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年底将至，各家酒店开始为新一年度的预算而忙碌。往往到了这个时候，无论是管理方还是业主方都在寻求数据支持，以期明确新一年的市场预期。如果您也在为预算制定而苦恼，酒店预算季第一弹帮助您，了解市场发展风向，为预算制定奠定基础。
新一年的市场走向怎么看？
本文将通过
明过往 · 看当下 · 知未来
三部曲告诉您答案
Part 02｜看当下 · 今年市场有哪些新变化？
Part 03｜知未来 · 明年的市场预期怎么样？
从市场业绩表现来看，2023年是疫情防控全面放开后的首年，酒店行业迎来了迅速反弹。2023年客房收入增长迅猛，各层级市场酒店的每房收益水平全面超越2019年，展现出比较优异的复苏态势。
2023年各类市场需求也呈现出显著反弹。但是相比于商务和会议需求，度假休闲需求恢复明显更快，活力更强；同时，相对之下企业端需求恢复较为缓慢。总体而言，休闲度假需求为业绩复苏的主要驱动力。
在度假休闲需求驱动之下，全国酒店市场客房收入增长显著，但是餐饮市场仍未恢复到疫情前水平。2023年全国五星级酒店餐饮收入仅恢复到2019年的88%，这主要与商务相关的会议及餐饮需求恢复缓慢有关。一方面，三年疫情使得传统的线下商务会议及社交活动发生变化。另一方面，市场经济下行压力加大，企业削减差旅及会议预算趋势明显，因此餐饮及会议的全面复苏仍尚需时日。但即使抛开疫情因素，中国全服务酒店的每间可供房餐饮收入在过去10年均处于增长乏力的状态，特别是传统四星级酒店的餐饮收入下行态势凸显，这意味着餐饮已然成为众多全服务酒店的运营负担，产品转型迫在眉睫。
与2019年相比，2023年五星级酒店总收入下滑3%，四星级酒店总收入下滑5%。而三星级及有限服务酒店则在客房业绩的拉动之下，实现了显著增长。总体而言，受餐饮及会议收入降低等影响，全服务酒店的总经营收入和利润规模尚未达到2019年水平。
简而言之，2023年也并非一个常态年份，由于需求的集中爆发令客房表现过热，而餐饮及会议市场并未完全恢复。因此在制定预算的基准上，2019年也具备一定的参考价值。
Part 01｜明过往 · 市场过去几年发生了什么？
Part 03｜知未来 · 明年的市场预期怎么样？
进入2024年后，酒店景气指数（点击此处，查看报告）持续下探，全国指数由第一季度的9降至第三季度-18。究其原因，2023年旺盛的旅游需求在2024年热度消退，第三季度市场同比的增长后劲不足，市场悲观情绪放大，致使景气指数呈现负值。分指标上看，从业者住宿率表现持较为积极态度，但在平均房价、整体收入和餐饮收入增长方面，普遍持谨慎态度。从一至三季度预测来看，2024年整体市场相对2023年难以显著提升。
旅游需求虽呈下降趋势
仍为驱动业绩增长主要因素
国际需求回暖加速
在商务市场和会议市场需求仍处于恢复爬坡期的背景下，旅游需求成为酒店业绩增长的核心动力。今年部分传统热门旅游城市如三亚热度减退，市场表现未达预期。相比之下，部分具备文旅休闲特色的小众旅游目的地爆火，例如新疆、内蒙古和东北等部分区域，业绩表现亮眼。此外，尽管国际需求尚未恢复至2019年水平，但今年已呈现显著回暖趋势。国家通过扩大免签范围、优化入境支付服务、增加国际航班等措施，推动了入境旅游人数的持续攀升。
Part 01｜明过往 · 市场过去几年发生了什么？
Part 02｜看当下 · 今年市场有哪些新变化？
在2024年5月全国旅游发展大会上，习近平总书记作出重要指示，强调「着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国」，旅游业将日益成为新兴的战略性支柱产业。同时多地颁布一系列的奖补政策刺激文旅发展，未来中央政策指导将持续助力酒店市场业绩提升。
在国际客源方面，截至8月，144小时过境免签政策的适用范围已增至37个口岸、54个国家。同时已与23个国家签署了普通护照免签协议，对12个国家实施了单方面免签证协议。随着政策不断优化，入境游市场将继续扩容。
经济增速放缓趋势及众多新酒店
供给仍制约市场业绩发展
全球经济前景面临的风险由下行风险主导，包括地缘政治紧张局势、贸易碎片化等，整体预期不甚乐观。国际货币组织预测，2025年全球GDP增速的预测值为3.3%，与2023年相近，难有突破。而中国尽管预期增速高于全球平均，但呈现逐步走低的趋势。在此大背景下，由于中国经济增长放缓，企业经营预期增长乏力，负面影响私人消费表现，整体市场信心增长预期不足。
数据来源｜国际货币基金组织IMF
图表根据2024年7月预测节选
众多的新增酒店供给入市也加剧了市场需求的争夺。据厚海数据平台统计，全国2025年待开业的酒店数量逾400家，其中高端酒店数近200家，约5万客房量。新增供给排名前列的城市包括上海、成都、南京、杭州及广州，均有1,500间以上的高端客房待入市，将面临较大的竞争压力。
综合来看，2025年的市场预期谨慎保守。一方面，政策措施下文旅产业发展迎来旅游需求的持续增长契机；但另一方面，经济增速趋缓为商旅需求的复苏蒙上迷雾，同时众多的新增供给进一步加剧需求争夺战。在此大环境背景下，酒店明年预算应该怎么做？
在2025年收入端的增长突破难度较大的情况下，酒店注重对于成本端的管控以实现合理的利润水平。通过精细化运营，审慎评估各项成本的合理性、寻求优化和改善空间至关重要。
市场需求趋向多元，在各类需求增长空间有限环境下，酒店需加强各类渠道的运维。如何精准触达目标客户，如何强化渠道获取充足的客源，均为酒店当下不可避免的功课。
受商务及宴会市场低迷影响，酒店餐饮收入增长受困，酒店更需探索多样的产品策略进行盘活，例如联动客房产品进行打包销售、加强会员运营以提升复购等，进一步挖掘市场需求及客户价值。
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《开启酒店预算季·下｜企业应该怎么做？》
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深入探讨如何根据具体城市市场的表现
酒店自身的发展阶段及其特性
以进行年度预算的制定与审核
敬请关注
©️厚海
浩华管理顾问公司 · 厚海数据平台
高级产品经理 刘怡霖女士
撰写本文
