主要观点总结
文章主要介绍了英伟达GPU的最大买家微软，以及全球科技公司对GPU的购买热潮。微软今年购买了近五十万块英伟达Hopper芯片，成为GPU买家中的第一名。此外，随着全球大科技公司争相组装大型GPU集群，英伟达的市值飙升。然而，英伟达面临AMD和其他科技巨头自研AI芯片的挑战。谷歌TPU和其他定制AI芯片的需求增长迅速，可能从英伟达手中抢占市场份额。
关键观点总结
关键观点1: 英伟达GPU的最大买家是微软。
根据技术咨询公司Omdia的分析，微软今年购买了近五十万块英伟达Hopper芯片。
关键观点2: 全球科技公司对GPU的购买热潮。
随着全球大科技公司争相组装大型GPU集群，英伟达的市值飙升。所有巨头都在关注GPU的购买，争夺下一代计算技术的制高点。
关键观点3: 英伟达面临AMD和其他科技巨头自研AI芯片的挑战。
虽然英伟达目前主导着AI芯片市场，但AMD和其他科技巨头正在对自研AI芯片进行布局，以降低对英伟达的依赖程度。
关键观点4: 谷歌TPU和其他定制AI芯片的需求增长迅速。
谷歌TPU和其他定制AI芯片的需求正在快速增长，可能从英伟达手中抢占市场份额。许多云服务提供商开始青睐ASIC而非英伟达GPU，主要是因为ASIC在成本效益上更具优势。
正文
根据各公司公开披露的资本支出、服务器出货量和供应链情报，Omdia估计了大致数额根据技术咨询公司Omdia的分析师估计，微软今年购买了48.5万块英伟达Hopper芯片，位列全球GPU买家的TOP 1。这就使微软远远领先于英伟达的第二大美国客户——购买了22.4万块Hopper芯片的Meta。在Meta之后的，就是xAI、亚马逊（19.6万块）和谷歌（16.9万块）。而且，Hopper的下一代GPU Blackwell马上就要来了，英伟达还能大赚一波。总之，随着全球大科技公司疯狂囤GPU，争相组装越来越大的GPU集群，英伟达的市值今年已经飙涨至3万亿美元。这不，xAI已经开心晒出了首批发货的英伟达GB200 NVL72，Colossus这个世界上最大的超算集群，会变成更大的庞然巨物。
感觉xAI都要笑出声来了：「xAI的Colossus提前过圣诞啰」可以看到，11月18日，戴尔创始人兼CEO Michael Dell就表示：世界上第一个英伟达GB200 NVL72服务器机架现已发货。AI火箭要起飞了！不过，只要有最好的芯片，就一定能构建最好的AI基础设施呢？其实未必。微软Azure全球基础设施高级总监Alistair Speirs表示，除此之外，还需要搭配合适的存储组件、基础设施、软件层、主机管理层、错误纠正功能，以及构建完整系统所需的各项组件。比如坐拥全球最强超算的Grok——虽然有不少测试指出它的表现十分出色，但依然经常被网友泼冷水说：拥有世界上数量最多的GPU，并不意味着你的模型就更好。但是来不及解释了，全世界的GPU购买潮已经到了最高峰，所有巨头心里想的只有一句话——快上车！
过去两年里，英伟达最先进的GPU一直供不应求，而在CEO纳德拉的指示下，微软可谓是卯足了全力！从Omdia的数据中可以看出，微软今年买了将近50万块GPU，数量是竞争对手的2倍之多。与此同时，也坐稳了投资金额榜一的位置。为了扩建数据中心基础设施，微软已向OpenAI投资130亿美元。这些设施既用于运行Copilot等自身的AI服务，也会通过Azure租给客户。OpenAI最新的o1模型，就是用微软的Azure云基础设施训练的。联手的这两方，正在和强势回归的谷歌、Anthropic、xAI等公司，激烈争夺着下一代计算技术的制高点。ChatGPT的成功，让英伟达连夜加紧扩大Hopper芯片的生产。而相比2023年购入的同代英伟达AI处理器，微软这次订购的数量增加了两倍多。根据微软Azure全球基础设施高级总监Alistair Speirs的说法，如今高质量的数据中心基础设施，已经变成了极其复杂的「资本密集型项目」。这需要多年规划。因此，准确预测增长需求并保持适当的缓冲余量至关重要。
