一、宏观数据
1
、
5
月，
财新中国制造业PMI49.6，较4月回落0.7个百分点，
11
个月以来首次落入临界点以下。财新智库莫尼塔表示，产出指数、新订单指数均下跌至去年6月以来最低；企业从主动补库存向被动加库存转变。5月制造业压力进一步加大，经济下行的趋势已经基本确立。
2
、经济参考报：
根据发改委此前确定的2017年深化经济体制改革重点工作，
今年将要出台政府投资条例。
专家表示，每年数万亿规模的政府投资管理的法制化水平将随着条例的出台大大提升。
3
、人民日报：
证监会副主席方星海发文表示，
呼吁加快推进期货市场改革创新。
要进一步优化市场参与者结构，积极推动商业银行、境外机构投资者参与国内期货市场。目前正积极与有关部门研究推进商业银行参与国债期货。
4
、一财：
减持新规让上市公司定增的重要“金主”——银行，意外隔空卷进旋涡。
银行人士表示，通过协商续期，不会出现违约风险，但银行提供给定增产品的资金，大多来自理财产品，到期后需向投资者兑付，预计资金成本将进一步上升。
5
、新华社：
中国企业海外并购经历前几年高歌猛进后，今年由热转冷。
一季度，中国企业海外并购交易数量同比下滑39%，交易金额下降77%。前4个月，中国企业跨境收购额跌60%以上，创下2009年全球金融危机过后最大同比跌幅。
6
、证券时报：
证监会日前发布的减持规则是有针对性地对当前实践中存在的、社会反响强烈的突出问题，做出的相应制度安排。对于实践中还可能出现的新情况、新问题，证监会将在今后随着实践的发展，
再进一步完善减持制度的调整内容。
7
、央行：
周四进行了700亿7天期和300亿14天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%和2.6%。当日到期逆回购量也为1000亿。业内人士称，
大概率不会出现2013年6月份的钱紧现象。
8
、隔夜shibor报2.6525%，上涨1.6个基点。
7
天shibor报2.866%，上涨1个基点。3个月shibor报4.5779%，上涨1.38个基点。此外，香港离岸人民币隔夜HIBOR暴涨2174个基点至42.815%，一周期19.59633%，两周期13.91%，一月期10.57%。
二、地产观察
1
、经济参考报：
1
－5月，
全国土地出让最多的50大城市合计土地出让收入达10103.8亿元，
同比增长33%。一二线城市土地出让金仍然同比增长，不过土地溢价率在明显降低。
2
、上证报：
中国政府计划在2018年至2020年三年间继续推进1500万套的棚改。分析机构预计，棚改货币化安置所占比例将在45%左右，对应每年带动住宅需求2.2亿至2.4亿平方米。
今年全国房地产销售情况整体乐观。
3
、中原地产：
上周深圳新房成交均价环比上涨8.3%，为56893元／平；二手住宅均价环比下跌5%，降到48242元／平，
这已成为深圳70周以来的最低。
目前，政府调控预期更为强烈，预计市场观望情绪会更加浓厚。
4
、一财：
中国恒大发布公告称，于2017年5月31日，凯隆置业及恒大地产（均为公司附属公司）与第二轮投资者订立第二轮投资协议。
第二轮投资者向恒大地产投入395亿元资本金。
恒大地产的净负债率将进一步大幅下降。
三、市场要闻
1
、商务部副部长俞建华：
当前，全球基础设施的融资瓶颈始终存在。
大力推动BOT／PPP模式发展，
以政府投资作为种子资金，给予必要的配套政策支持，吸引和带动商业性股权投资基金和社会资本进入。
2
、财政部、国土部：
印发《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》。
财政部在国务院批准的年度地方政府专项债务限额内，根据土地储备融资需求、土地出让收入状况等因素，确定年度全国土地储备专项债券总额度。
3
、交通部、住建部：
发布《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》。意见稿明确，
租车人必须实名制查验登记，
对身份不明或者拒绝身份查验的承租人，不应提供汽车租赁服务。
4
、上海市金融服务办公室：
