支付宝和微信的出海路径几乎是一条与境外游重合的曲线，尽管双方目标大不相同，但都面临着二维码突围与金融监管难题
刘泓君 |文
宋玮 |编辑
Citcon市场总监Evelyn Yang参加美国的旅游行业大会感受到一个明显的变化——三年以前，几乎看不到中国互联网公司的身影，即便有人参会也少有人问津；今年微信支付、支付宝等中国公司已经成为会场的明星，每当嘉宾演讲下台后，马上被参会者包围。
Citcon是一家华人创建的美国支付解决方案公司。
如果要给中国移动支付巨头的出海画一张线路图，它的出海路径与出境游客的增长和分布几乎完全一致。过去几年，出境游以近程为主，港澳台占了七成以上，其他明星目的地分别是东南亚市场、日韩及美国。
根据国家旅游局报告，2016年中国出境旅游者规模已经达到1.22亿人次，旅游花费高达1098亿美元。在国内市场趋近饱和时，中国移动支付公司希望抓住这个庞大的增量市场。仅在2015年，银联卡跨境网上交易就增长3倍。
这些热门旅游目的地正成为中国移动支付的海外主战场，在攻陷东南亚市场之后，支付宝与微信支付将战火烧到北美。一方面，微信与支付宝双方在展开一次速度的竞争；另一方面，微信与支付宝要联合攻占美国传统渠道，将二维码引入美国。
与东南亚市场完全不同，美国金融体系完善，信用卡历史悠久，移动支付普及率不高，以Apple Pay为主。在中国移动支付进入美国市场以前，说起移动支付，就是指以Apple Pay为主导的NFC（Near-field communication，近距离无线通讯）支付。
2015年美国政府全面升级EMV（Europay、MasterCard与Visa，是制定该标准最初的三家公司，符合EMV标准的卡叫做芯片卡）设备，由“刷卡消费”改为“插卡消费”。尽管不是强制商家升级，但因此出现诈骗风险，由银行转至商家将自行承担。Apple Pay是苹果2014年推出的支付方式，苹果借机在大量升级的终端中植入NFC，成为这轮改造中的受益者。
相比支付宝和微信支付主要依靠用户钱包余额支付，苹果选择了与金融机构合作的方式，用户在手机中添加银行卡，所有交易数据均不通过苹果直接回归金融机构，与银行分成。这种开放式的合作让银行对苹果态度友好，在全美NFC支付中占据75％的市场份额。
不同于东南亚市场和线上支付，支付宝与微信支付都以二维码支付为主。这意味着，所有想要接入两者的线下渠道，都需要接入可以扫描二维码的终端。
“微信支付9折”的中英文海报出现在加州圣克拉拉中心的一家奶茶店。当有顾客问起如何使用微信支付，收银员无奈耸耸肩，看着英文版的微信一筹莫展；终于找到支付二维码时，奶茶店已经排起了长队。收银员并没有使用桌上的收银设备，从桌子下方的柜子里取出一款蓝色的无线POS（Point Of Sales，销售点）机扫了手机上的二维码，支付成功。
这家奶茶店位于加州圣克拉拉的办公区，并非热门旅游目的地，这是微信支付进军北美的首批合作商家。店员反馈最近使用微信和支付宝付款的人不少。同样，在旧金山国际机场、保健品商店GNC以及拉斯维加斯的酒店，支付宝和微信支付的牌子开始陆续出现热门旅游地的收银台上。
Citcon创始人黄春波说：“支付是高频应用，在旅游景点摆个刷卡机，哪怕一天只有5笔10笔，积攒下来已经很多了。”但从店员的反应也不难看出，美国店员并不习惯这种支付方式。
如果中国的支付品牌需要扫码支付，商家就要从硬件到软件全面升级。收银员使用的蓝色POS机由Citcon提供，市场卖价约200多美元，很多商户依然只选择租用。
该机器是国内找代工厂生产的，核心是Citcon工程师搭建的一套软件系统，以建立收单网关和银行清算。这就意味着，商家对设备和收款方的选择，也就是对自己交易流水留给谁的选择。因此，一个商户的谈判可能持续数月之久。
支付的商业模式是从每笔交易中获取手续费。黄春波发现，并非所有商家都在乎价格，大型商店更在意合规性，是不是符合美国监管法律以及服务的稳定性。“美国有个很好的商家与微信支付合作，技术上出了些小问题，打电话询问发现电话那头都是英语不太熟练的中国工程师，这就需要微信快速提高服务能力。”黄春波说。
也是基于这种考虑，蚂蚁金服公关经理罗绮梅告诉《财经》记者：“北美办公室很多技术人才都是从美国大公司出来的，除了本身的技术能力，也看中他们在跨文化交流中的沟通能力。”
对于中小型商家来说，尤其是个体中餐厅这类利润相对较少，对费率敏感，通常都会在谈判中狠狠砍价。还有一类商家，并不知道该如何提交税表，希望能够有人帮忙提供税务的解决方案。
在这次抢占北美市场的运动中，谁先拿到最多的商户，就意味着谁会拥有更大的市场份额和更多消费者，这或将直接冲击银联的海外业务。
Citcon的成立顺应了移动支付出海潮，它给支付宝、微信、电信等中国移动支付公司进军北美做解决方案，主要负责拓展商户、提供清算和应金融监管的要求做合规性。
微信与支付宝出海中都面临着合规性问题，最重要的是找到合适的合作伙伴，既可以避开政策上每个州申请牌照的麻烦，还可以快速接入大量商家。几个月前，蚂蚁金服与First Data合作时宣布，未来消费者可以在它的400万户商户中使用支付宝购物，Apple Pay在美布局良久，目前覆盖商户仅为450万。蚂蚁金服北美三季度的目标是通过Fisrt Data旗下的Clover先接入5万商户。
