专栏名称: 半导体行业观察
半导体行业第一垂直媒体,30万半导体精英的共同关注!实时、专业、原创,专注观察全球半导体行业最新资讯、技术前沿、发展趋势。欢迎订阅摩尔精英旗下更多公众号:摩尔精英MooreRen、摩尔芯闻MooreNEWS
相关文章推荐
OFweek维科网  ·  荣耀暴涨45%!小米再超苹果 ·  5 天前  
半导体行业联盟  ·  三星董事长警告:生死存亡 ·  4 天前  
半导体行业联盟  ·  世界晶圆代工江湖 ·  5 天前  
51好读  ›  专栏  ›  半导体行业观察

半导体20强原来是靠这些业务挣钱

半导体行业观察  · 公众号  · 半导体  · 2017-02-22 09:02

正文

来源:本文由半导体行业观察整理自互联网,谢谢。


2月初,美国半导体协会公布,全球半导体产业在2016年营收已来到3389亿美元,创下有史以来的最高纪录,整体较之2015年有了1.1%的增长。而以地区来看,中国大陆地区的增长最为喜人,其2016年的营收同比增长9.2%。



报告指出,多项半导体产品部门表现格外亮眼,若以营收来看,逻辑产品占半导体营收最大部门,2016年为915亿美元市占率27.0%,其次包括存储器的768亿美元以及包括微处理器在内的微IC贡献606亿美元则分占二、三名。


至于传感器与致动器则是成长最快的部门,该年成长22.7%。其他出现成长的部门还包括NAND Flash,其营收为320亿美元并成长11.0%、数字信号处理器,营收与成长分别为29亿美元与12.5%、二极体(25亿美元及8.7%)、小型信号电晶体(19亿美元与7.3%)以及模拟产品(478亿美元与5.8%)。


那么这些营收主要由哪些公司控制,每个公司的主力产品部门又是什么呢?根据IC Insights的预测,全球前20半导体公司的排名如下,我们来看一下每个公司2016年的营收状况和不同产品线的贡献。



1、英特尔


英特尔2016财年收入594亿美元,相比2015财年的554亿美元增长7%;净利润为103亿美元,比2015财年的114亿美元下降10%;每股收益为2.12美元,比2015财年的2.33亿美元下降9%。值得注意的是,部分下降来自于服务器芯片业务,而这在传统上是英特尔最有利可图的部分。


2016年,英特尔的云计算销售额增长了30%。大型云计算服务,比如谷歌的云平台、亚马逊的AWS、微软的Azure都花费了数十亿美元来建造大型数据中心,来处理线上的数据和服务。服务器芯片也因此成为英特尔的主要增长动力。


物联网业务也是英特尔押注的重点。然而物联网业务也表现不错,除了二季度表现低迷外,其他三个季度营收和利润均高于去年同期。2016全年收入26.38亿美元,2015年为22.98亿美元,同比增长14.8%;2016年运营利润为5.85亿美元,2015年为5.15亿美元,同比增长13.6%。


2、三星


2016年整体来看,三星电子的总营收为1736.49亿美元,较2015财年增长0.6%;营业利润为251.52亿美元,同比增长10.7%。这主要得益于半导体和显示面板两个部门的发力。


从三星的财报显示,其半导体业务2017年营收为440.07亿美元,占三星电子当年营收的25.34%,运营利润为116.99亿美元,运营利润率高达26.58%,与2015年相比增长了7.5%。当中主要的营收来源是memory。


根据三星的数据显示,2016年,三星memory创造的营收高达325.67美元,占三星半导体营收的74%,而与2015年相比,则增长了10%。


根据三星方面表示,这主要得益于终端对memory的强烈需求。三星预估,2017年,移动和服务器产业的强烈需求将会为三星带来强烈的成长动力。而DRAM也会推进到1Xnm。另外,三星也会在2017年增强其64层 V-NAND的竞争力。另外还会聚焦在晶圆厂客户服务和10nm相关产品的推广,这些将会构成三星2017的营收动力。


而显示部的营收也是三星的营收支柱。


2016年,得益于OLED业务的强势表示,三星的显示部门收入为231.65亿美元,但是因为TV面板的的产线转移,三星的DP营较之2015下降了2%。但考虑到苹果iPhone8可能转单OLED,这块业务势必会给三星带来更好的财务表现。


