导读： 本文成于3月4日 。

【正文】

本文聚焦中国与美加墨外贸基本情况。

一、中国外贸特征：出口端比较聚焦、进口端以能源资源等战略需求为导向

（一）出口金额：东盟、美国、欧盟、香港、日韩、印度、俄罗斯等位居前 列

1 、从 2024 年出口金额的绝对值来看，东盟（ 5865 亿美元）、美国（ 5247 亿美元）、欧盟（ 5165 亿美元）、中国香港（ 2911 亿美元）、日本（ 1520 亿美元）、韩国（ 1464 亿美元）、印度（ 1205 亿美元）及俄罗斯（ 1155 亿美元）依次位居前列。

其中，欧盟成员国中，依次为德国（ 1071 亿美元）、荷兰（ 912 亿美元）、意大利（ 462 亿美元）、法国（ 445 亿美元）、西班牙（ 409 亿美元）；东盟成员国中，依次为越南（ 1619 亿美元）、马来西亚（ 1015 亿美元）、泰国 （ 860 亿美元）、新加坡（ 792 亿美元）、印尼（ 767 亿美元）、菲律宾（ 523 亿美元）。

2 、显然，中国外贸出口端的重头戏在东盟、美国、欧盟、中国香港、日韩、印度、俄罗斯等几个重头系上，墨西哥、英国、中国台湾、巴西、阿联酋、沙特、加拿大在中国出口地区中分别位居第 13 位、第 16 位、第 18 位、第 19 位、第 20 位

、第 22 位和第 23 位。

（二）进口金额：东盟、欧盟、台湾、韩国、美国、日本、俄罗斯等位居前列

1 、从 2024 年进口金额的绝对值来看，东盟（ 3958 亿美元）、欧盟（ 2694 亿美元）、中国台湾（ 2178 亿美元）、韩国（ 1817 亿美元）、美国（ 1636 亿美元）、日本（ 1563 亿美元）、俄罗斯（ 1293 亿美元）、巴西（ 1161 亿美元）等依次位居前列。

其中，欧盟成员国中，依次为德国（ 948 亿美元）、法国（ 351 亿美元）、意大利（ 263 亿美元）；东盟成员国中，依次为马来西亚（ 1106 亿美元）、越南（ 988 亿美元）、印尼（ 711 亿美元）、泰国 （ 479 亿美元）、新加坡（ 319 亿美元）。

2 、可以看出，和出口端明显不同的是，美国在中国进口端的位次相对要低一些，而中国台湾、日韩、俄罗斯和巴西的地位要明显比出口端更高。特别是，中国台湾位居中国进口端第三位，超过美国和日韩，这应该是超出很多人理解的。

（三）贸易差额：美国、香港、欧盟、东盟、印度、墨西哥等位居前列

1 、从对中国贸易顺差的贡献来看，从高到低依次为美国（ 3610 亿平均）、中国香港（ 2726 亿美元）、欧盟（ 2471 亿美元）、东盟（ 1907 亿美元）、印度（ 1025 亿美元）、墨西哥（ 710 亿美元）、英国（ 594 亿美元）。其中，欧盟成员国中，依次为荷兰（ 724 亿美元）、波兰（ 352 亿美元）；东盟成员国中，依次为越南（ 631 亿美元）、新加坡（ 473 亿美元）、泰国 （ 381 亿美元）、菲律宾（ 330 亿美元）等。

2 、从中国贸易逆差的贡献来看，依次为中国台湾（ -1426 亿美元）、瑞士（ -478 亿美元）、巴西（ 440 亿美元）、韩国（ -354 亿美元）、阿曼（ -252 亿美元）、伊拉克（ -223 亿美元）、智利（ -204 亿美元）、刚果（ -172 亿美元）、卡塔尔（ -159 亿美元）、秘鲁（ -155 亿美元）。

（四）出口金额变动：东盟、美国、欧盟、俄罗斯、印度、墨西哥等位居前列

1 、和 2019 年相比， 2024 年出口规模增长较多的地区依次为东盟（ 2271 亿美元）、美国（ 1060 亿美元）、欧盟（ 878 亿美元）、俄罗斯（ 658 亿美元）、印度（ 457 亿美元）、墨西哥（ 439 亿美元）、巴西（ 365 亿美元）、韩国（ 354 亿美元）等。

