精品投行Moelis &Co抢走了史上最大IPO：沙特阿拉伯国家石油公司

据华尔街日报引述消息人士称，沙特阿拉伯政府倾向将沙特阿美在纽约、伦敦或多伦多挂牌上市，并称沙特阿美官员已经与新加坡、香港、东京和上海的交易所进行会谈，但不太可能在该些地方上市。

消息人士透露，沙特阿拉伯官员可能更喜欢将沙特阿美在纽约证券交易所挂牌上市，因为纽约聚集着全球最多的知名投资者，与伦敦和多伦多同为全球最大的能源公司融资中心。

沙特阿美是沙特阿拉伯国营石油公司，其主要作用是支持沙特阿拉伯预算，市场预计沙特阿美将创历史上最大规模首次公开募股（IPO）。

沙特第一副王储曾表示，沙特阿美上市估值有可能超过2万亿美元，并表示，沙特阿美将在2017年或2018年进行IPO。但最近，有沙特阿拉伯官员表示，沙特阿美IPO将在2018年。资本市场有望迎来有史以来规模最大的IPO，而这单天价IPO生意竟被一间小投行抢走...

成功从来不是偶然，莫里斯公司（Moelis &Co）本身于业内就是一间传奇精品投行。公司创办人肯尼斯·莫里斯（Kenneth Moelis）是华尔街鼎鼎有名的银行家，曾获英国封为“戴维斯勋爵”，上世纪80年代在当时呼风唤雨的德克索投资银行（Drexel Burnham Lambert）开始投行事业，在创业前曾任瑞银投行总裁，带领瑞银投行业务跻身全球第四位，他服务的客户包括：被称为“拉斯韦加斯之父”的澳门永利赌场老板史提芬永利（Stephen Wynn）、现任美国总统特朗普等。

▼Moelis &Co创办人肯尼斯·莫里斯

不仅朋友圈星光闪闪，莫里斯对公司发展战略有独特的想法，专注顾问业务，他于2007年，即创立公司的第一年就接到黑石260亿美元收购希尔顿股权的交易，还曾帮助迪拜完成250亿美元的债务重组，业务已扩展至全球五大洲。目前，莫里斯公司拥有450名银行家，2014年在纽约证交所上市，估值逾20亿美元。

▼莫里斯曾帮黑石收购希尔顿股权

莫里斯曾表示，通过客户提供独立和公正的建议赢得口碑，是他对投行的经营之道。或许正是因为这一点，莫里斯公司才能击败摩根士丹利、高盛、花旗等大行，赢得沙特阿美的青睐，成其唯一的IPO金融顾问。

分析认为，沙特阿美上市计划将会极为繁复，主要原因是公司与沙特政府的密切关系，前者既负责管理沙特庞大石油储备，亦经常代表政府出资兴建学校、医院及运动场。

让沙特阿美上市是沙国副王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）整顿国家经济策略计划的核心，为缓解财政压力和实施经济改革，减少对石油的依赖。

▼沙国副王储穆罕默德．沙尔曼

▼沙特想减少对石油的依赖

来源：互联网

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