板块里的补涨选手们

板块里的补涨选手们

周末疯狂复习AI眼镜和算力专业的考研知识，今天卷子一发，考的是银行业务 ！

A股是股东没下限，港股是市场没下限！钱都圈走了，退市是惩罚大股东还是二级市场的金融消费者？只有靠市场自己不去交易垃圾股！

证监会加班到11点释放暖意，止跌反弹可期！上一年大跌是因为雪球产品爆仓，和今年成交量大幅增加的市场不能相提并论，节前大概率维稳！！

1.

隔夜被刷屏的还有宇树机器人，他供应链:

电机:实现完全自研和自己生产。减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。

轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。

视觉相机:主要是奥比中光会多一些。

激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾32线激光雷达为主，采购成本一个上万，特殊场景可能装两个，但不会超过两个。

深度相机:人形机器人一台可能投一个，但实际需要3到4个，价格供货价为700元左右，市场价更高。计算板卡:主要用英伟达的材料:金发科技

本周四去嘉兴长盛调研！

2.

板块上，这周AI眼镜的研报很多，民生提出2025是ai眼镜投资的元年，国君则表示眼镜是ai落地的最佳场景之一，天风说ai眼镜就像十年前的智能手机，中信以TWS蓝牙耳机来按ai眼镜的市场容量。

反方的观点，则是觉得Ai眼镜，不过是之前炒的智能音箱的2.0版，由于眼镜本身的佩戴限制和实际场景不够，远达不到现象级。

还是那句话，要么不信，要么早信。

当然，具体对企业影响，AI眼镜目前的市场规模对富士康和立讯大体量的公司影响不大，但是对小工厂的影响非常大，一款新产品出来，单机利润高，可以积累经验，等市场规模起来以后可以吃掉更大份额

AI眼镜目前就是产能不够，销量根本不是要考虑的问题

利好亿道科技，眼镜代工

天键股份 亿道信息都是牛逼的odm厂商

天键代工在谈:三星，豆包，open ai

感觉下一步得找找AI眼镜代工厂

3.

言归正传，个别方向周一还算坚挺，比如字节的算力产业链，周二是否会加速！

首先，传统高速铜缆一般是指DAC无源铜缆，但是随着所需支持的传输速率提升，铜缆开始出现损耗过大、传输距离受限的问题，因此，可改善前述问题的ACC、AEC铜缆开始逐步应用。ACC有源铜缆的原理是在线缆的RX端加入一定能力的线性Redriver芯片来提供信号的均衡和整形中继，进而延长端到端的传输距离。而AEC有源电缆的原理是在线缆两端加入CDR(时钟数据恢复)芯片对信号进行重新定时和重新驱动，其所能补偿的铜缆损耗能力比一般ACC更强，且可有效阻隔抖动的传递，进而能够支持的端连接比一般ACC更长。

核心公司变化

沃尔：乐庭成为NV一级供应商了——乐庭还是专注于卖线缆的，绝对不会下场与大客户去争夺成品市场，比如AEC市场。他们永远只卖线。