【财经早餐】2024.11.02星期六

每日金曲：邓丽君-《漫步人生路》

► 住建部：10月，全国新建商品房网签量同比增长0.9%，同比扩大12.5个百分点，连续15个月下降后首次实现增长；二手房网签量同比增长8.9%，连续7个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，连续8个月下降后首次实现增长。

► 上交所：发布《并购重组典型案例汇编》，专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的案例，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

 宏观经济 

1、10月，财新制造业PMI录得50.3，环比回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。

2、商务部等六部门：修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。从允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求、增加要约收购这一战略投资方式、允许以境外非上市公司股份作为支付对价、适当降低持股比例和持股锁定期要求等五方面降低了投资门槛。

3、香港特区政府：11月1日起推出三项措施，优化高端人才通行证计划（高才通计划）及优秀人才入境计划（优才计划）。一是扩大高才通计划的合资格大学名单；二是延长高才通计划A类申请的首个签证年期至三年；三是优化优才计划“综合计分制”评审准则及安排。

4、香港证监会：包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司，进入“跨境理财通”首批试点名单。

5、美国：10月季调后非农就业人数增加1.2万人，为2020年12月来最小增幅，预估10.5万人，前值22.3万人。

6、日本气象厅：10月日本平均气温较常年高出2.21℃，达到自1898年以来同期的最高值。

 地产动态 

1、中指院：10月，百城二手住宅平均价格为14360元/平方米，环比下跌0.60%，跌幅较9月收窄0.10个百分点，同比下跌7.27%；百城新建住宅平均价格为16532元/平方米，环比上涨0.29%，同比上涨2.08%，受优质改善项目入市带动，价格环比结构性上涨。

2、深圳中原研究中心：10月，深圳全市一手住宅网签4153套，环比上升146.3%，创35个月以来新高，这也是自2021年12月之后网签量首次突破4000套；全市一手住宅认购量达13366套。二手住宅过户6118套，环比上升91.7%，创近43个月以来新高，为2021年3月以后首次突破5000套。

3、北京市住建委：10月，北京市二手住房网签1.6万套，环比增加20.4%，创下近19个月新高；新建商品住房网签0.43万套，环比增加41.7%，为今年以来高点。新建商品住房成交均价为5.5万元/平，环比增长16.9%，部分高端项目集中签约拉高均价。

4、杭州安居集团：10月31日发布《关于收购已建成存量商品房用作保障性住房的征集通告》，期限自通告发布之日起至11月30日止。征集范围为杭州市上城、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、临平、钱塘八个城区已建成存量商品房（含自持商品住房）项目。

5、陕西省：支持各城市因城施策取消住房限购、限售、限价等方面的限制性措施，已取消的要全面落实到位，未取消的要抓紧评估，应调尽调、应取消尽取消。支持缴存人提取公积金支付房租和购买保障性住房。

 股市盘点 

1、周五，上证指数报3272.01点，下跌0.24%，成交额8781.13亿。深证成指报10455.50点，下跌1.28%，成交额13522.75亿。创业板指报2123.74点，下跌1.88%，成交额6006.18亿。整体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。两市成交额2.23万亿，较上个交易日放量131亿。盘面上，稀土永磁、小金属、医药商业、白酒等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨0.93%，报20506.43点。恒生科技指数跌0.34%，报4483.91点。国企指数涨1.08%，报7342.66点。盘面上，汽车零部件、稀土永磁、比亚迪概念、石油股、电信股、内银股等板块涨幅居前；汽车、半导体、钙钛矿电池、光伏太阳能、抖音概念、互联网金融、核电等板块跌幅居前。南向资金净买入42.53亿港元。其中，港股通（沪）净买入26.70亿港元，港股通（深）净买入15.82亿港元。

3、截至11月1日，北交所上市公司256家，当日无新增。总市值5541.52亿元，成交金额379.20亿元。

4、两市融资余额：截至10月31日，上交所融资余额报8766.31亿元，较前一交易日增加47.71亿元；深交所融资余额报8193.56亿元，较前一交易日增加58.85亿元；两市合计16959.87亿元，较前一交易日增加106.56亿元。

5、上交所：制定了《上海证券交易所进一步深化“开门办审核、开门办监管、开门办服务”工作十条》。提升在审项目咨询沟通的效率和便利度，在现场沟通基础上，保荐机构可以通过发行上市审核系统，实时与审核工作人员进行信息沟通。

