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这一只自带导航功能的基金,我给你解读一下?

雪球  · 公众号  · 财经  · 2017-08-29 20:31

正文

在股市里有什么比遇到股灾更坑的呢...如果有,Good Luck!

经历过股灾的人一定难以忘记股价大跌、相互踩踏的可怕场景,没经历过股灾的亲想象一下理财账户的钱大幅缩水的样子也能感同身受。

假如我们能在市场出现大跌之前就提前避险,是不是就能避免这种难过?如果在市场大好之前就快马加鞭,是不是画面更美?

可别以为蛋姐在痴人说梦、瞎扯犊子。泰达宏利基金携手蛋卷推出的蛋卷斗牛500动态平衡(CSI009),它就做到了。


给投资装上导航

想象一下,如果你要驱车前往一个没去过的景区度假,但并不知道前路如何,不知道哪条路有坑,哪条路拥堵。这时候有一台能实时锁定你位置,预告前方路况,引导你道路切换的GPS导航,问题是不是就迎刃而解了?

同理,我们在投资理财过程中,如果想要“趋利避害”,想要在正确的时间做正确的事,那要怎么办呢?很简单,给它装上导航。

蛋卷斗牛500动态平衡就有一部依据“市场波动率”来定位和判断的导航。(Tips:市场波动率常被专业投资者用于衡量市场的风险水平,波动率越高,风险越大。)

快马加鞭

当市场波动率不变或者下降时,导航会提醒蛋卷斗牛500动态平衡维持或者逐步提升股票资产(中证500指数)的占比,转到快车道上行驶,力争更快到达收益目标;

提前避险

在市场波动率上升,风险升高的时候,导航会提醒蛋卷斗牛500动态平衡逐步降低高风险收益资产占比,增加更具稳定性的债券资产(企债指数)占比,避开前方的雷区,不要在高速上一脚油门踩到底。

如此一快一稳、及时调整,蛋卷斗牛500动态平衡让你可以轻松面对市场起伏。

走位风骚,回撤很少

空口无凭,不用数据说话感觉像在耍流氓。咱来看看蛋卷斗牛500动态平衡策略指数的历史表现。

首先是近5年同中证500指数的走势对比

请注意看黄线的变化,可以看出在2015年出现大跌之前,蛋卷斗牛500动态平衡策略有明显的“减速”动作,用自信的走位躲开了像中证500指数那样的大跌,保护投资收益。

其次是更长期的十年数据

在2007-2016年的十年中,500动态平衡策略指数有7年涨幅为正;截至2016年底,500动态平衡策略指数总涨幅为263%,相当于每年以13.75%的水平利滚利滚利滚利...

虽然在08、11、16这三个年度没能取得正涨幅,但它的下跌幅度远小于同期市场的下跌。

由此不难看出蛋卷斗牛动态平衡策略对回撤的有效控制。

八个字概括起来就是:走位风骚,回撤很少。

还有什么

我再说说策略的具体实现。蛋卷斗牛500动态平衡策略组合持有的两只基金为泰达宏利量化股票及泰达宏利养老混合A。

泰达宏利量化股票(001733)


名字看不出真容,但却是一只实打实的中证500增强基金,今年来的收益率10.12%,跑赢指数9.43%。(截至8月8日)


泰达宏利养老混合A(000507)

采用固收+打新策略的绝对收益基金。固收打底打新增收,债券资产不低于70%,成立以来年化收益8.72%。(截至8月3日)

以这两只基金作为成分,有望收获超越策略指数的表现。

所以,如果你已厌倦了自顾自地横冲直撞,如果你想告别蓝瘦香菇的滋味,那不如试试自带导航的蛋卷斗牛500动态平衡(CSI009)


感兴趣的小伙伴,可以点击阅读原文查看详情。