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天使调研 · 公众号 · · 2024-07-02 23:10

主要观点总结

本文主要描述了一日游市场的常态及轮动态势，包括了钢铁板块、半导体、HVLP铜箔等的相关情况。同时，提及了宏和科技与Solus Advanced Materials的合作，以及税改软件行业的现状和风险。文章中还涉及了科创指数、深成指、上证等市场表现，以及游资的角色和市场期望。

文章指出一日游是常态，尤其是因无量而产生的。市场从绝到翻身，经历了连续的阴跌后会有轮动态势，如半导体上行的五连阴阶段。

钢铁板块出现向上走势，半导体的走势则因大基金的投资动向而受影响，呈现轮动态势。

HVLP铜箔及其相关企业的表现也是一日游的重要方面，其中宏和科技与Solus Advanced Materials的合作受到关注。

软件行业因人工智能的冲击而进入夕阳行业，税改软件的落地情况不佳，部分公司存在退市风险。

科创指数等市场表现不佳，游资在市场中扮演重要角色，而内资、险资暂无进展，外资成为市场的一个希望。

一日游

五穷六绝七翻身，从绝到翻身的转折一日游是常态。从量价上，因为无量所以一日游是常态。

指数情绪：钢铁板块1元股这两天终于向上了。

上证6连阴将于本周终结，5连阴阶段=半导体上行（主要原因是大基金+科创8条）；现，轮动一日游阶段。

HVLP铜箔

铜冠铜箔：因为一季报+中报差预期，大概率都是一日或明天一日游。HVLP铜箔方向关注将来或有的机会。

宏和科技： HVLP铜箔逻辑事件，《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代A!加速器上。还有同益股份中英科技，宝鼎科技，铜冠铜箔等

存储芯片

今天盘前是传闻“三星罢工”，盘后是新闻，但属于小范围局部并非全体罢工。

假如明天存储芯片发力，=一日游。轮动=轮到即对现。

今日热点税改软件：

首先软件行业2024年跌幅巨大（人工智能的冲击），软件行业本身进入”夕阳行业”。_信创订单N年过了，也未有落地。

税友股份龙头，其它一日游居多。其中金财互联、中科金财税软正票都是连亏3或4年的存退市风险。

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6000亿成交量，科创指数今日+近日连续下跌表现最差；深成指+创指今天都是跌的，上证靠三大行两桶油权重续力。

游资怼20CM，游资才是“做市商”需要搞活市场。 个股是游资的道具 。

内资、险资暂无进展。

唯有的希望是外资，==美联储降息。现传9月降息20%，11月降息70%