专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

坚定投资，三个方向！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-01-17 21:29

正文

马上就要到春节了，盘面的节前效应愈发明显；

当前都在悄悄的为节后布局；

岁月静好，不紧不慢；

今天不想聊盘面，近期我的观点大家应该都看到了，今天就简单的聊聊我明年的计划吧：

作为投资人，我认为人生最值得投资的事情有三件：

第一是投资身体；

第二是投资家庭；

第三是投资学习；

其重要关系由上而下；

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投资身体我认为是最重要的事情；

最近雷军投资了健身房；

以他的财力显然看不上这个生意，但我认为他在传递着一些价值观，那就是激励粉丝们投资身体，因为雷总很喜欢跑步，大家可以去看看雷总这些年的变化，比以前都更帅了。

人活一个精气神；

在健身这件事情上，我两件事情从不含糊，第一个是坚持，第二个是坚持请女教练，坦白的说，在投资身体方面我有非常多的感悟，也在备战马拉松，这是我最近的备战记录：

来年，我至少要跑2场马拉松；

我很享受当一名跑者，它能赋予我力量，还能让我保持年轻，我要归来仍少年；

投资何尝不是一场马拉松？

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投资家庭也非常重要；

毕竟这是你的大后方；

而投资家庭我认为更多的是时间的陪伴，良好的沟通，有效的情绪给予吧，我见过好多优秀的人，他们将家庭也经营得非常好，家和万事兴是绝对的真理；

中华的农耕文化容易生产钢铁直男，和大多数人一样，我也是直男，刚正又务实，但这在家庭生活中不好，比如我也不会甜言蜜语，吵架后腰杆子软不下来，虽然最终还是我低头认错，但是我反思了一下，男人还是得学会刚柔并济，不能太刚烈，这是我接下来要训练的一种能力，在家庭中嘴巴甜一点，腰杆子软一点没什么不好，不遗余力的讨好老婆才是聪明男人的选择。

在孩子方面主要是陪伴：

现在我的女儿还小，只能周六陪伴她，但等她长大点我要带她去看大山大川，大江大河，让她心胸开阔点，以后不要因为个失恋就寻死觅活的，也要带她去看看名校名迹，红色圣地，树立正确价值观。

不过话说回来:

其实在陪伴家人上我一直做得不够好：

我几乎每天都是8点出门，12点多才回家，曾经我强制要求自己必须每周六完整的陪家人，可是我也没有完全做到，因为我周末正好能够独立研究，能够独立备课，稍微休息一下，我一个行业就研究不下来，课件就准备不下来。

以前在私募，也是一周一篇行研；

那会我还没有结婚，周六小会计和她闺蜜两口子出去玩，我TM一个人在星巴克或者公司写报告，也是几乎没有一个完整的周末。

前段时间碰到老同事，聊起过往，他说我现在也是小有名气，可喜可贺，但是生活一点也没有改变，于是乎，我猛然回首一望：

卧槽，我十年如一日啊！

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在投资学习上，我一点不含糊，是真花精力；

我最大的学习时间其实是备课的过程，其实我早就不用这么细致，因为十多年的积累，我完全可以信手拈来。但我依然是一个赛道一个赛道，一个标的一个标的的撸啊：

我为什么要这样：

因为以前我的老板就说，在写一篇报告之前要先看100篇报告再下笔，而如今我还是这么干，这样不仅让我能够温故知新，发现行业变化，找到新的预期差。

如今备课还给我提出了更高的要求：

第一是我要保证选题的时效性，因此我每周都会和很多私募和卖方朋友探讨一下未来看好什么，那我就研究什么行业，有时效性的学习才让同学们更爱爱上学习；

所以我们的每次行业研究都在市场前列：

因此最近梅家圈的同学发现，我们一讲豆包，豆包就飞，我们一讲机器人，机器人就来了，我们一讲算力电源，算力电源就来了，刚讲PCB，PCB也来了。

大家找到了学习的乐趣；

第二是我要保证内容容易被接受，因为人与人的思维无法同屏，认知存在代沟，我觉得浅显的机会，可能别人不一定懂，于是我用简单的语言归纳：

譬如春躁基本是明年大方向的预演，我认为有几个方向很重要：

为了让大家知道SOC行业承接了PC/手机时代小厂享受不到的主控芯片红利，我特地用了一段话叫“旧王谢堂前燕，飞入寻常百姓家—SOC”

为了让大家知道近期的市场主流，我特地用了“打倒美XX主义”来形容；

为了让大家知道zxgj在25年有望大放异彩，我反复强调它是“中国科技之希望”

为了让大家知道近期机器人的灵魂是4只股票，我特地画了一张图：

第三是我要自己有信心，尤其是我重点看好的方向，于是我各种典故都搬上来了，譬如低空的电机，我们定义了“卧龙凤雏”，200亿的卧龙很便宜，200亿的时候我提示大家干，干完我还怕你拿不住，我就说：“今日长缨在手，何时缚住苍龙”

说这些文绉绉的东西；

你以为我是要卖弄风骚吗？

我是为了让大家都明白啊！

大家知道这些年为什么罗翔老师这么火吗，因为他塑造了“法外狂徒张三”的形象，人家通过简单的形象化的内容在普法。

将晦涩难懂的内容讲的通俗易懂，只为实现有效的价值传递，但你知道，要实现有效的持续的价值传递，需要多高的知识储备和心血么？

来年，我还要这样一遍一遍做研究；

为学日益，为道日损！

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人生是一场旅行，但我要坚持当个苦行僧；

我要从南走到北，我还要从白走到黑；

我要人们都看到我，但不知道我是谁；

假如你看我有点累，就请你给我倒碗水；

假如你已经爱上我，就请你吻我的嘴；