其中，欧盟成员国中，依次为德国（ 273 亿美元）、荷兰（ 173 亿美元）、波半（ 162 亿美元）、比利时（ 147 亿美元）；东盟成员国中，依次为越南（ 640 亿美元）、马来西亚（ 493 亿美元）、泰国 （ 404 亿平均）、印尼（ 311 亿美元）、新加坡（ 245 亿美元）。

2 、和 2019 年相比， 2024 年出口规模下降较多的地区依次为乌克兰、缅甸、苏丹、卢森堡、叙利亚、朝鲜、伊朗、也门等，均是政治环境较差的地区。

（五）进口金额变动：东盟、俄罗斯、台湾、美国、巴西、瑞士等位居前列

1 、和 2019 年相比， 2024 年进口金额增加较多的地区依次为东盟（ 1138 亿美元）、俄罗斯（ 683 亿美元）、中国台湾（ 448 亿美元）、美国（ 409 亿美元）、巴西（ 363 亿美元）、瑞士（ 280 亿美元）、阿联酋（ 210 亿美元）、刚果民主共和国（ 172 亿美元）、智利（ 148 亿平均）、伊拉克（ 144 亿美元）、秘鲁（ 142 亿美元）。可以看出，进口端主要还是在战略端，大部分地区以能源、资源为主导（如阿联酋、刚果、智利、秘鲁等）。

其中，欧盟成员国中，依次为荷兰（ 76 亿美元）、意大利（ 49 亿美元）；东盟成员国中，依次为马来西亚（ 387 亿美元）、印尼（ 370 亿美元）、越南（ 346 亿美元）。

2 、和 2019 年相比， 2024 年进口金额下降较多的地区依次为日本（ 155 亿美元）、德国（ 103 亿美元）、伊朗（ 90 亿美元）、欧盟（ 72 亿美元）、安哥拉（ 60 亿平均）等。

（六）贸易差额变动：东盟、欧盟、美国、印度、墨西哥等位居前列

1 、从对中国贸易顺差的贡献来看，和疫情前相比，东盟（ 1133 亿美元）、欧盟（ 950 亿美元）、美国（ 651 亿美元）、印度（ 456 亿美元）和墨西哥（ 390 亿美元）等依次位居前列。其中，欧盟成员国中，依次为德国（ 376 亿美元）、比利时（ 154 亿美元）、波兰（ 152 亿美元）、西班牙（ 134 亿美元）；东盟成员国中，依次为泰国 （ 387 亿美元）、越南（ 294 亿美元）、新加坡（ 278 亿美元）。

2 、从对中国贸易逆差的贡献来看，和疫情前相比，瑞士（ -251 亿美元）、中国台湾（ -245 亿美元）、刚果（ -149 亿美元）、卡塔尔（ -96 亿美元）、加拿大（ -89 亿美元）、智利（ -88 亿美元）、秘鲁（ -88 亿美元）等依次位居前列，同样是以能源资源型经济体为主。

二、美国外贸特征：美加墨 + 中国 + 欧盟 + 日韩是其外贸主要支撑

（一）出口 及其变动：加拿大、墨西哥、中国、荷兰、英国等位居前列

1 、从 2024 年出口金额来看，加拿大（ 3494 亿美元）、墨西哥（ 3340 亿美元）、中国（ 1435 亿美元）、荷兰（ 896 亿美元）、英国（ 799 亿美元）、日本（ 797 亿美元）、德国（ 756 亿美元）和韩国（ 655 亿美元）等依次位居前列，均超过 500 亿美元。

2 、和 2019 年相比， 2024 年美国出口金额增长较多的地区依次为墨西哥（ 774 亿美元）、加拿大（ 565 亿美元）、荷兰（ 390 亿美元）、中国（ 371 亿美元）、德国（ 152 亿美元）、新加坡（ 148 亿美元）、马来西亚（ 145 亿美元）、中国台湾（ 111 亿美元）和英国（ 109 亿美元）；下降较多的地区依次为俄罗斯（ -53 亿美元）、中国香港（ -29 亿美元）、卡塔尔（ -27 亿美元）、以色列（ -15 亿美元）、沙特（ -13 亿美元）等。

（二）进口及其变动： 墨西哥、中国、加拿大、德国、日本、越南等位居前列

1 、从 2024 年进口金额来看，墨西哥（ 5059 亿美元）、中国（ 4389 亿美元）、加拿大（ 4127 亿美元）、德国（ 1604 亿平均）、日本（ 1482 亿美元）、越南（ 1366 亿美元）、韩国（ 1315 亿美元）、中国台湾（ 1163 亿美元）和爱尔兰（ 1033 亿美元）。