3、台积电


根据财报资料显示,台积电2016 年营收来到297.65亿美元,较2015 年增加12.4%,而税后纯益达到104.95 亿美元,也较2015 年成长9% 的比例。而细分台积电2016年的营收,则可以得到以下数据:

从应用上来划分,台积电2016年的主要营收来自消费领域,占其总营收的32%,而通信和计算器则分别以16%和15%屈居其后。


但如果从技术上区分的话,为台积电2016年营收贡献最大的技术节点为16/20nm,所占台积电的营收份额的28%。紧跟其后的是28nm工艺,占领营收的26%。较之2015年,16/20nm新工艺的成长比较快,但是28nm的还是保持不变。展望在新的一年台积电推进10nm,也会带来一些不错的表现。


4、高通


根据高通 2016财年GAAP数据显示,高通全年实现营收236亿美元(1595亿人民币),同比下降7%;实现净利润57亿美元(385亿人民币),同比增长8%;


其中高通CDMA技术集团(QCT)芯片出货量8.42亿片,实现营收154.09亿美元,但较之2015年下降了10%。税前利润更是从前一年的24.65亿美元降到了18.12亿美元,跌幅高达26%;而高通技术授权部门(QTL)实现营收76.64亿美元,较前一年的营收下降了4%。税前利润也较千年下降了5%,跌到65.28亿美元。值得一提的是,2016年高通技术授权部门的税前利润率高达85%。



而从设备上看,预估3G/4G设备出货量为13.64亿至13.80亿部,预估3G/4G芯片平均销售价格为每部192至198美元.。


5、博通


根据新博通公司的财报,2016年他们的净营收为132.4亿美元,较2015年上升了95%,这主要得益于博通和Avago的兼并带来的推动。而新博通的毛利为58.4亿美元,占营收的44.9%。而在2015年,这两个数据分别为35.53亿美元和52.1%。



而营收按照领域划分,贡献最大的应该是有线基础设施业务,这块业务在2016年第四季度带来的营收为20.74亿美元。另外还有企业级存储,工业和其他产品领域。


6、SK海力士


SK海力士是全球第二大存储芯片制造商,仅次于三星电子。在2016财年,他们的用手为154.78亿美元,较2015年下降了9.3%。而毛利则为57.7亿美元。从产品线上看,DRAM和NAND是SK海力士营收的主力。


而从应用上分析,DRAM的最大消耗户来自移动领域,之后服务器市场也是SK海力士DRAM营收的重要组成部分。PC的营收则在SK海力士的DRAM营收中排第三。剩下的是图形和消费市场。



去到NAND,贡献最大的是嵌入式移动产品。紧接着就是SSD,之后还有USB/card等。


从以上数据我们可以看出,无论是DRAM还是NAND Flash,SK海力士都极度依赖于移动设备。而大家也看到现在的移动市场的萎缩,加上DRAM在PC中的重要组成。所以对于SK海力士来说,需要寻找一个更有潜力的发展方向。


7、美光


从美光的财报我们可以看到,美光2016年的营收为123.99亿美元,较2015年的161.92亿美元下降了23.4%。而美光的毛利也有25.05亿美元,毛利率为20%。从产品上看,美光的产品主要是由DARM和非易失性存储组成,当中DRAM是美光的营收贡献大头,但是在过去几年,这块业务的主导力量正在减弱。


在2016年,美光DRAM共吸纳的营收为72.07亿美元,占美光总营收的58.13%。但这个数字在2015年和2014年则分别为63.8%和68.2%。所以在2016年,面临DRAM冲击的美光选择了收购台湾的华亚科,扩大自己在DRAM领域的影响力。

从部门上看,美光的营收主要由CNBU、SBU、MBU和EBU四个部门组成。其中CNBU是计算和网路业务部,SBU是存储业务部,MBU是移动业务部,EBU是嵌入式业务部。

从上表我们可以看出,EBU是美光营收贡献最大的部门,但是所占的份额正在每月缩小,其中2016年带来的营收为45.29亿美元;而SBU部门的的营收则为美光第二大营收部门;MBU是第三大业务部,需要重要提醒一下,在2016年,这个部门的营收较之前一年有了明显的下滑,下滑幅度高达30.42%。


