专栏名称: 芯谋研究

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国产EDA长期主义的思考

芯谋研究 · 公众号 · · 2024-04-18 08:00

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| 坚持做难而正确的 事

随着中国半导体国产化进程的深入，国产EDA已经成为科技战焦点，面临着前所未有的挑战与机遇。历史上由于投入有限甚至中断，造成了国产EDA的先天不足，各种短板亟需补齐。目前中国EDA已经取得不小成绩，但“罗马不是一天建成的”，发展半导体是场马拉松，无论政府、资本还是产业自身，都要以史为鉴，坚持长期主义，坚持对EDA产业的长期投入。

国产EDA面临的“终极大考”

近些年国产EDA取得不小成绩，2018年，国产EDA的占国内市场份额还不到5%，2022年，这个数字上升到了大概10%左右。市占率的持续增长意味着国产 EDA成长速度远高于市场平均以及国际 EDA公司的成长速度。所以国产EDA任重道远，但也要看到中国EDA的下游市场足够大，大到足够跑出像美国三巨头这样的头部EDA企业。

似乎一切只是时间问题，我们不用着急。但技术大爆发不等人，“10%”距离历史赋予国产EDA的及格线远远不够。当前，全球正处于人工智能、汽车电子等新一轮数字变革的浪潮中，落后一年就可能被压制一个世代。在这个下游需求最为旺盛的时代，留给国产EDA时间并不充裕。如果这个机会抓不住，可能又要蹉跎很多年。

本来这个时候，国产EDA作为备考的学生，本应只需要全身心专注于技术研发和市场拓展，但先天的不足和这几年融资环境的紧缩，使得他们在学业压力极大的同时，还要勤工俭学解决生计，甚至已经面临营养不良的困境。

政策引导是产业发展的基石

EDA技术的复杂性决定了对长期投入的必要性。当前，国产EDA企业只是刚走上正向轨道，在面临行业调整时，没有国际巨头那么雄厚的实力抵御市场起伏，一旦得不到有力的支持，很可能半途而废，继而满盘皆输，这对产业、市场、生态都将是重大打击。

回顾历史，这样的教训我们不是没有经历过。之前国产EDA曾在政策的忽视下陷入过低谷，比如1990年代就流行“造不如买，买不如租”的观念，国内 EDA 产业曾陷入长达15年的迷失。

2008年起，EDA重新获得了国家的鼓励和支持，被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》。北京、南京、上海等地也出台了很多支持政策，并涌现出一大批优质EDA企业，比如北京的华大九天、上海的概伦电子、南京的芯华章等。

各级领导如同“班主任”一般，时刻关注着这些企业的发展，为EDA企业提供稳定的发展方向和必要的支持，确保他们在高考前的冲刺中能够专注、专心，充分发挥出全部实力。

对各个城市来说，扶持自己的EDA企业，不仅仅是EDA一个产业的竞争那样简单，其背后更是涉及推动整个数字产业转型升级等更为长远的考虑。

比如上海一开始在EDA方面并没有明显的领先优势。但随着不断出台政策，以及上下游产业生态布局，上海成为EDA的“顶尖学府”，其良好的环境和机制，让EDA企业能够顺利成长，成为国家栋梁。也因此吸引了国产EDA上市第一股——概伦电子，将发展中心放在了上海。近几年，一批EDA新兴企业纷纷选择落户于上海，背后离不开上海经信委的引导和支持。

资本支持是企业发展的活水

但不得不说，我国EDA暂时落后的原因是多样的，即使有了政策的引导，如果没有资本的跟进，仍然是增长乏力。国产EDA龙头华大九天，在十年前就曾面对生死选择，据其董事长刘伟平自己回忆，2013年时，公司进入了艰难困苦期。2016年最困难的时候，公司账上资金只够发一个月的工资。直到2017年底，深圳市创新投资集团、中小企业基金对华大九天进行了投资，困境才有好转。

在挑战硬核尖端科技时，最先进的技术力量必然离不开最稳固的资本支撑。特别是EDA这类“硬核科技”领域，需要长期的“埋头赶路”，打好研发基础。华大九天招股书披露，公司在2020年研发投入占到其营收规模高达53%。

根据公开工商资料，在华大九天的发展过程中，国资背景的资本发挥了重要作用。目前，华大九天共有8大核心股东，分别为中国电子、九创汇新、上海建元、中电金投、大基金、中小企业基金、深创投以及江苏疌泉元禾璞华。

其实，“政策+资本”的深远影响，最集中的一个体现就是从中央到地方成立的产投基金，他们在国产EDA崛起的过程中已经开始发力。国家大基金在EDA领域进行了多项投资。另外，国开制造业转型升级基金、中国信科等则先后投资了芯华章。

当前的产业环境也为资本的回报和退出提供了更友好的环境。中国半导体发展至今已经进入并购整合的存量阶段，整个行业的重心正在发生切换。通过有序的兼并整合，中国的EDA公司不仅可以实现资源共享、技术互补，也为前期投资的股东们提供了良好的退出机制。

企业要坚持做难而正确的 事

相信在“政策+资本”的支持下，中国EDA一定能摸索出一条超越之路，但可以确定的是它一定和三十年前巨头们走过的那一条不一样。

盘点国产EDA，现在最大现实是，国际巨头们已经构筑起壁垒，拥有更大市场份额。中国EDA并不与它们在同一个起跑线上，在巨大的差距面前，需要一往无前的勇气，但绝不是蛮干。

国产软件仅靠情怀肯定不行，下游用户企业更在意EDA好不好用，而不那么在乎是否国产，但是下游企业的需求并不能被国际企业完全满足。国产EDA工具有这样那样的不足，三巨头的工具同样有很多让下游企业不满意的地方，比如技术创新速度不尽人意、工具碎片化、支持缺乏灵活性等。这些就是市场和现有生态的变量，正是国产EDA工具的机会。

中国本土EDA工具的未来，绝对不是简单国产替代那么简单，而是要挖掘客户尚未得到满足的需求，在为客户创造价值的过程中，特别是那些没有被国际EDA巨头满足的需求里，提供可信赖的产品与服务，才能实现更好的发展。

结语

搞半导体不是拼手气，拼的是谁能耐得住寂寞，谁能坚持长期主义。正是由于长期的投入和持续的积累，国产EDA已经看到了胜利的曙光，像概伦电子、华大九天、芯华章等这样拥有坚实基础、坚持长期主义的企业已经取得不错的成绩。

这种优质企业，尤其是已获得市场认可、具备发展潜力的独角兽企业，对于产业的发展壮大有特别重要的意义。如何留住企业，让它们安心在熟悉的土壤中继续茁壮成长，需要更多的思考。现在它们更需要地方政府的政策支持，以保持它们在激烈的国际竞争中已经取得的成绩。

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关于芯谋研究：

芯谋研究（ICwise，官网： www.icwise.com.cn ）致力于成为一家根植于中国的世界级半导体及电子行业权威的研究机构，2021年荣获上海市集成电路行业协会20周年“行业特殊贡献奖”。芯谋研究拥有众多优质的合作伙伴，曾为广东省、重庆市、安徽省、合肥市、绍兴市等各级地方政府制定针对性的半导体产业发展规划。芯谋研究的客户群体覆盖全球半导体各产业链头部企业，是具有国际影响力的中国半导体产业研究智库。

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