的确，现在英伟达GPU已经成为硅谷最热门的硬通货，引发了前所未有的AI投资大暴增。据Omdia预计，2024年服务器支出中，约有43%投向了英伟达。其中，数据中心基础设施的前十大买家（现包括新晋的xAI和CoreWeave在内），占据了全球计算能力投资的60%。而全球科技公司在服务器上的支出，则将达到2,290亿美元这一惊人数字——微软为310亿美元，亚马逊为260亿美元。Omdia云计算和数据中心研究主管Vlad Galabov表示：「英伟达GPU在服务器资本支出中占据了极高份额，已接近峰值水平。」
虽然目前它仍主导着AI芯片市场，但它的老对手AMD也一直在对这块市场虎视眈眈。目前，AMD已取得了突破性进展。据Omdia统计，Meta今年采购了17.3万块AMD MI300芯片，微软也购入了9.6万块。更值得注意的是，各大科技巨头纷纷极速布局自研AI芯片，降低对英伟达的依赖程度。作为先行者，谷歌潜心研发十年TPU；Meta在去年首次推出第一代训推加速器芯片。另有，全球最大云计算服务巨头亚马逊，在AI芯片领域的动作引人注目。目前，亚马逊自研的Trainium和Inferentia芯片，今年已经部署约130万块。几周前，他们官宣将使用数十万块最新Trainium芯片搭建超算集群，主要是向投资了80亿美金的Anthropic提供算力支持，用来训练下一代模型。相较之下，微软在AI加速器研发方面，还处于起步阶段。，一共部署了20万块Maia芯片。在这之中，针对谷歌TPU芯片的需求，增长最快。甚至，强劲到足以撼动英伟达GPU的主导市场地位。在Broadcom第三季度业绩报告中，提供了一些重要的线索。作为谷歌、Meta等多家科技巨头的供应商，Broadcom为他们提供了半导体解决方案，其内部数据揭示了一些鲜为人知的采购趋势和信息。Broadcom CEO陈福阳多次上调了半导体收入，并将今年目标设定在120亿美金。基于此，谷歌TPU带来的收入预计在60亿-90亿美元之间，具体还得取决于计算设备和网络设备的配比。Omdia首席分析师Alexander Harrowell指出，「尽管计算设备和网络设备的具体比例存在一些不确定性，但即使按照较低的60亿美元估计，TPU出货量的增长速度也足以首次从英伟达手中抢占市场份额」。他继续道，「谷歌云业务在总收入中占比持续增长，盈利也在不断提升」。这背后，很可能就是TPU加速实例和基于TPU的AI产品在发挥作用。除了谷歌，Broadcom还在为Meta、字节这三个主要客户开发定制AI芯片（ASIC）。并且，它还与与另外两个客户合作开发下一代AIXPU。从这点可以看出，许多云服务提供商青睐ASIC，而非英伟达GPU，主要是因为前者在成本效益上更具优势，能够以更高性价比优化内部工作负载。摩根士丹利估计，在云服务提供商推动下，定制AI芯片市场规模将从2024年的1200亿美元，增长到2027年的3000亿美元，增速将超过GPU市场。TPU、定制芯片的崛起，让激烈的AI芯片市场的竞争格局正发生深刻变化。https://www.ft.com/content/e85e43d1-5ce4-4531-94f1-9e9c1c5b4ff1https://omdia.tech.informa.com/pr/2024/dec/omdia-demand-for-googles-tpu-chips-accelerates-challenging-nvidias-dominance
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转自：新智元