从运营收入上看,SBU部门带来的亏损是最大的,而CNBU部门则从去年的大挣14.81美元变成今年的亏损1.34亿美元,这与PC市场的亏损有关,也与美光的响应不够循序有不可磨灭的关系。另外还值得一提的是,MBU部门的运营收入下降幅度更是高达96.5%。


所以说手机和PC市场的大市场表现不佳,美光需要寻找更好的增长方向。


8、德州仪器


根据德州仪器1月25日公布的财务报告显示,2016年度,德州仪器营收133.7亿美元,较2015年130亿美元增长了2.8%。而净收入则为35.95亿美元,较之2015年的29.86亿美元增长了20.39%。


其营收主要由两大业务构成模拟和嵌入式业务,这个也是德州仪器的主要产品方向。其中模拟业务更是其营收大头。根据财报表示,由于Silicon Valley Analog 和High Performance Analog的增长,加上电源管理产品的增长,德州仪器的模拟业务营收在2016年较之上年增长了2%;


嵌入式业务方面,由于嵌入式处理器的成长,带来了8%的营收增长和34%的运营利润增长;至于其他,根据德州仪器表示,DLP的成长很不错,但由于ASIC产品和计算器业务的萎缩,导致了该部分的营收同比下降了3%,运营利润下降了2%。


而归根到底这主要得益于德州仪器几年前放弃移动处理器业务,然后聚焦工业和汽车业务。


9、东芝


由于核事业部门的拖累,东芝2016的财报一片哀鸿。


2月14日停盘后,东芝发布了预测性的财报,东芝估计2016财年前三财季亏损4999亿日元(44亿美元),3月31日止的2016财年年度净损将达3900亿日元(34.4亿美元)。其中作为东芝的支柱业务,投资的美国核能业务本年度可能亏损高达7125亿日元(约合62.7亿美元)。不过有预测分析,东芝将公布的数字会比预期更差。



以NAND芯片为主的业务一直是东芝最核心,也是最赚钱的业务。在全球市场上,三分之一的闪存由三星供应,而东芝则以20%的市场占有率位居第二。紧跟在后面的是西部数据。美光和SK海力士各占10%。


通过NAND芯片的自给自足,东芝和西数可以更低的成本垂直开发新的存储设备,包括U盘、固态硬盘以及存储卡等等,从而获得更高的利润。


但现在为了弥补核电带来的亏损,东芝正在谋划卖掉这个业务,如果真这样做,明年还能不能回到这个榜单,还是未知之数。


10、恩智浦


根据NXP的财报显示,2016年,该公司的营收为94.98亿美元,与2015年相比,营收增加了56.1%。毛利则为40.69亿美元,毛利率高达42.8%。


从产品上看,恩智浦2016年的最大营收来源来自于汽车电子产品,营收高达33.79亿美元,较之2015年增长了152%,这是NXP的支柱。在未来的汽车智能化浪潮中,这是NXP 最优质的一块资本;而安全连接设备则为NXP的第二大产品线,为NXP的营收贡献了21.46亿美元,也同比增长了70%;安全接口和基础设施则是恩智浦的第三大营收来源,这部分业务2016年的营收较2015年提高了59%,最终得到的收入为18.24亿美元,接下来就是标准产品,其创造的营收为12.2亿美元,较上一年轻微下降。而安全认证方案则为NXP带来了7.37亿美元的营收,不过同比下降了24%。

可以说,初标准产品外的高性能混合信号产品是NXP营收的主要来源。占有NXP 2016年营收的86.89%份额。


11、联发科


联发科2016财年的营收为87.88亿美元,同比增长了29.2%。毛利收益为38.29亿美元,毛利率也跌破了35.6%。



联发科原预估,本季智能手机和平板电脑晶片出货量可达1.45亿到1.55亿套,季增6.9%以内,成长幅度原本就因自家晶片缺货情况而受到抑。受限于代工厂28奈米的产能利用率一路吃紧,市场预期,联发科晶片缺货情况恐怕会延续至年底。


尤其是面板的缺货情况比手机主晶片还严重,更加打乱第3季的手机供应链秩序,都让市场忧心联发科本季营收达成财测目标有压力。联发科发言窗口强调,目前对本季财测看法没有改变。法人认为,该公司本季业绩即使达阵,也可能是趋近于低标。


12、英飞凌







请到「今天看啥」查看全文