发布《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法（征求意见稿）》。
《意见稿》指出，网络借贷信息中介机构承担客观、真实、全面、及时进行信息披露的责任，不承担借贷违约风险。
5
、财政部、农业部：
印发《动物防疫等补助经费管理办法》。
强制免疫补助、养殖环节无害化处理补助按照因素法进行分配，资金分配的因素主要包括相关畜种饲养量、年度工作任务（任务清单）或绩效目标实现情况等。
6
、国际数据公司IDC：
2017
年全球智能手机出货量预计比上一年度增长3%，
2018
年有望增长4.5%。业内人士认为，中国已经成为智能手机出口大国，未来将受益于全球需求放量，中国智能手机全产业链将全面受益。
7
、澳门：
5
月，博彩收入227.42亿澳门元，同比上升23.7%，
连续10个月正增长；
1
－5月，博彩收入1063.82亿澳门元，同比上升15.8%。
8
、解放日报：
中国船舶工业集团公司总经理吴强透露，
首艘国产邮轮将于2023年交付使用，
2024
年－2028年，每年都将交付一艘。首艘国产邮轮全长323.6米，型宽37.2米，有客房近2000间，最大载客人数近5000人。
9
、经济参考报：
一位业内人士称，2014年，像我们这种规模的养殖场，一年可以赚到二、三百万元以上。现在，三天就赔一万元。除季节性因素，
农产品周期性供需失衡以及游资炒作等因素是导致此轮农产品价格变化的重要原因。
10
、扬子晚报：
从江苏省十二届人大常委会第三十次会议上获悉，除今年年初划出的400亿元铁路总盘子之外，
近期江苏省有望追加30亿元投入铁路建设，
进一步做强重大基础设施改善民生。
11
、新华社：
近期河南省政府制定《河南省清洁土壤行动计划》。
到2020年，全省受污染耕地安全利用率达90%左右，污染地块安全利用率不低于90%；到2030年，全省受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到95%以上。
12
、上股交：
挂牌企业总数9759家，
其中N板（科创板）122家，E板687家，Q板8950家。
四、股市盘点
1
、财经早餐股蟹指数：
报29.7，前值31，
指数显示交投情绪继续小幅下跌，市场交投情绪再度悲观，操作仓位4.5成，维持仓位观望。
2
、上证指数报3102.62点，下跌0.47%，
成交额1807.83亿。
深证成指报9730.33点，下跌1.36%，
成交额2012.21亿。
创业板指报1728.49点，下跌2%，
成交额551.46亿。两市合计成交3820.04亿。从盘面上看，
两市仅机场航运一个板块上涨。
3
、恒生指数涨0.58%，报25809.22点。
国企指数涨0.16%，报10619.88点。沪股通净流出18.72亿元，当日余额148.72亿元。深股通净流入2.66亿元，当日余额127.34亿元。
4
、上证报：
近期多只个股在没有明显利空的情况下，快速连续跌停，
正是由于场外配资收紧，长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继不得不夺路而逃。
在监管高压之下，去通道、去夹层、去嵌套正在紧锣密鼓进行之中。
5
、21世纪：
近期股市持续震荡，上市公司主要股东质押股份接近平仓线甚至警戒线的情况不断出现。对此，
交易所已紧盯大股东股权质押爆仓风险，
密集发函多家上市公司。
6
、中证报：
截至5月31日，今年以来证监会已审核了233家公司的首发申请，195家获通过，27家被否，其他11家则为暂缓表决、取消审核等情形，被否率11.59%。其中，
5
月共计审核64家企业首发申请，9家被否，被否率为14.06%。
7
、中登公司：
上周（5.22－5.26），
新增投资者29.88万人，环比减少3.08%。
8
、两市融资余额：
截至5月31日，上交所融资余额报5060.79亿，较前一交易日增加2.42亿；深交所融资余额报3587.36亿，增加5.79亿；两市合计8648.15亿，增加8.21亿。
9
、新三板：
6
月1日合计挂牌11250家公司，
当日新增6家，