2 、和 2019 年相比， 2024 年美国进口金额增长较多的地区依次为墨西哥（ 1498 亿美元）、加拿大（ 941 亿美元）、越南（ 701 亿美元）、中国台湾（ 620 亿美元）、韩国（ 541 亿美元）、爱尔兰（ 414 亿美元）、德国（ 330 亿美元）、泰国（ 299 亿美元）；下降较多的地区依次为俄罗斯（ -193 亿美元）、中国（ -102 亿美元）、丹麦（ -10 亿美元）。

（三）贸易差额及其变动： 荷兰、中国香港、阿联酋、澳大利亚等位居前列

1 、从 2024 年贸易差额来看，美国的贸易顺差主要来源于荷兰（ 555 亿美元）、中国香港（ 219 亿美元）、阿联酋（ 195 亿美元）、澳大利亚（ 179 亿美元）、英国（ 119 亿美元）和巴拿马（ 101 亿美元）等经济体；同时，美国的贸易逆差则主要来源于中国（ 2954 亿美元）、墨西哥（ 1718 亿美元）、越南（ 1235 亿美元）、爱尔兰（ 867 亿美元）、德国（ 848 亿美元）、中国台湾（ 739 亿美元）、日本（ 685 亿美元）、韩国（ 660 亿美元）、加拿大（ 633 亿美元）、印度（ 457 亿美元）、泰国 （ 456 亿美元）。

2 、和 2019 年相比，美国贸易差额有所扩大的地区依次为中国（ 472 亿美元）、荷兰（ 345 亿美元）、俄罗斯（ 140 亿美元）、英国（ 60 亿美元）；贸易差额有所扩大的地区依次为墨西哥（ 724 亿美元）、越南（ 678 亿美元）、中国台湾（ 509 亿美元）、韩国（ 450 亿美元）、加拿大（ 376 亿美元）、爱尔兰（ 347 亿美元）、泰国 （ 254 亿美元）等。

三、加拿大外贸特征： 出口端与进口端对美国的依赖度分别高达 76% 和 62%

相较于中国与美国外贸特征的多元性，加拿大的外贸特征较为单一，其在出口端与进口端对美国的依赖度分别高达 76% 和 62% ；疫情以来加拿大在出口端与进口端增量对美国的依赖度分别高达 79% 和 56% ，即出口端对美国的依赖度呈明显上升态势。

（一）出口及其变动： 美国、欧盟、中国、英国、日本、墨西哥等位居前列

1 、 2024 年加拿大的出口金额从高到低依次为美国（ 5908 亿美元）、欧盟（ 345 亿美元）、中国（ 302 亿美元）、英国（ 295 亿美元）、日本（ 151 亿美元）和墨西哥（ 94 亿美元）。

2 、和 2019 年相比， 2024 年加拿大出口金额增长较多的地区依次为美国（ 1449 亿美元）、英国（ 93 亿美元）、中国（ 61 亿平均）、瑞士（ 49 亿美元）、日本（ 22 亿美元）。

（二）进口及其变动： 美国、欧盟、中国、墨西哥、德国、日本、韩国等位居前列

1 、 2024 年加拿大进口金额从高到低依次为美国（ 4886 亿美元）、欧盟（ 736 亿美元）、中国（ 616 亿美元）、墨西哥（ 298 亿美元）、德国（ 199 亿美元）、日本（ 164 亿美元）、韩国（ 151 亿美元）、英国（ 98 亿美元）。

2 、和 2019 年相比， 2024 年加拿大进口金额增长较多的地区依次为美国（ 961 亿美元）、中国（ 147 亿美元）、墨西哥（ 93 亿美元）、欧盟（ 71 亿美元）和韩国（ 68 亿美元）。

（三）贸易差额及其变动： 顺差主要靠美国、英国，逆差源于欧盟、中国与墨西哥

1 、 2024 年加拿大贸易顺差主要靠美国（ 1023 亿美元）、英国（ 197 亿美元）、挪威（ 15 亿美元）、阿尔及利亚（ 12 亿美元），逆差则主要来源于欧盟（ 391 亿美元）、中国（ 314 亿美元）、墨西哥（ 204 亿美元）。

2 、和 2019 年相比，加拿大对美国、英国、瑞士、荷兰的贸易顺差有所扩大，分别扩大 488 亿美元、 79 亿平均、 42 亿美元和 20 亿美元；对欧盟、中国、墨西哥的贸易逆差则同样有所扩大，分别扩大 217 亿美元、 86 亿美元和 79 亿美元。

