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1.）
今天沃尔调研，公司说你们对我们预期太高了，只有5台设备，搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问，卖方说明年高速连接线10亿利润的预期，你们能做到不？公司说这个预期太高了，现在价格也没有定下来，10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险，但价值量是没有定的，被片面解读了
2.）
大幅增长！中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%！
文旅演出、演唱会，是当下促消费最热门的方向！
锋尚文化：公司主营业务包括文化旅游演艺创意，承接大型演出业务，包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、剧场等演出。
3.）
七火山旗下 Seven Flame 将携手 TikTok Series 共建东南亚本土剧生态
#关注：中文在线、因赛集团、超讯通讯
4.）
海立股份：上海国企改革,光刻机，海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。
5.）
目前日本设备敞口大的环节包括：涂胶显影、清洗、CMP等，其中涂胶显影环节，TEL在国内占主导地位。我们建议积极关注海外制裁加严下，芯源微、华海清科的替代机遇！
芯源微公司看点：
1、先进封装，公司的涂胶显影、物理清洗机等在先进封装市场份额领先，有望拿到头部先进封装厂涂胶显影大份额。后续国内GPU、HBM扩产预计带动先进封装产能扩充，从而芯源微有望集中受益。
2、公司的浸没式track目前拿到多台订单，目前推进存储客户验证，以及和多家客户商谈订单中。预计随着国内28nm逻辑、存储客户扩产，公司track在今年到明年恢复高增速。
6.）
顺周期上涨解读，可以持续关注顺周期（白酒、美护、医药、免税、就业等）：
1）短线催化：大会刺激消费/就业/生育/银发经济等预期；
2）中期逻辑：跟着美股降息后的顺周期修复逻辑。
3）若特朗普上任（对中国加关税），出口承压，必须拉动内需，不然GDP保不住。
7.）
美登科技838227 北交所唯一叠加抖音概念-川宝：我支持tiktok
8.）
开创国际 ：上海自贸板块国资背景 ，上海板块加强，今年6月收购资子公司拟执行收购FCS公司剩余30%股权。
9.）【德邦证券】百润股份的逻辑精简版： 1. 7月30号发布业绩，越早发布，没有雷； 2. 这个K线随时一根大阳线； 3. 消费降级的逻辑被演绎了一年，业绩如果不差，叠加威士忌酒出口俄罗斯放量； 4. 三中会议的消费税改革，发布消费内需政策。
10.）600846同济科技：公司高度重视市值管理工作，坚持价值创造与价值实现兼顾，持续做好各项经营管理工作，夯实价值创造基础。上海国企改革。
11.）
就业基本盘问题，从没炒过大会预期-就业问题。
大会预期还有一个很重要很严峻的方向，严重被市场忽略了。就业方向，这个基本盘问题，将是大会的重头戏，随着人工智能ai和无人驾驶出租车这种新质生产力代替了传统劳动力，就业问题越发严重。
300662科锐国际：人力资源龙头20cm弹性，公司是国内领先的人力资源整体解决方案提供商，依托内部高效的客户和人才管理系统，通过互联网平台和线下服务体系为客户提供人才访寻、招聘流程外包、灵活用工及其他人力资源服务。
12.）
《科创板日报》17日讯，英伟达下-代Blackwel服务器出货在即，预计客户导入水冷散热系统意愿将随Blackwell芯片放量而提升。有供应链消息称，目前水冷散热不可或缺的快换接头(UQD)供货吃紧，或成为AI服务器水冷散热增量的主要瓶颈。