成交金额10.58亿，其中做市转让4.1亿，协议转让6.48亿。三板成指报1238.79，涨0.53%，成交额7.99亿。
五、公司动态
1
、中证网：
Uber
公布一季度7.08亿美元亏损，同时财务负责人离职。但亏损规模低于三个月前的9.91亿美元。Uber第一财季收入34亿美元，较第四财季增长18%。财经早餐研究室表示，
Uber
需要解决公司商业模式的问题，目前的商业模式使Uber在销售收入不断增加的情况下，在利润方面仍然大面积持续亏损。
2
、证券时报：
北京金山办公软件股份有限公司在证监会网站披露招股说明书，
公司拟在深交所创业板公开发行不超过4100万股新股。
主要产品包括WPS OFFICE办公软件和金山词霸等。小米公司董事长雷军为该公司的实控人。
3
、中新网：
顺丰突然停止给淘宝包裹回传物流信息事件有了新进展，双方互不相让，顺丰方面回应称，已被菜鸟封杀，
阿里系平台已将顺丰从物流选项中剔除，
并已对商家发货造成困扰。
4
、中新网：
上海市政府与华为投资控股有限公司6月1日在沪签署战略合作框架协议。
在软件和信息服务业、物联网、车联网、工业互联网、智慧城市等领域加强技术研发、示范应用、融合创新等方面合作。
六、债券资讯
1
、全国银行间债券市场结算总量23471.72亿元，
较上一日增加15.12%，交易结算总笔数为7463笔。
2
、10年期国债利率上涨0.5BP，至3.62%；
10
年期国开债利率上涨0.25BP，至4.34%。
七、商品期货
1
、截至6月1日下午收盘，商品多数下挫，黑色系维持弱势。
铁矿石重挫4.22%，焦煤重挫4.09%，橡胶、焦炭大跌逾3%，螺纹钢、锰硅、玻璃、热卷、甲醇跌逾2%，而涨幅方面，鸡蛋封死涨停，PVC大涨2.76%。
2
、WTI 7月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.08%，报48.36美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.26%，报50.63美元/桶。
3
、COMEX 8月黄金期货收跌5.30美元，跌幅0.4%，报1270.10美元/盎司。
八、国际动向
1
、美国：
5
月ADP就业人数＋25.3万，预期＋18万。
5
月27日当周首次申请失业救济人数24.8万，预期23.8万。好于预期的就业数据令市场对周五即将公布的非农就业数据更有信心，也为美联储可能在本月宣布加息提供支撑。
2
、穆迪：
2017
年，全球经济增长前景改善态势料持续，因发达经济体风险减弱而发展中国家保持扩张。因地产相关投资减少，预计中国经济增速将继续放缓，
但仍相信中国经济成长出现“无序减速”的短期风险有限。
3
、欧元区：
5
月制造业PMI终值57，为2011年4月以来新高，
预期57。欧元区5月制造业PMI表现良好，但由于本次数值为终值，与初值数字一样且符合预期，所以对欧元推动有限。
4
、波罗的海干散货指数：
跌3.19%，连跌13天，报850点。
九、外汇走势
1
、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8061，
涨0.218%，人民币中间价报6.809，涨0.79%。
2
、NDF：
3
月报6.8495，6个月报6.89，1年报6.985，2年报7.1695。
十、全球股市
1
、标普500指数收涨18.26点，涨幅0.76%，报2430.06点。道琼斯工业平均指数收涨135.53点，涨幅0.65%，报21144.18点。纳斯达克综合指数收涨48.31点，涨幅0.78%，报6246.83点。
美股创收盘纪录新高，非农夜前“小非农”ADP就业报告强势改善风险情绪。
2
、德国DAX 30指数收涨0.40%，报12664.92点。法国CAC 40指数收涨0.66%，报5318.67点。英国富时100指数收涨0.32%，报7543.77点。
欧股小幅收涨，汽车制造和能源板块涨幅居前 。
3
、日经225涨1.07%，报19860.03点。
韩国KOSPI指数跌0.12%，报2344.61点。
