【时代高科•情报】27.2亿收购卓能新能源97.9%股权 凯恩股份巨资加码锂电池业务

9月27日，凯恩股份(002012)发布公告称，拟以27.22亿元并购卓能新能源97.8573%的股权。同时拟募集配套资金不超17.02亿元，将用于支付现金对价款、相关中介机构费用以及投入标的资产在建项目。

凯恩股份原本已持有卓能新能源2.14%股权。本次交易完成后，凯恩股份将直接持有卓能新能源100%股权，实现特种纸制造业务和锂电池业务双轮驱动发展。

公告显示，本次交易标的卓能新能源资产为新兴制造业，交易完成后卓能新能源将成为凯恩股份的全资子公司，二者有望在业务及市场层面实现高度协同效应，并在资金使用效率和成本方面、人才优势方面实现互补。

资料显示，卓能新能源主营业务为18650圆柱锂离子电池、电池组及新能源电动汽车电源系统的研发、生产及销售。作为华南地区的老牌数码电池企业，卓能新能源抓住新能源汽车市场爆发式增长的机遇积极转型升级动力电池生产制造，并取得了显著效果，成为了数码转型动力的典型代表。

据了解，卓能新能源全资子公司广西卓能的全自动动力电池生产线已经稳步投产，动力电池业务已经成为卓能营收大幅提升的重要增长点。

目前，广西卓能50亿安时锂离子动力电池及10万套新能源车电源系统产业化项目(一期)，以及汽车电池PACK生产线建设项目都在快速推进当中，动力电池产能得到全面释放，成功实现从传统数码电池领域向高端动力电池领域转型升级。

在2017年已发布的前8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》公告中，广西卓能已成功为南京金龙、镇江天洋、赣州汽车改装厂、沈阳金杯、山东凯马汽车、福建新龙马、陕西通家、江苏卡威、江苏奥新、广西源正、东风汽车、南京特种公交厂等多家整车企业配套超30款三元电池新能源车型，这为卓能新能源2017年动力电池业务大幅增长提供了强有力的保障。

卓能新能源2017半年报显示，报告期内实现营业收入6.68亿，同比增长53.23%；净利润4155.82万。卓能新能源表示，本期营业收入增长主要是广西卓能全自动动力电池新产线实现量产、广西卓能二标段建成投产所致。

历史财务数据显示，卓能新能源2015年、2016年、2017年上半年的营业收入分别为8.55亿元、10.25亿元、6.68亿元，对应的净利润分别为3781.41万元、3686.28万元、4155.82万元。

而在本次交易中，卓能新能源也做出了在2017年度、2018年度、2019年度和2020年实现归属于母公司净利润(扣非经常性损益前后孰低)分别不低于人民币1.4亿元、2亿元、2.4亿元、2.8亿元的业绩承诺。

客观来看，卓能新能源凭借技术积累和产业规模扩张，连续多年实现营收净利大幅增长。得益于新能源汽车市场的快速增长和其动力电池业务成功拓展，预计未来卓能新能源将继续保持高增长发展态势。

而成为凯恩股份的全资子公司之后，卓能新能源也将成为其另一大强有力的利润增长引擎。

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