今年5月，微信宣布进军北美市场以后，几乎所有的合作伙伴都希望把支付宝与微信一起接入，以共同设定适合中国移动支付习惯的二维码解决方案。
支付宝北美CEO Souheil Badren告诉《财经》记者：“商家适应新技术很快，他们看到了二维码的价值，因为它比传统方式有更好的营销能力。”但二维码需要打开手机APP，然后在层层子菜单中找到支付码，过程相对繁琐。尽管NFC方便快捷，但偶尔会出现感应失灵的不好体验。
NFC与二维码的核心问题是谁更安全。面临国外全新的环境，国内的防诈骗手段极可能失效。一位银联人士评价说：“如果有一天二维码在美国或者中国行不通了，或者有更好的支付方式，那么现在做的所有解决方案、产品、技术合作都要推倒重来。”
支付产业有着天然的国际化优势。银联与Visa这类卡组织，很大一部分利润来自海外，秘密正隐藏在汇率差价中。
市场报告显示，微信与支付宝已经占据了国内90％的市场份额。随着国内市场的饱和，移动支付在国内的利润快速下降。为了获取商户，国内支付行业费率从以前的2％-3％大幅下降，支付宝微信此前连续降低中小商户费率至0.6％，出海意味着蓝海市场和全新的商业模式。
与境内市场完全不同，只要旅游者没有当地的银行卡，都会涉及到汇率转换费。曾经银联为了与Visa竞争吸引境外消费者，帮助客人减少1.5％的汇率转换费。这部分汇率转换费，正是境外支付产业除了返点以外的创收渠道。
一位曾在银联和Visa工作过的人士告诉《财经》记者：“由于前期投入成本大，出海短期内未必能盈利，但是你会看到越来越多做支付的公司往外走，因为国际市场的余量更大更广。”
微信与支付宝发力海外市场是必然趋势，曾经摆在银联面前的问题同样是中国移动巨头们的问题，比起全球用户，华人旅游者毕竟只是少数，支付宝与微信要做中国的移动支付，还是全球的移动支付？
当问及Souheil的兴趣是否只是到美国旅游400万中国消费者时，他回答蚂蚁金服有一个更大的图景，“比400万旅游者更多，比中国4.5亿活跃用户更多，目标是在未来十年服务20亿人。”由此看出，支付宝的野心远不止于旅游市场。
这点从Souheil的汇报关系和日常工作上不难看出。他目前主要负责BD业务，汇报给负责境外游业务的赵颖，也汇报给国际业务部副总裁Douglas L. Feagin。如果涉及到收购类业务，蚂蚁金服的战略投资部也会参与进来。
蚂蚁金服的国际化思路非常明晰：一是服务好全球的中国游客，在各地拓展可以使用支付宝的本地商户；二是通过资金注入的方式，投资当地的支付宝。
支付宝内部人士分析，“哪些自己做，哪些收购，都是根据当地法律的合规性做的，看市场能不能进入；比如支付宝在香港市场选择自己做，也是因为有合规性许可。”通过投资，东南亚市场各地的本土移动支付工具，正在变成蚂蚁金服在本地的支付宝。而无收购目标时，蚂蚁金服则与本地机构合资成立新公司，并输出技术、产品能力。
支付宝早在2007年就布局海外业务，全球化成为集团重要战略之一。官方资料显示，未来三年，蚂蚁金服的用户将有30％来自海外；未来十年，支付宝的全球用户数将达到20亿，超过60％来自海外。黄春波评价说：“蚂蚁金服正在准备IPO，国际化是提升估值的一个新故事。”
2013年才上线的微信支付也爆发力惊人，从2015年开放跨境支付能力以后，微信支付火速进军东南亚市场与日本市场，直到今年中才进入北美市场。从微信入美时间来看，更像是一种不掉队的跟进策略。
在全球化中，微信也面临着与支付宝相同的问题，由于监管及政策原因，业务增长止步于华人游客，无法自己打入本地市场。
但相比支付宝，微信的思路更加深耕细作。在香港市场，微信将内地推出的“支付+会员”模式带入，每次支付帮助商家识别消费者，为商家提供精细化运营服务，甚至联动微信公众号，给商家带来回头客。
Evelyn Yang比较两家风格时说道，支付宝进入市场的时间早，但是微信后发势头也很猛，每家都更注重与自己生态系统的互补。
支付宝更在意快速解决支付问题，与电商生态互补，比如与Rebecca MInkoff合作，与线下四家合作零售店比起来，双方更在意线上的海淘用户；微信从社交出发，希望能够给商户推从支付到营销的一整套解决方案，以充分利用社交属性。
从收购策略来看，微信支付并没有支付宝全球化的野心。黄春波认为：“阿里在支付上的布局思路非常清晰，动作迅速；腾讯海外收购相对较弱，毕竟它的核心业务不是支付。”
然而，蚂蚁金服在美国对速汇金的收购并不顺利。由最初的8.8亿美元收购价格提价到12亿美元，近期消息，因被怀疑危害美国国家安全，之前提交的申请并未能在75天的期限内获得外商投资委员会批准，但蚂蚁金服已重新提交审批资料。
业内人士分析称：“审批这环是个暗箱，谁也不知道其中会发生什么。提交几次申请与是否获批之间没有必然的联系，有第一次提交就被拒了，也有提交三次通过的情况。”
收购速汇金的跌宕起伏也是蚂蚁金服全球化中可能面临的巨大挑战——当通过投资的方式进入国外市场时，永远不知道下一个监管暗箱在何处。
作者为《财经》驻硅谷记者，原载2017年8月7日《财经》杂志
