交互式人工智能解决方案提供商
声通科技
(02495.HK)
，
于上周五
(6月28日)
起至周五
(7月5日)
招股，预计2024年7月10日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。
声通科技
，计划全球发售
436.566万
股H股
(占发行完成后总股份的12.32%
)
，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价152.10港元，每手20股，最多募资约6.64亿港元。
按每股发售价152.10港元计，假设超额配股权未获行使，
声通科技
预计上市总开支约9240万港元，
包括4.0
%的承销佣
金、1.5%的酌情奖金、联
交所上市费、证监会
交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
声通科技
是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约人民币2.50亿元
(约2.76亿港元)
的发售股份，其中江苏江控投资认购人民币5000万元
(约5520万港元)
、武汉光谷创投通过光通共赢认购人民币2亿元
(约2.208亿港元)
。
声通科技
是次IPO，募资净额约5.716亿港元：约60.0%将用于加强对公司关键技术的基础研究，完善标准化解决方案的开发，迭代推出适用于更多业务场景的多样化商业化应用及功能；约20.0%将用于扩展公司提供的解决方案、建立公司的品牌及提升公司的商业化能力；约10.0%将用于寻求海内外的战略投资和收购机会；约10.0%将用于一般企业用途。
声通科技
是次IPO，中金公司
(独家保荐人、整体协调人)
、中信建投国际、民银证券、东方证券
为其联席全球协调人，其他承销商包括农银国际、建银国际、光大证券国际、中国银河国际、招商证券国际、招银国际、星展亚洲、广发证券、工银国际、申万宏源、复星国际证券、富途证券、国信证券、利弗莫尔证券、老虎证券、TradeGo Markets
。
招股书显示，
声通科技
在上市后的股东架构中，
一致行动人合共持股约31.54%，其中：
汤敬华先生
持股约24.25%；
孙琪先生
持股约6.60%；
杨晓源
先生
、
姜海先生
通过泛江科技持股0.68%；
盈科创新
通过
盈科吉运、
青岛盈科分别
持股6.77%、
3.53%；
石业嵘先生通过晨气信息持股6.57%；上海启凤投资通过嘉兴尚裕、嘉兴莱达分别持股5.08%、1.41%；嘉兴诚顺贰期持股4.34%；覃怀二先生持股2.82%；僰道鼎华持股2.12%；共青城环平持股2.10%；莘庄工业区持股1.86%；成都科技创新投资持股1.70%；青城软银持股1.69%；萃问网络持股1.44%；淄博博开持股1.41%；华资盛通持股1.41%；张卓先生持股1.41%；东浩兰生持股1.41%；久立特材
(002318.SZ)
持股1.30%；内江高新科技投资持股1.30%；杨蕾喆先生持股0.85%；金讯通软件技术持股0.78%；靖锦投资持股0.71%；骆军先生持股0.56%；陈宣君先生持股0.03%、他控制的远致行健持股0.40%；卢礼光先生持股0.35%；冯健先生持股0.34%；潘培红女士持股0.35%；杜英东女士持股0.28%；卞玉龙先生持股0.28%；上海嘉沅智能科技持股0.28%；严志强先生持股0.23%；许萍女士持股0.17%；山东翕湛持股0.14%；丁毅先生持股0.14%；宋琦敏女士持股0.14%；杼翊企业管理持股0.14%；潘琪女士持股0.08%；同创知行持股0.06%；江苏鑫智持股0.06%；张伟华先生持股0.06%。
其他公众股东持股12.32%。
声通科技
，成立于2005年，作为中国企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商，深耕企业级沟通解决方案领域近20年，致力于提升企业级用户信息交换和业务交互方面的便利性及智能化程度。根据艾瑞咨询报告，按2023年的收入计，
声通科技
是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商，市场份额为3.8%，在中国企业级交互式人工智能解决方案市场中排名第六，市场份额为1.3%，并在中国整个交互式人工智能解决方案市场中拥有1.2%的市场份额。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800080_c.pdf
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