【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20171017

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【合力泰】关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的公告

【耐威科技】关于重大事项停牌的公告

【东山精密】2017年半年度权益分派实施公告

【水晶光电】关于部分董事、高管减持股份的预披露公告

4、核心行业新闻

半导体：

LPDDR价格飙涨 2018年8GRAM依然供不应求

SEMI中国光标委多项光伏标准将适用于全球

斯坦福大学造出超廉价电池，比锂离子电池成本低80%

消费电子：

高通X50芯片组成功实现5G连接 5G手机将于明年出样

无线充电MCU出货量高速增长，兆易创新、盛群或将受益

华为Mate10 发布：人工智能处理器+双摄全面屏

汽车电子:

Verizon与三星在美合作5G网络测试

宝马Connect+新增多项功能 与微软合作Skype for Business

LED:

突破：荷兰种植户采用LED辅助照明刺激百合花产量增长

LED模块市场持续成长 特殊应用将成新蓝海

军工电子：

罗克韦尔.柯林斯选择继续为美国特种作战司令部提供航电设备支持

帕洛马显示器产品公司将为M1坦克提供军用显示器

iPhone X量产提速，预计月底既有产线满产，明年新品仍在prototype阶段,供应链尚有变动。 X的创新在于光学，手机外更大的创新将会在AR。X相对8最大的创新在于全面屏和3D识别，明年终端厂商将进入VR和AR产品新品推出的一年。

京东方OLED建设超预期，引领全球面板产业转移： 我们认为京东方OLED产线建设超预期是公司股价的持续催化剂：公司大概率成为国内首先量产柔性OLED面板企业，未来有供应大客户预期。公司披露2条OLED产线，待产线满产后产能将占届时全球产能的10%+。

三季报预告基本披露完毕，电子公司持续向好： 苹果板块，苹果概念股即便在Q3备货存在压力情况下，整体维持上半年高增速。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等六大主线

1）  LED行业景气

芯片端，目前部分产品仍然供不应求，预期全年芯片价格不会下降 。封装端，市场集中度进一步提升；应用端，1）小间距LED商显渗透提速，300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2）LED车灯进入渗透提速期。

2）  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升， 判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期： 整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。 语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。

5）汽车电子

汽车新能源化： 我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化：重点提示摄像头+中控面板投资机会。

6）激光产业链

激光产业景气度持续超预期， 下游制造业激光设备渗透率大幅提升，随着成本下降导致渗透率出现拐点。

核心推荐： 海康威视，大华股份，国光电器，闻泰科技，大族激光，歌尔股份，京东方，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，国星光电，立讯精密

沪深300（-0.01%）

创业扳指（-0.30%）

电子（中信）（0.04%）

电子（申万）（0.16%）

板块涨幅前五：

600898国美通讯（9.36%）300236上海新阳（5.36%）、002618丹邦科技（5.18%）、000779三毛派神（4.71%）、002371北方华创（4.14%）

板块跌幅前五：

300227光韵达（-5.58%）、300053欧比特（-5.47%）、600707彩虹股份（-5.31%）、300042朗科科技（-4.06%）、600288大恒科技（-3.98%）

【合力泰】关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的公告。公司拟将母公司项下的化工业务相关资产及负债，划转至公司下属的全资子公司山东合力泰化工有限公司。划转方案具体如下：公司拟将资产及负债按基准日 2017 年 09 月 30 日未经审计的账面值划转至全资子公司合力泰化工，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。公司授权公司管理层办理资产及负债划转的一切事宜。

【耐威科技】关于重大事项停牌的公告。北京耐威科技股份有限公司正在筹划购买资产事项，拟购买标的资产属于地理信息及数据服务行业且在全国中小企业股份转让系统挂牌，但截至目前无法确定是否构成重大资产重组。公司股票自2017年10月18日（周三）上午开市起停牌，公司将在10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组的，转入重大资产重组程序。

【东山精密】2017年半年度权益分派实施公告。本公司 2017 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,071,048,318股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元。本次权益分派股权登记日为：2017 年 10 月 23 日，除权除息日为：2017 年10 月 24 日。

【水晶光电】关于部分董事、高管减持股份的预披露公告。浙江水晶光电科技股份有限公司董事长林敏先生持有本公司股份 16,816,416 股（占本公司总股本比例 2.54%）， 董事兼总经理范崇国先生持有本公司股份7,969,750 股（占本公司总股本比例 1.20%）， 运营总监李夏云女士持有本公司股份 6,087,525 股（占本公司总股本比例 0.92%），上述股东计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 530 万股（占本公司总股本比例不超过 0.80%）。

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据外媒报道，DRAMeXchange的最新报告指出，用于移动设备的LPDDRDRAM协议价在今年第四季度将上涨10％～15％。此前，LPDDR的价格是低于PC、服务器等平台的，但这些年需求越来越猛，生产企业们也开始打起高利润的主意。所以，不排除一些已经发布的千元机和尚未发布的千元机会在其售价上做出调整的可能。而旗舰机方面，因为本身缓冲空间较大，暂时不会受到冲击。因为DRAM在整个2018年的产能依然都弱于需求，预计安卓内存的军备竞赛会暂时停留在8GB，甚至像三星、华为等依然维持6GB。

