路透社援引知情人士消息称,贝恩资本(Bain Capital)已选中野村和三菱日联摩根士丹利证券经办东芝存储的首次公开发行(IPO)。IPO最早可能在9月进行。
贝恩资本牵头的财团去年以180亿美元收购了全球第二大NAND闪存生产商东芝存储。如果东芝存储上市,可能会成为今年日本最大规模IPO。这也标志着贝恩资本的迅速退出。贝恩资本曾表示,有意在三年内让东芝存储上市。
东芝存储器(Toshiba Memory)表示,
已于2月20日获得日本政策投资银行(DBJ)3000亿日元投资。
东芝存储器计划于今年秋季向东京证券交易所进行首次公开募股(IPO),预估上市后市值将超过2兆日圆。东芝存储器计划回购苹果和其他业务合作伙伴所拥有的优先股,并组织股东的组成。
据相关人士透露,除了DBJ之外,日本产业革新机构(INCJ)也在寻求对东芝存储器进行投资。此外,东芝存储器还将从主要往来银行获得4000亿日元的额外贷款,以及6000亿日元融资。
路透社无法联系到贝恩资本的代表置评。野村和三菱日联摩根士丹利证券的代表对此消息不予置评。
东芝存储的一位发言人称:“我们在被收购后三年内上市的计划没有改变。我们计划在适当的时候进行IPO,我们正在做准备。”
东芝称,不便就上述IPO交易置评。东芝仍持有东芝存储40%的股权。
2018年6月东芝存储器正式独立,根据出售协议,SK Hynix、苹果、戴尔、金士顿和希捷等公司拥有超过1万亿日元的优先股。
2月13日东芝公布2018财年前三季度(4-12月)财务业绩:营收2.65兆日元(约合239亿美元),同比下滑5.5%;营业利润82亿日元(约合7409万美元),同比下滑85.3%;净利润1.02兆日元(约合92亿美元),同比增长37倍。
由于市场需求环境继续恶化,以及股票价格进一步下跌,东芝调整了2018财年(2018年4月1日至2019年3月31日)财报预测,将2018财年预测营收从3.6兆日元上调至3.62兆日元,营业利润从600亿日元下调至200亿日元,归属股东的净利润从9200亿日元下调至8700亿日元,自由现金流1.25兆日元。
由于存储业务销售有所改善,东芝预计2018财年存储和电子设备解决方案营收8800亿日元,营业利润80亿日元,HDD业务营收5273亿日元,营业利润108亿日元。
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