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【安信研究】每日精粹集锦

诸海滨科新先声  · 公众号  · 股市  · 2017-06-20 15:29

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今日要点在线

【机械-王书伟】台海核电:核级铸锻件领先企业,行业回暖迎来机遇

核岛一回路主管道领先厂商,非核零件拓展顺利;首台三代核电机组有望年内发电,后续设备招标渐次展开;涉足核电后市场,开启未来成长空间。

投资建议: 我们预计公司2017年-2019年的收入分别为22.7、32.6、36.6亿元,净利润分别为8.3、11.3、13.3亿元; 公司是核电设备标杆企业,将优先受益于行业回暖,非核领域及核电后处理业务打开未来成长空间,成长性突出。给予买入-A 的投资评级,6个月目标价为58元。

风险提示: 核电建设进展不达预期,新市场开拓不达预期


【机械-王书伟】亿利达:风机主业复苏+充电机高景气,双主业成长开足马力

风机受益中央空调复苏,未来三方向谋求发展。顺利收购铁城信息,持续开拓客户成长性良好。逐步退出军工资产聚焦主业,股价倒挂提供安全边际。

投资建议: 公司传统主业复苏迹象明显,铁城信息景气度高,持续看好,上调盈利预测,预计公司2017年-2019年收入分别为16.45亿元、21.11亿元、26.34亿元,净利润分别为2.36亿元、2.95亿元、3.64亿元,对应EPS分别为0.53元、0.66元、0.8元。 维持买入-A评级,6个月目标价18.96元。

风险提示: 新能源车发展不及预期,房地产投资增速放缓,行业竞争加剧。


【策略-陈果】特斯拉掀起产业飓风,中国伙伴迎来黄金机遇

中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一,目前,特斯拉已经在中国大陆地区开设了17家体验中心和服务中心,一季度在华销量同比增幅达到300%。

根据5月特斯拉公布的信息,万众瞩目的杀手级爆款车型——Model 3将按计划在7月进入量产阶段,

Model 3的热销将使得特斯拉不得不扩大产能,新建厂房,加之“习特会”之后中美贸易关系走向缓和,使得特斯拉新工厂落户中国的可能性再度提升,国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。

建议关注特斯拉在华合作伙伴,主要有:宏发股份、信质电机、上海临港、三花智控、天汽模、均胜电子、中科三环、拓普集团。

风险提示: 特斯拉 Model3  量产情况晚于计划。


研究分享在线

【固定收益-罗云峰】票息还是资本利得,这是个问题——格罗斯6月投资展望

总结一下,债王无非是比较了持有资产期间获得收益(正负均有可能)的两种方式,一种是资产产生的现金流,我们称之为票息,另一种是资产买卖的差价,我们称之为资本利得。目前全球和美国的经济情况是,实际产出水平下降,信用创造下降,而且很可能已经进入到信用创造下降更快的阶段。上述组合下,资本利得会边际减少,踏踏实实的获取票息才是王道,也就是说, 在投资的时候主要的精力应该关于资产产生的现金流,而不是资本利得, 国内好像把这种投资方式称作价值投资。由此推论,债王对利率债的看法,您说是看多呢,看多呢,还是看多呢(前提是不发生系统流动性危机)。







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