作者|邢书博

2024年，中国汽车市场经历了 惨烈的价格战，淘汰赛。

有的车企年销50万，有的车企月销不过百。有的征战海外77国，有的上演破产闹剧。排沙拣金，还在牌桌上的都是有真功夫的企业。他们突破周期的杀手锏各有不同，但都保持着顽强的战斗力。

经历过纯电大跃进之后，新势力们开始务实。

因理想mega蛰伏半年的李想，近日露面表示“要做一家人工智能公司”，投入百亿继续打磨智驾；常年月销几千台的小鹏，经过内部反腐、大众入股以及王凤英的经销商布局，凭借低价优势在下半年销量暴增，也证明了当下的中国市场平价汽车、低价汽车才是市场主流，任何溢价都将在快速迭代的新技术面前挤破泡沫，回归基本价值。

亏损千亿的蔚来继续深耕换电市场，近千座换电站是李斌重资产模式最好的勋章，而明年与宁德时代的合作，更是打开了低价换电普及之年的钥匙，萤火虫生逢其时；上市前不被看好的小米汽车，曾经被王传福点名“不要浪费时间”，如今成为最快突破10万销量的新势力品牌。

年关将至，雷军还送了粉丝一个大礼：“全面打通充电网络”，小米车主凭空多了30000根充电桩。人们这才发现雷军一直倡导的“共享生态”所言非虚。也发现雷军营销的厉害，以蔚小理早期投资者的身份，真的能把汽车生态拧到一起，让体验再上一个台阶。

不过热闹归热闹，新势力销量占比并不高。 2024年真正改变行业格局的，还是传统车企。

比亚迪预计2024销量突破427万，全球新能源第一；吉利《台州宣言》整合旗下领克极氪，高中低端全在发力，准备重回“国产一哥”宝座；奇瑞海外销量第一，与华为合作的智界、自研的icar系列热度非凡；长安、东风凭借数十年积累的发动机、三电技术，在当下混动为主流的市场环境中异军突起，深蓝、启源等双双突破十万销量，加之燃油时代积攒的门店优势和恐怖的交付，牢牢占据中低端市场。

至于高端市场，各大传统车企纷纷选择和鸿蒙智行合作，收效不错：北汽阿维塔实现月销过万，问界M9一年狂销20万台。红旗则作为国产行政一哥，牢牢占据百万级行政座驾。比较落寞的是长城，和宝马合作的电动MINI降价促销，投资的智驾公司毫末科技开始裁员，欧拉系列起了个大早，现在月销只有几千台。不过在越野、皮卡领域的优势依旧强大，后劲十足，且看魏建军明年如何重建消费者信心。

最落寞的当属合资车，曾经高高在上的BBA集体降价，赔本赚吆喝；日系双雄本田日产明星车型急速下跌，市场收缩，不得已双方合并，抱团取暖。丰田依旧是全球最赚钱的车企，但在中国新能源市场，以bz4x为代表的新车型却折戟沉沙。在中国，属于日系车的时代结束了。

美系车，上到凯迪拉克下到雪佛兰几近全军覆没，唯一的遗珠特斯拉中美两开花。看来什么车系不重要，让消费者喜欢愿意买单最重要。

法系德系虽然依旧在欧洲销量榜前十，但在中国从没遭遇过如此难堪：裁员、撤店，甚至百年大众需要委身小鹏，派了几百名员工进驻小鹏，学习如何制造新能源。法系车玛莎拉蒂的母公司斯特兰蒂斯也入股风头正劲的零跑，希望在中欧两地都能分享中国新能源大跃进的果实……

2024，各大车企刺刀见红，围绕价格、技术、出海、营销打的不可开交。而到了2025年，十八般武艺都上阵的中国车市，又将迎来什么新趋势，神奇的技术和你意想不到的价格，我们充满期待 。

