2024年4月13日刊
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总第3570期
最近，一份关于微短剧“分类分层审核”的文件在网络的流传，引发了业界震动。
根据这份最新的“分类分层审核”文件的要求，以后的网络微短剧不仅要分为“重点”和“其他”，还要在这个“其他”中分出个“普通”来。
“重点”微短剧的管理要求没变，凡是题材特殊，成本超100万，或是要在视频网站首屏首页重点推送的，都需要由国家广电总局统一备案公示管理
。
成
本低于30万的“其它”类微短剧管理要求也没变，只需要平台审核并报省级广电部门备案。
而新增的“普通”这一类微短剧，是指成本30-100万的非“重点”项目。原本它们也只需要平台自审即可，但现在依规需要在广电总局“网络视听节目备案系统”上申报，由省级广电部门进行规划备案审核和完成片审查。
目前市场上，绝大部分“小程序”类微短剧的成本就落在这个区间。
这意味着，未来这一部分微短剧的上新节奏和内容宽容度，很大程度上取决于各省级广电部门的审查效率、周期和尺度把握经验。
再换句话说，未来的微短剧就像现在的网络剧一样，在什么地方备案将成为一门“学问”。
目前，从野蛮生长一路走来的微短剧，已经形成了几个区别于传统影视剧的地域“重镇”，显示出了一定的集群效应。按照属地就近备案的方便原则推理，这些地区的省级广电部门，很可能将因为微短剧新规迎来业务繁
忙期。
横店微短剧专属拍摄楼
究竟
哪些省市的影视公司，成功站到了微短剧的风口上？
它们分别擅长微短剧产业的哪个环节？
在哪类微短剧赛道领先？
我们不妨从今年Q1重点微短剧的备案情况、“小程序”类微短剧的投流数据统计和相关承制公司的统计情况，来描画一下微短剧产业的“地图”。
今年第一季度，全国重点网络微短剧规划备案公示剧目共681部。
尽管与微短剧相关的行业话题依旧如火如荼，但从备案数量来看，呈明显的逐月下降趋势。
1月份，全国重点网络微短剧规划备案公示剧目共297部、11651集，2月份为222部、7877集，3月份就下降至162部、6310集。
不过，虽然全国重点网络微短剧备案总数有下降，但排名前三的省（市）始终是北京、浙江、广东三地。
其中，北京通过网络微短剧占全国备案公示数量的比例，逐月上升。1月份的时候，还是52部2060集占比17.5%排名第三，2月份通过网络微短剧43部1365集占比19.4%，3月份占比就达到了33部、913集20.4%排名第一。
浙江通过的全国重点网络微短剧数量占比，则不断下滑。1月份浙江通过83部3314集，占比27.9%，2月份浙江通过40部1729集，占比18%，3月份浙江通过23部、1010集，占比14.1%。
广东本季度三个月份通过的网络微短剧，占比也有明显下滑。分别为1月份59部2861集，占比19.8%；2月33部1594集占比14.8%；3月13部609集占比8%。
北京、浙江、广东三地第一季度全国重点网络微短剧备案数量的变化，并非意味着浙江、广东两地在微短剧赛道上的衰退。它暗示的是，在“重点”微短剧项目上，传统影视公司的逐渐起势。而新兴微短剧玩家，则更多奔赴与用户贴身肉搏的小程序剧战场。
这从今年1-3月份，三地备案的部均集数也能瞧出端倪。
北京是传统影视公司聚集地，通过备案的微短剧，部均集数始终最低。这是因为北京通过备案的微短剧，有大量24集、40集的，以长视频平台为目标播出渠道的横屏微短剧。而浙江、广东的部均集数则始终偏高。
以浙江为例，1-3月备案的重点微短剧部均集数分别为40、43、44集。这是因为，浙江有大量的小程序剧头部公司，备案了多部集数70-100集的重点小程序剧。
2024年2月浙江通过备的部分案微短剧
小程序剧的主战场并不在“重点”项目上，尤其在监管收严、市场竞争愈发激烈的当下。更多主营小程序剧的公司，把生产重心放在了成本100万以下的作品上，以数量搏爆款，在“投流”游戏中卷生卷死。
如果说传统影视公司在重点微短剧项目中的优势逐渐明显，那普通量级的微短剧，究竟哪个省市最强，又强在哪个环节呢？
我们先来看微短剧相关企业的数量。
根据企查查数据显示，截至今年三月，我国现存7.94万家微短剧相关企业，其中数量排名第一的是广州，第二的却不是印象中微短剧创作繁荣的杭州或东阳（横店），而是西安（4154家相关企业）
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婚庆公司转型的头部西安微短剧承制公司
如果把微短剧的生产链条分解为上游IP、中游制作、下游分销的话，西安聚集了大量负责制作的小微影视企业，它们大多从杭州和重庆接手剧本，在西安完成拍摄，再交由平台方进行后续的宣推和分发。
这些公司有不少从信息流广告公司转型而来，有网文“广告”的拍摄经验，对抓爽点、控成本很有心得，与小程序剧天然适配。
从爆款微短剧数量来看，来自西安的制作公司也遥遥领先。
根据“短剧自习室”的统计，2022年9月-2023年11月这14个月中，爆款上榜数量前十的承制方中，来自西安的承制方占比44%，西安诺点、西安匣子、西安丰行、西安秋元、西安文无、西安等闲等公司，都排名靠前。
如果把范围扩大到全部上榜爆款剧承制方的话，东阳（横店）的承制公司比例也很高（20家）。不过，具有产业集群优势尤其是场景优势的横店，成为微短剧承制重镇，并不出乎意料。
刚才提到，西安的承制公司多从杭州、重庆的上游公司接剧本，再完成拍摄。那么这个“上游”公司指的是什么呢？
很显然是微短剧的IP提供者，很多时候它们也是后续的投流推广者。
根据data eye短剧观察统计，2024年第一季度，关联短剧热力值最高的企业排名前5位，分别是点众、九州、麦芽、番茄、天桥。
其中，点众扎根北京，从网文起家，今年凭借与咪蒙团队合作的《我在八零年代当后妈》彻底出圈；九州文化总部在嘉兴，在杭州、上海、北京、横店、广州、重庆、长沙都设有分部；麦芽传媒MCN起家，总部设在重庆；番茄是字节跳动旗下的短剧公司，从红果短剧更名而来，与番茄小说共享厂牌，主打免费；天桥则来自郑州，算是异军突起的短剧公司。
据了解，这上榜的几家关联方，除番茄外，均有上亿流动资金，用于滚动“投流”，支撑旗下开发的微短剧能获得高市占率。这也让北京、浙江、重庆成为了投流类小程序剧的产业心脏。
虽然目前还无法预测，新规将在多大程度上影响微短剧的市场活力，但可以肯定的是，敢于在市场与观众贴身肉搏的微短剧，总有生存空间可开拓。
经过数年发展，微短剧已经形成了与传统影视剧分流的产业模式与内容逻辑，也在吸纳了一批新内容创作者后形成了数个新产业中心。媒介深度融合的当下，影视内容产业需要微短剧这个轻骑兵赛道的补充。在规范管理和深度回调后，期待微短剧行业的好消息。
