近期，我们跟很多企业的朋友们沟通，得到的反馈就是大家都在尽可能回笼资金。银行抽贷、定增受阻，企业融资难。但是，也有一些企业正在上演资本市场版“我命由我不由天”。
有一批善于把握节奏、顺势而为的企业正抓住市场底部布局机会，稳步推进资产重组和融资。
还有一批能够研判趋势、抓住政策和市场机会的企业及时转变思路，相机推出可转债、定向可转债募资。不满足可转债发行条件的正寻求绕道定向可转债募资。
而融资难的同时，投资也往往意味着有了更大的选择余地和空间。一些金融机构和投资机构，正在积极寻求合适的切入方式，包括投资可转债、参与定向可转债等。
为帮助大家解决融资问题，把握投资机会，添信学院特举办融资专题研讨班，邀请了来自上市公司、银行、券商、律所的投融资专家，分享经验和心得。
1.如何研判周期&顺势而为？市值管理和再融资节奏如何安排？
2.企业融资和股东财富关系密切，如何能在不同融资品种间获得收益？融资过程中你经常会忽略哪些细节？不同融资工具如何匹配？
3.哪些融资品种可能爆发式增长，有何投资机会？
4.如何抓住最新审核边际变化，解决融资难题？
5.境外市场有哪些创新融资工具？A股可能有哪些创新?
6.结识投融资核心机构资深人士并直接落地业务的机会
陈永倬
华录百纳资本合伙人、青松股份（300132.SZ）非独立董事
曾任上市公司华录百纳（300291.SZ）董事、副总裁、董事会秘书
实战经验
主导华录百纳IPO、重大资产重组、新产业布局和再融资等一系列资本市场运作，累积股权融资超40亿元。
2017年开始投身一级市场，主要关注智能制造等领域的成长型企业，成功投资爱康医疗（1789.HK）、华高世纪（000008.SZ）、瀚川智能（688022.SH，科创板首批挂牌）等成长性企业。
一、现象观察：两个经典失败案例的背后
二、实践框架：跳出融资看融资
（一）市场周期波动和再融资：研判周期&顺势而为
（二）市值管理节奏和再融资：市值管理模型&实操节奏
三、 实操案例：两个20亿+再融资实操
四、 理论思考：资本市场与企业成长
五、 未来展望：形势展望与对策建议
Grace
某大行并购融资团队负责人，具有10多年并购从业经验
实战经验
曾独立操作50多笔并购项目，牵头完成：
1.中国化工收购先正达；
2.首旅收购如家；
3.兖矿收购联合煤炭；
4.闻泰科技收购安世半导体等并购融资。
上市公司及股东15种并购融资工具、7大模式及案例详解
一、趋势观察
（一）中国并购市场发展所处阶段的基本判断
（二）中企跨境并购的动力源泉及商业逻辑简析
（三）监管趋严环境下国内上市公司并购如何开展
二、融资工具
（一）债权融资
（二）股权融资
（三）夹层融资
三、业务模式
模式一：过桥贷款+中长期贷款+债券发行
模式二：并购基金+并购贷款+发股购买资产
模式三：可交债/可转债/永续债+并购贷款
四、典型案例
案例一：兖煤澳洲收购联合煤炭
案例二：闻泰科技收购安世半导体
案例三：百丽国际私有化
曾琨杰
保荐代表人、中信建投证券投资银行部执行总经理
实战经验
曾主持或参与：
1.成都银行、曙光信息、百华悦邦等IPO项目；
2.大通燃气、宝硕股份、双塔食品、九鼎新材、华联综超等非公开发行股票项目；
3.工商银行、建设银行、中信银行等优先股项目；
4.工商银行可转债；
5.燕京啤酒公开增发；
6.蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、太极股份发行股份购买资产并配套融资、中国重工发行股份购买资产、北汽蓝谷股改暨重大资产置换及发行股份购买资产、中国中铁发行股份购买资产等财务顾问类项目；
7.工商银行二级资本债及永续债、建设银行二级资本债、成都银行二级资本债及次级债、鞍山银行次级债等金融行业债券类项目；
8.中国国新企业债、新奥燃气公司债、华联综超公司债、福田汽车公司债等非金融行业债券类项目等。
一、融资市场和政策分析
（一）近十年来融资市场整体变化情况
（二）融资政策变化情况及预计趋势
二、融资产品介绍及实操分享
（一）上市公司各融资品种
（公开/定向可转债、配股、公开增发、非公开发行、优先股）发行的条件及利弊分析
（二）股东融资方式及利弊分析
三、各融资品种审核最新趋势经验分享
实战经验
1.四维图新（A002405）A股IPO及其重大资产重组项目;
4.华夏幸福基业（A600340）定向增发及多个境内外融资项目;
7.嘉里物流联网有限公司从嘉里建设(00683)分拆并独立在香港主板上市(00636)项目;
本次课程是2019添信学院系列实战研讨班课程之一，2019系列实战研讨班各期主题如下（如有调整，以实际开课为准）：