2024年12月， 工信部重提“发展内燃机”， 给汽车市场带来了全新的信号。

事实上，混动也一直是新能源的主流产品之一，我们大胆预测，2025年混动专用发动机的竞争，将成为推动汽车行业发展的主旋律。

在工信部强调“内燃机”的声音发出之后，有观点认为，要想国际一体化，中国未来不可能只用电动车，自我孤立显然是对国家发展不利的一种做法。

而从全球汽车销量的数据来看，燃油车在如今的时代依然是主流——2024年1-9月份全球汽车销量数据为6613万台，其中新能源汽车销量为1213万台。

未来汽车市场将展现出燃油车与新能源车并驾齐驱的景象，打破传统的“零和游戏”模式，转而强调合作与共赢。

固态电池没有大规模装车之前，新能源要想提高续航只有一个办法，就是加油箱。要想省油耐用，想要更低的NVH（噪声、振动与声振粗糙度，Noise、Vibration、Harshness，衡量汽车制造质量的一个综合性问题），得看发动机而不是电池。

过去我们也曾介绍过比亚迪的第五代 DM 技术，搭载在秦 L DM-i、海豹 07 DM-i 等全新系列车型之中，最终实现了 2100KM 的极致续航，并且开启了油耗 2 时代。

“市场主导、技术驱动！中国汽车动力进入深耕期。”

2024 年 12 月 19 日，“中国心” 年度十佳发动机及混动系统评选活动在中汽研汽车工程研究院召开。评选出的十佳发动机，2025年将陆续搭载到国产新能源汽车上，进入千家万户。

人们惊奇的发现， 这份榜单没有新势力，基本是传统车企的嘉年华。

Aurobay 雷神 EM-i 超级电混、比亚迪汽车第五代 DM 技术、长安汽车蓝鲸 1.5L 发动机及数智电驱、长城汽车智能四驱电混 Hi4 性能版、一汽红旗红旗 15TD+HDU35 超级混动系统、上汽通用汽车全新一代 PHEV “真龙”插混、上汽大众 1.5T EVO II 净效发动机、长安福特大马力 E- 混动 2.0T EcoBoost、沃尔沃 T8 插电式混合动力系统、一汽丰田 2.4T 1MT HEV 超级混动，荣膺了“中国心” 2024 年度十佳发动机及混动系统的桂冠。

毋庸讳言，消费者也更聪明了。他们从关注车辆外观内饰到开始关注汽车的动力水平与核心零部件。在发动机热效率、可靠性等层面，传统车企凭借强大的技术优势赶超新势力实现转型。消费者也用真金白银支持这些车企的产品“千树万树梨花开”。

同时也给新势力在动力水平上提出了更高要求 。当前新势力普遍使用的新晨动力、小康动力在燃油车时代属于二线品牌，与一线的长城、吉利、奇瑞的国产发动机相比仍有差距。即便经过多年发展，在车主端依然存在动力中断、NVH噪音大等降低体验的问题，与燃油大厂生产的混动发动机相比，热效率不高，噪音较大，省油耐用程度较差。

2025年，新势力们需要迎接来自传统车企在核心动力上的激烈竞争，需要拿出真本事积极应对。落后技术淘汰只是一瞬间，不进则退。

汽车行业一直诟病特斯拉，不务正业去做算力公司、人形机器人、脑机接口公司和大规模投资AI相关产业。

但蛰伏半年首次露面的李想，告诉国内同行，马斯克是对的， 2025以后，所有车企都将是人工智能公司。

“我们在做的理想同学和自动驾驶，通常被视作独立的领域。我们的大语言模型Mind GPT是认知智能，连接数字世界；而自动驾驶被称为空间智能，关乎物理世界。我们同时在这两个领域探索，并坚信认知智能与空间智能的结合——我们称之为VLA（Vision Language Action Model，视觉语言行动模型）——是一个更值得相信和追求的机遇”。

理想端到端技术演示

2024年，苹果宣布不再造车入局AI，当时李想的评价是“苹果造车市值只能涨2万亿美金，但是做人工智能，苹果能到10万亿美金市值。”当时很多人不理解这段话的意义。现在结合这段话，终于明白了：智能汽车是未来AI世界的部分，一个连接现实世界，一个连接数字世界。整个汽车行业，将变成AI数字世界和现实世界的桥梁。