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08/18 等风险释放完毕

奶爸投研干货基地  · 公众号  ·  · 2023-08-18 14:30

正文

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组合情况

最近的行情实在是有点让人没有任何看盘的兴趣,主要是感觉买什么,可能都在亏钱,无非亏的多,亏的少的区别,没有任何行业能够看到特别明显反转走的出来的机会。

在我的所有自选行业里面,6日涨幅几乎全部是绿色:

也就意味着,这段时间你买啥都是亏,除非你能够抓住最低点,但是事实上可能性非常小。

今天被杀的光模块,其实这个问题反复说了很多次了,无论机构如何看好光模块,机构超配+今年已经翻了不知道多少倍了,就是涨不起来的根本原因。

而银行上涨的银行,我看到很多人,甚至机构在说这里是银行的基本面拐点,主要的原因是基于昨天央行的《 2023年第二季度中国货币政策执行报告 》,其实说的有道理,但是银行可能还有一些风险并未正式出清。

A股的银行保险很坚挺吧,看了一眼港股的保险和银行股:

这是港股的:

这是A股的:

港股在交易什么东西?A股能那么强,当然有资金影响,也许是被视为用来护盘的标的,但这种不起趋势。

昨天看了一眼我们在7月28日清掉的易方达金融:

事实证明,今年的A股,就特么适合进一波之后,高点一点不剩的全出

逼着人做短线啊。

所以当下,还是这句话,保持耐心,不见兔子不撒鹰,不见彻底企稳不出手,控制好子弹,比什么都重要,现在就是继续杀估值,杀到足够便宜了,自然行情就来了,但是在那之前,你得先活着。

毕竟, 十年美债收益率突破4.3%,距离去年高点仅剩一步之遥, 前美国财长萨默斯:未来10年,美国10年期国债收益率均值可能会达到4.75%。如果放到20年以前,大家会觉得他疯了,毕竟零利率都没能刺激起来的预期,一下起来了。现实就是那么魔幻。

全球流动性被抽的一干二净,覆巢之下焉有完卵,短期苟一苟。

但是:

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