近年来，我国新能源商用车的渗透率不断上升。
进入2024年，据中国乘用车市场信息联席会近期发布的报告，1月至4月，新能源商用车在商用车市场的渗透率达到14%的较高水平。
作为全球最大的新能源商用车市场，我国出台一系列政策措施，如减免购车税、补贴以及建设充电桩基础设施等，为新能源商用车的发展提供了有力支持。此外，国内消费者对新能源汽车的接受度也在不断提高，为新能源商用车的发展提供了广阔的市场空间。
不过，相较于新能源乘用车40%左右的渗透率，新能源商用车的发展依然滞后。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，商用车是节能减排的主体，商用车的新能源转型比乘用车的电动化更迫切。
推动新能源商用车发展，是汽车行业发展下半场的重要任务，这也是一个巨大风口。QYResearch披露的数据显示，预计2029年，全球新能源商用车市场规模将达1624.04亿美元，2023年-2029年的复合增长率为18.41%。
那么问题来了：如果没有赶上乘用车新能源化的“风口”，何不关注新能源商用车正在发展的巨大机遇？目前该领域尚属蓝海市场。
抓住新能源商用车发展机遇，需要有新的方法论。张永伟认为，商用车的新能源化不能简单复制乘用车的经验。相较于我国乘用车的新能源化多采用的是电动化，新能源商用车的技术路线则十分多元化。商用车的新能源化宜电则电、宜换则换、宜混则混、宜醇则醇，新型内燃机也可加快发展。
在5月16日召开的中国电动汽车百人会《中国新能源商用车发展目标、路径与政策研究》中期评审会上（以下简称高研会），有与会专家表示，这一多元技术路线的持续时间将会达到10年。
高研会现场
车百智库与罗兰贝格合作的研报《推动商用车向新能源化智能化转型》（下简称车百智库研报）系统性地介绍了新能源商用车的发展现状，其中的机遇，以及开拓这一巨大市场的方法论。
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目前，新能源商用车发展速度并不慢。据中汽协的数据，我国新能源商用车2021年、2022年、2023年的渗透率分别为3.9%、10.2%、11.1%。进入2024年，据中国乘用车市场信息联席会的报告，1月至4月份，新能源商用车在商用车市场的渗透率达到14%的水平。
之所以获得较好的成绩，得益于我国出台的一系列措施，如减免购车税、补贴以及建设充电桩基础设施等，为新能源商用车的发展提供了有力支持。此外，国内消费者对新能源汽车的接受度也在不断提高，为新能源商用车的发展提供了广阔的市场空间。
但是，相较于新能源乘用车40%左右的渗透率，新能源商用车的渗透率还比较低，且发展滞后，因此需要加快发展。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，“乘用车的电动化基本上完成了，商用车应该作为汽车行业全行业的下半场，就是要推进商用车的新能源化转型。”
商用车的新能源化转型比乘用车的电动化更迫切。这是因为，作为交通运输领域的重要组成部分，商用车在推动经济社会发展的同时，面临着巨大的碳排放压力。来自中国汽车工程学会的数据显示，商用车的保有量只占汽车保有量的12%，但其碳排放贡献率却占56%左右。要实现碳达峰碳中和的“3060”目标，一定要解决好商用车碳排放问题。
这也从另一个层面表明——商用车新能源化的未来市场规模十分巨大。QYResearch披露的数据显示，预计2029年，全球新能源商用车市场规模将达1624.04亿美元，2023年-2029年的复合增长率为18.41%。
中国汽车报援引证券投资机构负责人任超表示，从市场角度看，与新能源乘用车领域竞争激烈不同，新能源商用车行业仍属于蓝海市场，具备更好的发展前景，赛道价值也在快速凸显。
从政策角度看，中国公路学会客车分会高级技术顾问裴志浩表示，“近年来，我国政府一直对新能源商用车行业加以政策倾斜，无疑对该行业发展起到极大的促进作用。”
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如何抓住风口？
高研会上，与会专家表示，新能源商用车发展的核心在于经济性。新能源商用车既是生活资料，更是生产资料，推动其发展，必须为用户带来更大价值，“赚到更多的钱”。甚至于，关于新能源商用车的智能化，更关注的也应该是经济性，即为客户提升效率、节省成本。
