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盘中实时更新最新研报和小段子,喜欢研究先手的老师可以私信交流。
1.）【天风电新】纳科诺尔推荐：干法电极设备用技术优势绑定户??产品从湿法辊压机到干法一体机，公司设备价值量翻5-10X
投资建议：纳科诺尔是本轮固态中边际增量最大+格局最确定的环节之一，看300亿目标市值，仍有5X空间
2.）曾毓群:预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍
#华自科技：实锤宁德零碳工厂合作，公司自主研发了高压直流水冷容量一体机、大腔体 Baking 设备、水加热高串化成一体机等系列产品，助力宁德时代等客户构建零碳工厂。
#北交所智能电网：
殷图网联：
主要客户为国家电网；拥有高素质、专业化的核心技术骨干；深耕电力行业逾十五年，电力智能化系统领域经验丰富，叠加固态电池。
派诺科技：
能源物联网产品达到行业先进水平，国家级“小巨人”企业；与中国联通、南方电网、建设银行等知名客户合作紧密
3.）
科信技术：公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套
一手资讯公众号主线观察，
完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。
4.）
宁德时代造车，硫化物固态电池或为新车配置最大看点。
固态硫化物关键元素“锗”。
恒光股份：公司锗产品的设计产能为20,000公斤/年
5.）金禄电子：深度绑定宁德时代，宁德时代第一大PCB供应商，有望收益储能新版图。
6.）
路透中国宁德11月13日-宁德时代 300750.SZ董事长曾毓群告诉路透，
如里美国当选总统特朗普愿意开启中国投资电动车供应链的大门，这家全球最大的电池制造商将考虑在美国建立工厂。
宁德时代进军电池领域，进军电网和电动汽车平台
7.）彩讯股份:一站式AI应用平台Rich AIBox，目前公司在智能邮箱、云盘AI助手、某大型运营商营销导购助手、不动产问答等诸多场景实现应用
8.）回天新材：与H海S芯片封测合作，小批量供货。
9.）智立方：公司客户包括度亘核芯光电技术(苏州)有限公司、海S光电子有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司等。
11.
和而泰VS香农芯创
和而泰估计还有30%~40%涨幅~ 香农芯创会是最佳对标~
原因如下：摩尔线程、壁仞科技都是国内GPU独角兽，估值上摩尔线程略胜一筹，但相差不大 1、摩尔线程IPO辅导、壁仞科技早在今年9月份一手资讯公众号主线观察，就进行了IPO辅导 上海壁仞科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2024-09-11 辅导备案 上海证监局 2、和而泰参股1.244%，香农芯创参股0.52%；香农芯创属于芯片半导体，香农芯创略有加分，和而泰属于家电控制器。
12.chuan：H半导体业务独立，搬迁到魔都。H海S下午异动原因？
世纪鼎利，盛剑科技，晶赛科技871981
13.
鸿M专家交流tips：
1.next进展超预期：参与配合的应用进度和数量均超预期
2.商业模式日渐清晰：1+8+n让开发者均有收益，不是简单的迁移，譬如我们的ai功能，生态等等
3.利润分成：考虑到长期的前期投入，在用户量超过一定数量的情况下才开始分成，大家都能接受
4.协助厂商受益：参与推广的核心鸿蒙厂商受益也较大
5.PC；特定用户，前期已经沟通很久，进展顺利
14.
麦格米特给英伟达GB200供货份额有新进展了！
麦格米特于10月17日公告进入英伟达产业链，为Blackwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。目前给英伟达Blackwell GB200提供电源的最大供货商是台湾的台达电，占据约65%的市场份额。日前，台达电在三季度业绩说明会并对2025年的业绩进行展望时指出：“對於2025年的營收展望，AI 還會是最熱門的主題，Power 估計仍會持續成長，但下一代的 NVIDIA GB200 的 DC-DC（直流對直流）確定掉單，估計對營收造成1/4的影響”，其中明确会掉单1/4，按照目前65%的份额计算，约掉单16.25%。2025年新进入者只有麦格米特，预计这16.25%的掉单都是麦格米特的！
15.
沃尔设备更新：出处未知
7月绕包机140多台，11月300多台（已下单200多台）；
7月芯线机不到20台，11月接近30台 （下单了几十台芯线机）
