专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240924

一创固收 · 公众号 · · 2024-09-24 17:27

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24附息国债19, 2Y ,加权利率1.35% ,边际利率1.45% ,全场2.0403倍 ,边际1.9876倍

24附息国债17(续发), 10Y (剩余9.9233Y) ,加权利率2.0147% ,边际利率2.0526% ,全场2.26倍 ,边际1.39倍

24特别国债06, 30Y ,边际利率2.19% ,全场2.2132倍 ,边际1.2129倍

· 政金债 ·

24农发清发22(增发5), 2Y (剩余1.8877Y) ,边际利率1.6776% ,全场2.7471倍 ,边际5.7692倍

24农发清发17(增发1), 7Y (剩余6.9671Y) ,边际利率1.997% ,全场3.34倍 ,边际1.56倍

· 地方政府债 ·

24贵州债27（专项）, 10Y ,边际利率2.09% ,全场32.5941倍 ,边际1.6968倍 ,国债利差5BP

24贵州债28（专项）, 10Y ,边际利率2.09% ,全场30.3606倍 ,边际1.5479倍 ,国债利差5BP

24贵州债29（一般）, 10Y ,边际利率2.09% ,全场33.3186倍 ,边际2.026倍 ,国债利差5BP

24贵州债22（专项）, 15Y ,边际利率2.17% ,全场32.0618倍 ,边际1.362倍 ,国债利差5BP

24贵州债25（专项）, 15Y ,边际利率2.17% ,全场33.8232倍 ,边际1.3923倍 ,国债利差5BP

24贵州债23（专项）, 20Y ,边际利率2.21% ,全场33.9524倍 ,边际1.3469倍 ,国债利差5BP

24贵州债30（专项）, 20Y ,边际利率2.21% ,全场32.1138倍 ,边际1.5893倍 ,国债利差5BP

24贵州债24（专项）, 30Y ,边际利率2.21% ,全场35.5895倍 ,边际1.2899倍 ,国债利差5BP

24贵州债26（专项）, 30Y ,边际利率2.21% ,全场34.2963倍 ,边际1.2296倍 ,国债利差5BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2.15%】, 24华电江苏SCP017, 0.07Y, 6亿, AAA, 央企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市

【2.08%】, 24中化股SCP004, 0.08Y, 40亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市

【2.03%】, 24厦门航空SCP006, 0.33Y, 8亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24厦门航空SCP005,剩余117D)

【2.07%】, 24苏州高新SCP048, 0.43Y, 3亿, AAA, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24苏州高新SCP037,剩余157D,高估值1BP)

【4.2%】, 24豫园商城SCP006, 0.48Y, 3亿, AAA, 民企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24豫园商城SCP003,剩余201D,高估值4BP)

【2.26%】, 24远东租赁SCP010, 0.49Y, 10亿, AAA, 公众, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24远东租赁SCP009,剩余120D,高估值2BP)

【2.1%】, 24兴业资产SCP002, 0.49Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市

【2.07%】, 24苏州高新SCP046, 0.55Y, 2亿, AAA, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24苏州高新SCP040,剩余179D,高估值1BP)

【2.15%】, 24百业源SCP002, 0.58Y, 4亿, AA+, 民企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24百业源CP001,剩余256D,高估值2BP)

【2.07%】, 24苏州高新SCP047, 0.59Y, 2亿, AAA, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24苏州高新SCP040,剩余179D,高估值1BP)

【2.05%】, 24济南城建SCP006, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场4.06倍

【2.12%】, 24宜昌城发SCP005, 0.74Y, 7.2亿, AA+, 国企, 城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24宜昌城发SCP003,剩余197D,高估值1BP)

【2.24%】, 24莆田国资SCP004, 0.74Y, 5亿, AA, 国企, 城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24莆田国资SCP003,剩余230D,高估值6BP)

【2.15%】, 24连云金控SCP004, 0.74Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场2.03倍 ,(22连云金控MTN001,剩余263D,高估值1BP)

【1.99%】, 24广东农垦SCP006, 0.74Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24广东农垦SCP005,剩余234D,低估值10BP)