此外，有业内人士问，新能源乘用车已经快速发展起来了，商用车的新能源化是否可以复制此前乘用车电动化的经验？
对此，张永伟认为，不能简单复制，商用车的新能源化的技术路线要多元化，宜电则电、宜换则换、宜混则混、宜醇则醇，新型内燃机也可加快发展。在高研会上，与会专家也表示，这种多种技术路线并存的情况，会持续很久，可能10年后才能看出到底哪一种技术路线能够帮助我国大规模实现商用车新能源化。
对于新能源商用车行业而言，多种技术路线并存的态势意味着可探索的空间很大，市场机会更多。
目前，各大商用车企业积极布局多技术路线，完善新能源产品矩阵，优化生态服务，为新能源商用车推广蓄力赋能。据车百智库研报，选择2种及以上技术路线的企业明显增加，由2019年的17.4%增长到2022年的42.7%。多技术路线发展，还吸引了物流类、能源类、运营平台类、智能网联类、基础设施类等一批新势力企业跨界新能源商用车行业，这些企业也因此获得新的商机。
图源：车百智库研报
不同新能源商用车技术路线的并列发展，也给不少关键技术，如动力电池、燃料电池、轻量化等技术领域的企业带来了市场机遇。
譬如，纯电动新能源商用车发展，对固态电池的技术突破就有巨大需求。与传统锂电池相比，固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，全固态电池最突出的优点是安全性，而且有利于提升电池系统的能量密度，十分适合新能源商用车的长续航要求。
新能源商用车的发展，也为氢燃料电池技术突破、国产化、产业链的完善起到推动作用。氢燃料电池商用车具有零排放、续航里程长、加氢时间短等优势，适用于远程公交、双班出租、城市物流、长途运输等交通方式，是满足长途、重载、商用等领域的较优选择。在轻型商用车方面，在年产2万台规模下，氢燃料电池的轻卡已具备与柴油车竞争的实力。
图源：车百智库研报
在高研会上，有专家表示，北京作为国家燃料电池汽车示范城市群，氢车的跨区域干线就做得不错的，有企业从天津港到北京的线路用的就是氢能源卡车，因为经济性，该企业就有在北方城市把所有汽车逐渐替换成氢能源汽车的意愿。
甲醇燃料也是非常好的一个零碳材料的技术路线，今年1-4月份的甲醇车的销量已经超过氢燃料的销量，仅次于混动路线的销量，这证明用户非常接受甲醇车。低碳零碳甲醇也是个大的技术方向。
商用车新能源化发展，还能促进轻量化技术的发展。在节能减排技术体系中，轻量化技术占据重要地位。电动汽车的重量与耗电量呈正相关关系，新能源商用车电池质量大，且实现电池减重的难度较大。轻量化有助于新能源商用车降低整车能耗、增加续航里程、降低零部件载荷及疲劳等，轻量化成为各大商用车整车及零部件企业的重要技术研发方向之一。
商用车轻量化发展主要聚焦于优化结构设计、多材料混合应用、新制造工艺，新能源商用车的发展也会给这些领域带来新的商机。
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商业模式
新能源商用车发展，商业模式不能单一。车百智库研报建议，要结合不同产品类型、不同运营场景，探索电动重卡、融资租赁、运力服务等多种商业模式，促进新能源商用车渗透率不断提高。
第一，推动商用车新能源化发展，少不了换电相关的商业模式。
换电模式作为一种高效的补能方式已呈现出巨大的商业潜力。自2021年以来，换电模式在钢厂、港口、矿山、公转铁等特定运输场景得到广泛应用。换电模式在车辆购置、车辆使用、二手车交易、动力电池回收再利用等环节，能够实现多方共赢。
第二，在换电生态下，电池银行也是一种重要的商用车新能源化的商业模式。
电池银行是基于电池资产管理的财务驱动型商业模式，其经济价值主要是将电池资产化，将电池由固定资产转变为可流动资产，从单车使用转变为多车公用，利用资产管理手段获利。其核心业务是通过电池资产租赁获取固定收益，通过电池管理及监管服务获取运营收益；同时，基于电池的梯次利用及回收，获取剩余价值收益；基于二手电池储能产品，获取储能收益。
第三，新能源商用车租赁服务平台的商业模式正在拓展价值链。
新能源商用车租赁服务平台是基于满足客户需求、降低购置成本、提高便利性的覆盖全生命周期服务的商业模式，目前正逐步成为重要的市场销售模式之一，特别是在新能源轻卡领域，整车租赁成为拥车的主要途径之一，预计2025年在新能源轻卡销售占比将达50%，将成为整车企业提升新能源销量和加速新能源渗透的有效举措之一。