6、深圳市金融委员会：将尽快出台产业并购重组专项政策，建设并购重组后备资源库，丰富上市公司并购重组融资渠道，用好优质大市值公司简易审核程序，推动形成以“20+8”战略性新兴产业为主体、以细分龙头为特色、境内境外市场并购重组联动的产业经济发展新格局。

7、财经头条APP：华夏、易方达、博时等旗下上报中证A500ETF于11月1日获批。根据当前节奏，第二批中证A500ETF最快于11月5日迎来发行。

8、证券时报：9月底，A股强势反弹，证券公司也迎来了新投资者集中开户潮。尽管行情热度不减，但由于行业竞争激烈，近期券商的渠道获客成本不降反升。多家券商在谈及下一步的引流布局重点时，均表示将积极拥抱新兴渠道。

9、中上协：前三季度，上市公司合计实现营业收入52.64万亿元、净利润4.43万亿元。2947家公司营收正增长，2149家公司净利润正增长，1708家公司营收、净利润双增长。第三季度实现净利润1.52万亿元，同比增长4.9%，环比增长3.9%，边际改善显著。

10、上证报：近日，贝莱德基金宣布，旗下沪深300指数增强基金即将发售。这意味着，这家外资巨头正式入局A股指数增强基金赛道。当前外资机构正以多种形式加大中国市场的布局力度，把握A股市场的长线投资机遇。

11、证券时报：截至三季度末，券商出现在370只个股的前十大流通股东名单中，合计持股51.77亿股，期末持股市值496.52亿元。从行业分布看，化学制品、汽车零部件、通用设备和消费电子等细分领域获券商青睐。

12、中上协：截至10月底，共有1939家上市公司公布回购预案，较去年全年增加670家，累计已实施回购1128亿元。前三季度，共892家上市公司公布现金分红预案，同比增加650余家。合计现金分红6126亿元，同比增加近4000亿元，增幅超170%。

13、京山轻机：因公司控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司虚增利润，导致公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。本次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。

14、ST锦港：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

15、万林物流：经核查，公司近期不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资产注入的计划和意向。

16、光大嘉宝：经核实，公司近期不涉及市场热点概念。公司实际控制人为光大集团，其下属光大金瓯，以特殊资产收购处置业务为核心主业。截至目前，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。

17、亿晶光电（2连板）：由于控股股东唯之能源关联方涉及房地产业务合同纠纷，其所持公司全部2.55亿股无限售流通股已经被全部轮候冻结。上述冻结事项对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等暂不产生重大影响。

18、*ST博信：公司股票11月1日收盘价为2.17元/股，市值为4.99亿元，低于5亿元。根据相关规定，上市公司出现连续20个交易日收盘总市值均低于5亿元情形的，将被上交所决定终止股票上市，属于交易类强制退市。公司股票存在可能因市值低于5亿元被终止上市的风险。

投融资

19、华康股份：拟通过发行股份及支付现金方式，购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权。本次交易有利于提升和巩固公司在国内外木糖醇市场中的竞争地位，成为全球木糖醇领域龙头企业。

20、华峰化学：拟向控股股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。公司股票将于11月4日开市起复牌。

21、南京化纤：公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺的股权，并募集配套资金事项。上市公司拟置出的具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。公司股票自11月4日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

22、富创精密：公司拟以现金方式收购北京亦盛精密半导体有限公司100%股权，但交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，交易各方尚未签署任何协议，本次交易相关事项尚存在不确定性。

23、松发股份（12连板）：公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

24、德邦科技：于近日收到衡所华威电子有限公司（标的公司）股东浙江永利实业集团有限公司和杭州曙辉实业有限公司签发的关于本次股权收购事项的《终止函》，交易对方决定终止本次交易，并希望与公司妥善处理本次交易终止的后续事宜。

增减持

25、哈投股份：股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司计划减持不超过2080.57万股，不超过公司总股本的1%。

26、深城交：股东珠海道远计划减持公司股份合计不超过1216.8万股，即不超过公司股份总数的3%。

 财富聚焦 

1、财政部：拟第三次续发行2024年超长期特别国债（五期）（20年期），发行总额300亿元，票面利率为2.33%。

2、医保局：前三季度，医保结算69.16亿人次，同比增长19.3%；统筹基金支出1.76万亿元，同比增长10.5%。

3、上海市商务委等五部门：自11月1日至12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的非营业性小客车，给予一次性1.5万元购车补贴。

