。

【科恒股份】关于控股股东部分股份解除质押的公告。截至公告披露日，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份 18,570,856 股，占其持有本公司股份总数的 82.32%，占公司总股本的 15.76%。

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《华尔街日报》援引知情人士的话称，苹果可能会抛弃高通组件。其中一位消息人士称，苹果考虑在设备中使用英特尔调制解调器芯片，也可能是联发科芯片。虽然苹果有意在明年的产品中剔除高通芯片，但是计划并不确定，可能会有变化。熟悉苹果制造技术的知情人士称，最晚6月之前苹果都可以更换调制解调器芯片商，也就是下一代iPhone出货之前的3个月。还有人说，苹果之前设计iPhone和iPad时也在相似的阶段抛弃高通芯片。

来源：中国半导体协会

英特尔正在从PC芯片领域的霸主向数据公司转型，人工智能是不可或缺的一块。而为了更好地呈现人脸识别效果，英特尔中国研究院专门定制和设计了多个深度学习网络模型，并且已经有针对性地创建和收集了十万张人脸照片来训练这些模型。宋继强对记者表示，目前英特尔已经形成了从硬件、库、框架、平台到体验的“全栈式”AI实力。他表示，目前人工智能仍处于婴儿期，未来十到二十年的趋势都是向上发展，不过判断什么是最后的（人工智能）芯片方案还为时过早。“因为芯片需要靠应用去确定，在应用落实前（产业）无法判断什么是最终的芯片方案。”宋继强对记者说。

来源：中国半导体协会

瑞萨电子将在中国新设纯电动汽车（EV）用半导体系统的开发基地。计划11月1日正式设立，组建约20人规模的技术人员团队，开发高效驱动电池和马达等纯电动汽车核心零部件的半导体。瑞萨电子在华设置研发（R＆D）而非生产基地，目的在于及时应对今后的技术动向。这是瑞萨首次在海外设置面向特定用途的尖端半导体系统开发基地。研发基地设在北京市内，除从负责设计开发的日本东京的武藏事务所派遣技术人员外，还打算新聘用技术人员，扩大规模。

来源：中国半导体协会

中科曙光近日成功研制出首款搭载寒武纪ＡＩ芯片的人工智能服务器，命名为“Phaneron”。“Phaneron主要是面向深度学习的在线推理业务环境。在线推理业务不同于离线训练，推理不需要密集的计算能力，而是需要及时响应。因此，完成推理服务，需要大量的部署前端加速芯片，以实时响应访问请求，对数据迅速作出判断。”中科曙光副总裁沙超群介绍说，“Phaneron可以在４U空间中部署20个人工智能前端推理模块，能够为推理提供强大的计算支持。这是中科曙光与寒武纪科技自去年开展战略合作以来的首个成果落地。