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题材事件催化
9-11月，华为、苹果、meta等消费电子大厂新品发布，消息十分密集，石墨烯散热将成为一大亮点：1. 9月10日举行苹果iphone16发布会。为了满足超高性能的ai手机的散热需求，苹果将第一次引入石墨烯散热方案。重点在于ai功能和历史首次加入手机石墨烯散热。iphone16的石墨烯散热膜价值8-10元/台，预计2.6亿出货量，单品对应市场空间20多亿。此外苹果系的vision pro、折叠屏和多层/3D石墨烯膜需求释放，单机价值量有望提升到30元/每台。
2. 华为三折叠手机9月份的发布，石墨烯散热膜用量翻倍；mate70手机11月发布，配备新石墨烯散热技术。
3. 其它海思新品、meta新品、荣耀三折叠和华为aipc等，均是重点在提升散热能力上。
石墨烯散热介绍
随着手机性能的提升，对散热需求越来越高。手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和 VC 均热板，AI 手机石墨层或需要增厚、材料升级，带动价值量提升，此外亦有可能加速VC均热板方案渗透。石墨散热膜：石墨膜具有良好的柔韧性、耐高低温性、化学稳定性及优秀的水平传热能力，消除小型化智能电子设备局部热点效果好。石墨散热为当前最主流的散热方式，苹果全系列产品采用纯石墨散热方案。此外，石墨烯膜散热效果相比石墨有一定提升，自2018年被华为应用于 Mate20 系列后，国内旗舰机、游戏机上石墨烯膜逐步成为主流散热方案之一：以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向散热膜，与其他同类散热材料相比，具有机械性能好，导热系数高，质量轻，材料薄，柔韧性好等特点。
石墨烯散热相关概念个股
宝泰隆601011
：控股子公司星途公司已建成拥有完整的石墨烯导热膜产业链，可实现原材料制备、物料分散、涂布成型、高温处理、压延、模切等全工艺段的自主可控，同时也在向泡棉、导热硅脂、复合相变材料等热管理相关应用材料进行产业延伸 。并已通过石墨烯导热膜产品初步验证和审厂认证，目前已供货华为。
道明光学002632
：道明光学是一家在超导石墨烯散热材料领域具有显著影响力的企业。其研发的石墨烯散热片已成功应用于华为手表watch4系列等多款知名品牌产品。凭借石墨烯导热膜的优异柔韧性、耐弯折等特性，道明光学在折叠屏手机散热解决方案中展现出巨大潜力，并已成功为OPPO Find N3 Flip折叠屏手机提供散热膜材料，进一步巩固了其在行业内的领先地位。
捷邦科技301326：
公司致力于拓展高端散热材料市场，计划收购国内VC散热片龙头企业赛诺高德，后者是苹果、华为等手机品牌的重要供应商，2022年在国内VC散热片市场占有率高达80%。此次收购将有效弥补捷邦科技在国内高端散热材料市场的空白，助力其构建更加完善的散热解决方案业务体系，提升市场竞争力。
中石科技301684
：中石科技在合成石墨材料领域具有深厚的技术积累和市场应用经验。公司的部分合成石墨材料已成功应用于苹果公司的产品，体现了其在高端散热材料市场的竞争力。中石科技持续致力于研发创新，为客户提供优质的散热解决方案，助力电子产品实现更高效、更稳定的性能表现。
福莱新材605488
：福莱新材专注于高性能散热材料的研发与生产，其石墨烯散热模块已成功供货给三星、苹果、华为等多家主流企业。凭借卓越的产品性能和稳定的质量，福莱新材在高端散热材料市场赢得了广泛认可，成为众多知名品牌信赖的合作伙伴。
飞荣达300602
：给手机类客户提供VC、热管、石墨片及石墨烯等导热散热材料及器件，散热和导电类相关产品均有应用于折叠手机，公司是华为的供应商
。
恒铭达002947：
苹果散热核心供应商，配合客户进行VC巨热版散热产品的研发，在苹果手机散热量价值提升下充分受益。
智动力300686：
叠加折叠屏、石墨烯散热、智能穿戴等诸多热点，公司通过加工石墨烯散热材料，生产模切件产品，并提供给手机终端客户。
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