4、上证报：截至10月30日，黄金ETF总规模较9月末大幅增长，达到700亿元以上。其中，华安黄金易ETF规模已接近290亿元。业内人士认为，黄金仍然具有中长期配置价值，但还需注意上涨后的短期波动风险。

 行业观察 

1、国家原子能机构等十二部门：印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。到2026年，我国核技术应用产业自主创新能力显著提升，产业领域进一步拓展。力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元。

2、上海市：印发《上海市超高清视听产业发展行动方案》。到2030年产业规模突破6000亿元。其中，产业链各环节硬件产业规模1500亿元，超高清内容产业规模1500亿元，通过超高清技术赋能，带动下游应用规模3000亿元。

3、中国信通院：9月，国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%，其中，5G手机2231.6万部，同比下降22.3%，占同期手机出货量的88.0%。

4、去哪儿：今年冬天，南下预订酒店、且入住时间在一个月以上的订单量同比翻番。除了往年的老年旅客，今年许多年轻人也加入了“候鸟”行列。长租酒店订单中，年龄在25-30岁之间的旅客订单增幅最高，较2019年增长了2.5倍。

5、TechInsights：第三季度全球智能手机出货量同比增长3.8%，达到3.077亿部，连续四个季度保持复苏态势。全球智能手机批发收入同比增长3.5%，达到982亿美元。智能手机批发平均售价（ASP）连续四个季度呈下降趋势，同比下降0.3%。

6、证券时报：近日，湖北、湖南等地部分水泥企业发布调价通知函，涨价幅度从每吨30元至50元不等。这是继9月底长三角地区水泥熟料价格大幅上涨后，全国多地跟调水泥价格。

7、交通运输部：截至9月30日，全国共有360家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加1家。网约车监管信息交互系统9月共收到订单信息9.89亿单，环比下降3.9%。

8、经济参考报：当前，各地医疗设备更新加速落地，采购意向频出。截至9月底，医疗设备更新批复项目已超过1000个，预算总金额超400亿元。

9、中物联航空物流分会：10月，全国共新开18条国际货运航线，每周将增加超过30个往返航班。其中，欧洲航线8条，亚洲航线7条，北美航线3条。出口货物主要以跨境电商货物、生鲜产品和电子产品为主。

10、科技日报：来自美国太平洋西北国家实验室以及匈牙利的科学家，在英伟达公司的高性能图形处理单元（GPU）上成功执行了量子化学计算，创造了含金属复杂分子模拟速度新纪录，为电子结构计算设定了新基准。

 公司要闻 

1、财经头条APP：10月，比亚迪新能源车销量502657辆，去年同期为301833辆；理想汽车交付51443辆，同比增长27.3%；小鹏汽车交付23917辆，同比增长20%；蔚来交付20976辆，连续6个月超2万台；极氪交付25049台，再创历史新高，同比增长92%，环比增长17%；零跑汽车交付38177台，同比增长109.7%；小米SU7交付量超过20000台，单月首次突破2万台；赛力斯新能源汽车销量为3.6万辆，同比增长104.61%。

2、今日酒价：11月1日，24年飞天茅台原箱报2150元/瓶，较前一日下跌20元/瓶；24年飞天茅台散装报2130元/瓶，较前一日下跌20元/瓶。

3、澎湃新闻：继清空美国传奇影业股权之后，王健林继续出售万达的境外资产。据悉，大连万达集团以1.6亿英镑的价格，向狮心资本和Orienta Capital Partners出售豪华游艇制造商圣汐国际。这宗交易已获得监管部门批准。

4、36氪：据悉，三星已将平泽2厂、3厂的4nm、5nm与7nm晶圆代工生产线关闭超过3成，预计年底会将停产范围扩大至50%左右。此举旨在降低成本，以应对当下的订单疲软。

5、OpenAI：为ChatGPT添加新的搜索功能。这个名为“ChatGPT搜索”的选项将允许用户像在网络上一样搜索及时信息，并获得显示归属的新闻和其他数据源。

 环球视野 

1、英国：将从2027年起征收碳边境税，这可带来每年高达6.7亿英镑（合8.7亿美元）收入。

2、韩国产业通商资源部：10月出口同比增长4.6%，为575.2亿美元，连续13个月保持同比增加。半导体和汽车出口齐创下历年同月新高。

3、外交部：中方决定自11月8日起，对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

 金融数据 

国内

1、新三板：11月1日，合计挂牌6158家公司，当日新增4家，成交金额2.06亿。三板成指报768.54，跌0.24%，成交额1.51亿。

2、国内商品期货：截至11月1日下午收盘，收盘涨跌不一，红枣涨超5%，菜籽油涨近3%，LU燃油、碳酸锂、原油、棕榈油涨超2%，豆油、花生、白糖涨超1%。沪银跌超2%，纯碱、铁矿石、焦煤、沪金、焦炭跌超1%。