四、墨西哥外贸特征： 出口端与进口端对美国的依赖度分别达 83% 和 40%

2024 年，墨西哥在出口端与进口端对美国的依赖度分别达 83.06% 和 40.12% ，可以看出出口端墨西哥对美国的依赖度要大于加拿大，进口度的依赖度明显低于美国。同时，在疫情以来的出口增量中，美国对墨西哥的贡献率高达 91% ，而进口端只有 27% 。

（一）出口及其变动： 美国、欧盟、加拿大、中国、韩国等位居前列

1 、 2024 年墨西哥出口金额从高到低依次为美国（ 5126 亿美元）、欧盟（ 233 亿美元）、加拿大（ 189 亿美元）、中国（ 99 亿美元）、韩国（ 77 亿美元）。可以看出，美国和其它经济体完全不在一个量级上。

2 、和 2019 年相比，墨西哥出口金额增长较高的地区依次为美国（ 1418 亿美元）、加拿大（ 46 亿美元）、欧盟（ 19 亿美元）、韩国（ 13 亿美元），同样不在一个量级上。

（二）进口及其变动： 美国、中国、欧盟、韩国、日本、台湾等位居前列

1 、 2024 年墨西哥进口金额从高到低依次为美国（ 2509 亿美元）、中国（ 1298 亿美元）、欧盟（ 676 亿美元）、韩国（ 230 亿美元）、日本（ 193 亿美元）、中国台湾（ 177 亿美元）。

2 、和 2019 年相比，墨西哥进口金额增长较高的地区依次为中国（ 468 亿美元）、美国（ 452 亿美元）、欧盟（ 186 亿美元）、越南（ 88 亿美元）、中国台湾（ 84 亿美元）、韩国（ 53 亿美元）、巴西（ 51 亿美元）。

（三）贸易差额及其变动： 顺差靠美国、逆差源于中国与欧盟等地

1 、数据上看，墨西哥的贸易顺差主要来源于美国（ 2617 亿美元），紧随其后为加拿大（ 60 亿美元）、危地马拉（ 21 亿美元）；贸易逆差则主要来源于中国（ 1199 亿美元）、欧盟（ 443 亿美元）、中国台湾（ 170 亿美元）、韩国（ 168 亿美元）、日本（ 149 亿美元）、越南（ 145 亿美元）、马来西亚（ 127 亿美元）。

2 、和 2019 年相比，墨西哥对美国的贸易顺差扩大了 966 亿美元，对加拿大的贸易顺差扩大了 15 亿美元；对中国、欧盟、越南、中国台湾的贸易逆差分别扩大了 439 亿美元、 167 亿美元、 87 亿美元和 82 亿美元，对印度、泰国 、巴西、韩国、意大利的贸易逆差分别扩大了 52 亿美元、 47 亿美元、 44 亿美元、 40 亿美元和 39 亿美元。

五、结语

（一）中国的外贸结构特征很清晰，一是地缘较近的地区外贸关系较为紧密（如东盟与日韩），二是体量较大的地区外贸关系较为紧密（如美国、欧盟）， 三是进口端与贸易逆差端主要取决于战略需求（如以中国台湾、瑞士、巴西、阿曼、伊拉克、刚果、卡塔尔、秘鲁、安哥拉、俄罗斯等能源资源国为主），四是增量上呈现明显的地缘特征。

（二）美国的外贸特征同样很清晰，一是出口端与进口端对两个邻国（加拿大和墨西哥）的依赖度均有所上升，二是进口端与俄罗斯、中国的脱钩态势已较为清晰，三是一些小的国家或地区与美国之间的外贸关系较为紧密且体量上超出了多数人的认知（如中国台湾、爱尔兰等），四是与欧盟、东盟的外贸关系实际上较以前是更为紧密的，五是美国的贸易差额结构变化更为明显（对墨西哥、越南、中国台湾、韩国、加拿大、爱尔兰、泰国 、印度、德国、瑞士、意大利的贸易逆差呈明显扩大态势）。

（三）加拿大与墨西哥的外贸特征较为相似，两个国家在出口端对美国的依赖度分别高达 76% 和 83% ，进口端对美国的依赖度分别达 62% 和 40% 。这意味着，在出口端，两个国家拿美国是没有什么好办法的，命门在美国手里；进口端，墨西哥的弹性更强一些。

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