来源：中国半导体协会

10月13日，由中来股份承办的SEMI中国光伏标准技术委员会（光标委）2017年度秋季会议在泰州召开。目前，SEMI共发布了977项标准，其中由光伏技术委员会发布的标准共有79项。光标委运行近6年以来发布了22项SEMI国际产业标准，另有19项标准正在制定中，已成为全球最大最活跃的标准委员会之一。在介绍了SEMI中国光标委和IEC TC82的工作以及中国光伏领域标准化工作后，委员会审阅了SEMI全球2017年的多个标准，如后续Audit & Review环节顺利进行，明年即可发布标准，这意味着中国光伏企业在全球标准平台上又增多了技术发言权。

来源：中国半导体协会

斯坦福大学的研究人员开发出一种超廉价电池，可以替代锂离子电池，以便更好地帮助我们迎接可再生能源未来。这个研究团队能够制造出一种以钠为基础的电池，这种电池能储存与锂电池相同的电量，但其成本却不到后者的80%。其他研究人员过去也曾研制出以钠为基础的电池，但是斯坦福的新方法更具成本效益。不过，要想成为大规模应用的消费产品，斯坦福大学开发的电池还需要继续改进。这个团队的分析集中在成本性能比较上，但它没有考虑体积能量密度，也没有考虑钠离子电池需要多大的容量才能储存与锂离子电池相同的电量。

来源：中国半导体协会

10月17日，2017高通4G/5G峰会在香港举行，高通宣布成功基于一款面向移动终端的5G调制解调器芯片组实现了5G数据连接，并推出了业界首款5G智能手机参考设计，将5G商用进展推到新的高度。据介绍，运行在28GHz频段毫米波(mmWave)频谱实现数据连接的骁龙 X50 5G调制解调器，采用支持自适应波束成形和波束追踪技术的多输入多输出(MIMO)天线技术，在非视距(NLOS)环境中实现稳定、持续的移动宽带通信，实现了Gigabit(千兆级)吞吐速率。目前，全球5G商用进程正在提速，5G NR将会在2019年变成现实,采用高通骁龙X50芯片的5G手机将在明年出样，2019年将正式支持5G手机商用，带来千兆级速率、更低延迟和更多可能。

来源： 集微网

目前全球带有无线充电功能的手机已经超过 70 款，尤其是三星，自 S5 开始，每一代旗舰机都标配无线充电功能。而随着新一代 iPhone 也导入无线充电技术之后，势必会吸引更多安卓手机跟风，引发手机行业新爆点。根据IHS报告预估，到2017年底，全球无线充电接收装置出货量可达到3.25亿台，较2016年增长近40%，预计近两年无线充电将迎来爆发，年复合增长率将超50%；2019年渗透率预计将达60%，到2019年无线充电市场规模将突破100亿美金，到2024年市场规模接近千亿人民币元。大陆 MCU 企业巨头兆易创新是其中的一员。据集微网所知，陆续有厂商开发采用兆易创新 MCU 的无线充电产品。

来源： 集微网

北京时间10月16日晚，华为在德国慕尼黑正式发布了年度旗舰Mate 10系列，包括：Mate 10、Mate 10 Pro和Mate 10保时捷版。三款手机相同点：都搭载麒麟970芯片，第三代徕卡双摄（2000万黑白+1200万彩色），F1.6当今手机最大光圈，4000mAh电池，基于安卓8.0打造的EMUI8.0系统等。其中，最重要的是麒麟970芯片，麒麟970 引入创新的HiAI移动计算架构，也是华为首个人工智能移动计算平台，并且还是全球首款集成独立AI人工智能专用NPU神经网络处理单元的手机芯片。拍照上，采用第三代徕卡双摄2000万+1200万像素双摄像头，配备了双F1.6大光圈，这不仅是华为首款采用F1.6大光圈的智能手机，也是目前智能手机中光圈最大的。

来源：腾讯科技

据外媒报道，Verizon Wireless正与三星在美国进行5G超快速网络测试。该公司还与SK电讯在韩国本土进行5G网络通信。5G网络十分重要，因为其传输速率更快、延迟更低，由于自动驾驶车辆车联网将产生数据量，5G网络成为不可或缺的条件之一。为实现4G与5G网络的协作，有许多公司继续采用现用的4G LTE商用网络并新建5G网络，虚拟内核及同时支持4G和5G网络的测试设备。Verizon的网络延迟低，可提供用户新一代的无线网络技术。此外，Verizon旨在开发5G技术研发及新兴的生态系统。

来源：盖世汽车

据外媒报道，宝马将扩充BMW Connected+的功能，未来还将提供微软合作Skype for Business功能。宝马Connected+为智能手机与车辆提供了数码桥（digital bridge），为用户们提供新一代的个性化服务，将智能手机内容整合到车载控制显示器（Control Display）中，使得车载显示器与车内操作较早前更为简洁、方便。为满足当前消费者们的需求并推动智能手机再车辆中的应用，个性化成为了宝马的服务定位，使用户在车内、车外均能使用相关的智能辅助功能。此次宝马Connected+的新增服务有：向车辆发送驾驶路线（Send my Routes to Car）、共享实时出行状态（Share Live Trip Status）、门到门导航服务（Navigate Door-to-Door）、我的目的地（My Destinations）。

来源：盖世汽车

突破：荷兰种植户采用LED辅助照明刺激百合花产量增长

市场研究机构Yole Développement预估，到2022年时，全球LED照明模块的市场规模将从2017年的50亿美元左右成长到138亿美元，复合年增率(CAGR)达到22.6%。 其中，中功率模块是LED照明模块最重要的产品组成元素，其营收贡献度占2016年LED模块的6成左右，只有少数需要在小型封装中提供超高流明的应用，例如汽车大灯，才会使用到高功率模块。 Yole预估，2016年高功率模块的营收占比仅占整体LED照明模块的7%