3、国债：11月1日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.05%至102.516；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.19%至104.910；10年期国债期货主力合约T2412上行0.24%至106.195。10年期国债利率跌0.7BP，至2.14%；10年期国开债利率跌1.45BP，至2.21%。

4、上海国际能源交易中心：11月1日，原油期货主力合约2412，以532.6元/桶收盘，上涨12.4元，涨幅为2.38%。全部合约成交144865手，持仓量减少1414手至39856手。主力合约成交120228手，持仓量减少1949手至22483手。

5、央行：11月1日进行171亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平，因当日有2926亿元7天期逆回购到期，当实现净回笼2755亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3600%，下跌0.40个基点。7天报1.5070%，下跌14.90个基点。3个月报1.8790%，下跌0.50个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1250，跌0.1265%，人民币中间价报7.1135，涨0.1614%。

8、上海环交所：11月1日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量145565吨，成交额1520.98万元，收盘价104.43元/吨，涨0.4%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌2.63%，报38053.67点。韩国KOSPI指数跌0.54%，报2542.32点。

10、美股：道指收涨0.69%，报42052.19点；纳指收涨0.80%，报18239.92点；标普500收涨0.41%，报5728.80点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.83%，报8177.15点；德国DAX30收涨0.93%，报19254.97点；法国CAC40收涨0.80%，报7409.11点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.12%，报2745.9美元/盎司。

13、原油：WTI 12月原油期货收涨0.33%，报69.49美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.40%，报73.10美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌0.72%，至1378点。

· @Trend·

► 年轻人在旅游：一些国内的土嗨景区，在这个旅游淡季霸占着热搜、抖音、小红书，让你想躲开都很难。上一秒还在琢磨黑龙江镜泊湖景区的“流放宁古塔”到底是怎么个没苦硬吃，下一秒就跟着几千游客沉浸式体验了一把现场版的抗日神剧“跟着团长打县城”。不论官媒如何抨击“跟着团长打县城”的“历史娱乐化陷阱”，这些更懂年轻人情绪价值的土嗨景区成了旅游淡季所在城市的线下客流担当。喧嚣的背后，国内景区的玩法正在被社交媒体迅速改变。

► 年轻人在热议：又一个顶着“月入十万”噱头的新兴职业火了。 给老人推荐契合需求的养老机构、提供养老咨询服务的“养老中介”获得了不少关注，他们往往自称“养老经纪人”“养老测评师”，在社交媒体上发布不同养老院的信息。这项服务显然切中了很多人的痛点，他们的评论区往往被各种各样的咨询问题占据。 不过，当养老中介在视频里“晒”高端养老院的豪华环境，视频就容易获得上千次点赞。观看的人越来越多，逐渐地，更多年轻人也深感需要看看养老院测评，为自己的将来做准备。

► 年轻人在关注：前几年的酸奶是家庭冰箱囤货标配，商场里卖的酸奶多是16小杯一组的规格，一组的价格在20元左右，饭后必来一小杯，2元不到能买来这短短一分钟的快乐。近几年酸奶的价格突飞猛进，随便拿一瓶酸奶都是8元起，标价还不明显，简直就是“酸奶刺客”。更不用说30块一杯的茉酸奶，60块一杯的Blue glass了。酸奶品类最开始其实是想走功能路线的，但由于彼时中国消费者的消费能力并没有那么充足，为了控制成本，一些酸奶内的有效成分添加量并不达标，市场也不认可功效，导致了高端酸奶这两年的处境相当尴尬。

► 年轻人在过节： 当下，很多年轻人选择体验万圣节并不是所谓的崇洋媚外，而是工作生活压力大需要一个情绪的宣泄口。嗅觉敏锐的各大食品品牌也借势营销宣传。作为最会玩的烘焙品牌，好利来联名迪士尼反派角色，推出“邪恶王后的苹果”西点和“爆浆幽灵面包”，奶茶品牌coco与库洛米联名，推出叩叩魔法水、麻米麻米叩。改变传统观念，商品的消费不仅仅来自商品的使用价值。品牌方应该遵守一种共赢的契约，作为新经济的契约，即流量变现方式可以通过创新产品和服务，挖掘其中的精神或者是文化内涵吸引消费者。