美股IPO预告 | 好戏来了！“加密第一股”Coinbase、图森未来重磅来袭

本周美股市场预计将迎来6只新股，其中包括将以直接上市（DPO）与投资者见面的美国加密货币交易所Coinbase。另外五只以传统IPO方式上市的新股中，有主攻货运自动驾驶赛道的图森未来值得关注。

接下来，局长就来盘一盘这周新股都有哪些看点。

数据来源：华盛证券

【本周新股亮点速递】

1. Coinbase

公司简介 ：Coinbase Global, Inc.（NASDAQ: COIN）创立于2012年，目前是美国最大的加密货币交易所（以交易量计）。在Coinbase平台，投资者可以交易比特币、以太坊、莱特币和许多其它的加密货币。上市之前，Coinbase公布了2021年一季度未经审计业绩，Q1营收约18亿美元，已超过去年全年的收入11.4亿美元；相较于去年同期的1.9亿美元，暴涨近8.5倍。目前市场对Coinbase的估值大约为1020亿美元，较去年第三季度的估值增长约12倍。

关注 ：加密货币交易所；直接上市

IPO概况 ：预计在本周三，Coinbase将通过直接上市（DPO）方式登陆纳斯达克，因此没有承销商，拟注册近1.15亿股A类普通股。直接上市意味着，上市后投资者可以购买股份，Coinbase现有的投资者可随时套现离场。

2. ALKAMI TECHNOLOGY, INC.

公司简介 ：ALKAMI TECHNOLOGY（NASDAQ: ALKT）创立于2009年，是为区域性银行提供在线银行SaaS平台的公司，全职雇员600人左右。在2020当年，公司实现收入1.12亿美元。目前，ALKT已经获得11轮投资，投资机构中包括全球领先的私募基金美国泛大西洋投资集团（General Atlantic）等。

关注 ：SaaS相关

IPO概况 ：ALKAMI TECHNOLOGY此次IPO拟发行，预计募资，由Goldman Sachs, J.P. Morgan, and Barclays联合承销。

3. 图森未来TuSimple

公司简介 ：图森未来TuSimple（NASDAQ: TSP）成立于2015年9月，专注自动驾驶技术研发和提供应用服务，主攻高速公路及港口等物流场景下的L4级无人驾驶卡车货运，在北京、上海和加州三地同时运营。L4级，又称全自动驾驶，意味着该无人驾驶设备可在某些特定的应用场景下工作。截至目前，图森未来已在2020年7月，搭建了全球首个无人驾驶货运网络（Autonomous Freight Network, AFN），并在之后实现了依附该货运网络的营收。

关注 ：货运自动驾驶行业

IPO概况 ：图森未来预计将于本周四在纳斯达克挂牌上市，招股价在35至39美元区间，拟发行约3378万股A类普通股。摩根士丹利、花旗、摩根大通、美银及华盛证券等参与承销，承销商享有约507万股A类普通股的超额配售权。因此，在执行“绿鞋机制”后，图森未来此次IPO预计募资额至多将超过15亿美元。另外，投资机构贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）和资本世界投资者（Capital World Investors）将作为基石投资者参与认购。

详见： 一图看懂图森未来IPO：领跑货运自动驾驶，撬动万亿蓝海市场

4. Aglion Health, Inc.

公司简介 ：安吉伦医疗Aglion Health（NYSE: AGL）创立于2016年，总部位于美国加州，全职雇员约为550人。公司是为初级保健医生提供一个以老年人为中心的、基于价值的护理平台。2020年，公司实现了12亿美元的销售额，实现会员总数增长约45%。

IPO概况 ：此次Aglion Health预计周四登陆纽交所，发行价格在20-23美元区间，拟发行4660万股股票，筹集资金达10亿美元。J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank和Wells Fargo Securities是该交易的联合账簿管理人。

5. AppLovin Corporation

公司简介 ：AppLovin Corporation（NASDAQ: APP）创立于2012年，总部位于美国加州，全职雇员约有900人，是一家为移动应用提供商业方案的技术平台，如手机游戏应用，解决关键的营销和货币化挑战。2020年当年，AppLovin的销售额为15亿美元。

IPO概况 ：AppLovin Corporation预计本周四纳斯达克挂牌上市，发行价格为75-85美元，发行2500万股股票，拟募资20亿美元，由Morgan Stanley, J.P. Morgan, KKR, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse和UBS Investment Bank联合承销。

6. Karat Packaging Inc.

公司简介 ：Karat Packaging Inc.（NASDAQ: KRT）创立于2000年，总部位于美国加州，是一家制造和分销食品包装材料的公司，其产品包括一次性使用的环保产品，例如环保餐等。

IPO概况 ：Karat Packaging预计本周四上市登录纳斯达克，发行价区间为18至20美元，预计发行量达400万股，拟筹集资金达7600万美元。Stifel, William Blair, Truist Securities, National Securities and D.A. Davidson联合承销。

除了这6只预计本周上市的新股外，还有一批正在SEC排队的中概股值得关注。上周五，生鲜电商乐活更新招股书，2020财年净利润由盈转亏，计划发行250万股A类普通股，发行区间在8-10美元之间。

此外，本周市场上关于美股IPO传闻较多， 以下这些公司值得持续关注：

1）消息称喜马拉雅秘密提交在美IPO申请，喜马拉雅回应不予置评；

2）消息称每日优鲜已秘密递交招股说明书，最快6月中下旬正式公开交表，募资预计5-10亿美元；

3）全球第三大芯片代工厂商格芯计划在美上市，估值200亿美元；

4）传滴滴出行已委托高盛和摩根士丹利牵头其IPO，计划秘密提交本月在纽约上市的申请；

5）美国数字货币交易所Kraken考虑在2022年直接上市，估值或达200亿美元；

6）法拉第未来FF预计二季度登陆纳斯达克进入倒计时，上市交易流程或将在5月内完成。

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