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03/05 人气还得看科技

奶爸投研干货基地  · 公众号  ·  · 2025-03-05 14:32

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0 1

债券市场
这收益率走的也挺标准，正好回踩4.15%开始反弹，对应着的，就是美股一波主跌基本上算是告一段落了。
当然这里美债还能不能继续往下，就要看老美的经济数据了。
经济这个东西他就很神奇，股市框框涨的时候，突然信心就回来了。一点框框跌，越跌越没信心。
那么验证这个GDP的数据那得等到4月份了，最近的数据还是看下周五的非农。
我估计最近美债要震荡一段时间了。
中债今天早上开始就不错，上次基本上已经企稳，只不过走势没有那么连贯而已。

0 2

盘面情况
今天是开会当中比较重要的一天，早上的时候，就在市场上看到有人对于赤字率发了个图。
非常的简单粗暴好理解。但是其实市场走的就相对一般了。顺周期在今天表现只能说是一般般。早上这些相关的方向都是一路走低的，直到中午开始，才有所拉升。
4%的赤字率，是去年的正常预期，因此今天定了4%，基本上只能算是符合预期。当然，4%的赤字不算低的，毕竟打破了以往3%的规定。如果真的少了，那市场直接就凉了。
当然现在公布符合预期的情景下，市场也没有特别大的风险。
A50在这里有一定的反复，这里打开看小级别的话，下午可以看看是否13200点，站上去的话整体指数就没有太大的问题。而冲高回落的话，那么A50依然是弱势的。
恒科来说的话，昨天该跌的时候没跌，我就觉得可能短期跌不太动了。
只能说这里并未右侧破位，下跌是没有正式开启的。
当然整个会议的人工智能啊、机器人啊，我觉得基本上都在预期内了，整体看下来没有什么太超预期的东西在。商业航天异动是因为这块会稍微在预期之外。
目前这个市场，上午感觉非常的沉闷。问题出在量能上。
以目前的量能看，今天能回到1.5w亿上，但不放量，就没有主线站出来，一天轮动6-7个板块。
算力、机器人、非科技品种等等，都是拉一下然后掉下来。
总有一种人气涣散的感觉。直到下午人气开始突然活跃起来。
关于半导体，昨天RISC-V的提出，对整个半导体板块都是“情绪利好”。
往大了说，就是半导体的自主可控的叙事，不过今天老特那边又出幺蛾子。
其实也不用对这个事情太考究细节，大致了解下就好。
美国芯片法案主要是两大部分。
1. 针对本土半导体产业的补贴投资。
2. 对华限制。
但是都要花钱的，需要520亿美元，我感觉特朗普现在整体就是在做一件事，开源节流。什么退出北约等等，和这个事情结合起来看，就是在节流。难怪老美化债变成了目前的叙事。
这个事情对于大A其实影响已经很弱了。
昨天我们说破底翻的端侧，今天早上顺势继续冲高，然后遇到压力回落。这一波昨天追涨的都能出溢价。接下来回踩就要看红线位置了。






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