【2.5%】, 24兴化交通SCP002, 0.74Y, 4.3亿, AA, 国企, 城投, 9-23缴款, 9-24上市

【2.1%】, 24中广核租SCP003, 0.74Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(23中广核租MTN003(绿色),剩余0.87+1Y,低估值5BP)

【2.09%】, 24中铁十一SCP002(科创票据), 0.74Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24中铁十一SCP001(科创票据),剩余259D,高估值1BP)

· CP ·

【2.1%】, 24五洲交通CP002, 0.33Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24五洲交通CP001,剩余117D,低估值9BP)

【1.95%】, 24电网CP018, 0.9Y, 100亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24电网CP005,剩余274D,低估值1BP)

【1.95%】, 24电网CP020, 0.9Y, 50亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24电网CP005,剩余274D,低估值1BP)

【1.95%】, 24电网CP019, 0.9Y, 50亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24电网CP005,剩余274D,低估值1BP)

【2.25%】, 24淮安经开CP002, 1Y, 4.18亿, AA+, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场3.6倍 ,边际2.4倍 ,(22淮安经开MTN002,剩余1.07Y,低估值4BP)

【2.27%】, 24黄石城发CP001, 1Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场2.75倍 ,边际1.17倍 ,(23黄石城发MTN006,剩余1.01+1Y,低估值1BP)

【2.28%】, 24咸阳城发CP002, 1Y, 3.16亿, AA+, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场2.5倍 ,边际1.7倍 ,(24咸阳城发CP001,剩余310D,高估值7BP)

【2.52%】, 24宁国建投CP002, 1Y, 1.26亿, AA, 国企, 城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(22宁国建投MTN001,剩余325D,高估值17BP)

【3.7%】, 24滨江房产CP006, 1Y, 5亿, AAA, 民企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24滨江房产CP005,剩余332D,高估值16BP)

· MTN ·

【2.95%】, 24云投MTN015, 2.82Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24云投MTN014,剩余2.96Y,高估值21BP)

【2.15%】, 24京建工MTN002(科创票据), 3Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场2.33倍 ,(21京建工MTN001B,剩余1.84Y)

【2.59%】, 24豫航空港MTN020, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,(24豫航空港MTN019,剩余2.99Y,高估值5BP)

【2.5%】, 24贵州能源MTN002, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场1.16倍 ,边际1.25倍 ,(24贵州能源MTN001,剩余2.6Y,低估值0BP)

【2.28%】, 24吴中经发MTN004, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,(24吴中经发MTN003,剩余2.7Y,高估值3BP)

【2.25%】, 24国发创业MTN002, 3Y, 8亿, AA, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场2.05倍 ,(24国发创业MTN001,剩余2.93Y,低估值2BP)

【2.12%】, 24龙源电力MTN004A, 3Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24龙源电力MTN002,剩余2.9Y,低估值2BP)

【2.86%】, 24金东城投MTN001, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场1.46倍

【2.45%】, 24港荣投资MTN001, 3+2Y, 10亿, AA, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,全场2.8倍

【2.26%】, 24空港兴城MTN002, 3+2Y, 2.3亿, AA+, 国企, 城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24空港兴城MTN001,剩余2.5+2Y,高估值2BP)

【3.1%】, 24三门峡MTN001, 5Y, 8亿, AA+, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市

【2.33%】, 24宿迁经开MTN001, 3+2Y, 2.1亿, AA, 国企, 城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(22宿迁经开MTN002,剩余2.92Y,高估值7BP)

【2.3%】, 24京住总集MTN003, 5Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市

【2.29%】, 24福州左海MTN003, 5Y, 7.1亿, AAA, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(23福州左海MTN002,剩余3.73Y,高估值8BP)

【2.39%】, 24乌交旅MTN004, 3+2Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(22乌交旅MTN001,剩余2.51Y,高估值21BP)

【2.41%】, 24越秀集团MTN008, 10Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-24缴款, 9-25上市 ,(24越秀集团MTN006A,剩余9.92Y,高估值1BP)

【2.37%】, 24龙源电力MTN004B, 10Y, 15+20亿, AAA, 央企, 非城投, 9-23缴款, 9-24上市 ,(24龙源电力MTN003,剩余9.93Y,低估值4BP)