专栏名称: 港澳IPO上市

关注香港、澳门等海外资本市场动向

华昊中天-B，更新招股书，拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-08-14 22:32

主要观点总结

华昊中天公司计划在港交所递交IPO招股书，拟在香港上市。该公司已获得国家药监局批准上市核心产品优替德隆注射液，并建立了多元化的产品组合。华昊中天于成都拥有一个生产设施，其产能每年可生产50万瓶优替德隆注射液。公司的收入主要来自销售优替德隆注射液。本次上市的中介团队包括建银国际、中信建投国际等。除此之外，文章还介绍了公司的股东架构、历史递交招股书情况、主要业务、核心产品、其他管线产品、收入情况等相关信息。

关键观点总结

关键观点1: 公司计划IPO上市

华昊中天计划在港交所递交IPO招股书，拟在香港上市。

关键观点2: 公司核心业务与产品

华昊中天的核心业务是开发肿瘤创新药，核心产品是优替德隆注射液，已获得国家药监局批准上市，并建立了多元化的产品组合。

关键观点3: 公司生产能力与销售情况

华昊中天的生产设施位于成都，现有产能每年可生产50万瓶优替德隆注射液。公司的收入主要来自销售优替德隆注射液。

关键观点4: 公司股东架构

华昊中天的股东架构中，Tang Li(唐莉)博士和Qiu Rongguo(邱荣国)博士夫妇及上述股东为单一最大股东组别，合计可行使公司约29.47%的投票权。

关键观点5: 公司财务状况

在过去的2022年、2023年和2024年前五个月，华昊中天的营业收入分别为人民币3,282.0万、6,663.5万和2,856.4万元，相应的研发开支和净亏损也在文中有所提及。

关键观点6: 中介团队

华昊中天的IPO中介团队包括建银国际、中信建投国际等。

正文

2024年8月12日， 北京华昊中天生物医药股份 有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (简称" 华昊中天 ”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于 2024年1月29日递表失效后的再一次申请。

华昊中天 ，于 2024年6月12日获中国证监会境外上市备案通知书 (国合函〔202 4〕1248号)， 拟发行不超过约1.34亿股境外上市普通股以及公司37名股东拟将所持合计约2.13亿股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市。

华昊中天招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106706/documents/sehk24081201266.pdf

主要业务

华昊中天 ，成立于2002年，作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，包括组合生物合成平台、微生物大规模发酵生产技术平台、微生物药物制剂开发平台，并建立了多元的产品组合，包括 1 款已商业化产品及由 19 个项目组成的管线。

华昊中天 的核心产品优替德隆注射液于 2021 年获得国家药监局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替德隆作为一款创新的微管抑制剂类药物，其作用机制与紫杉类药物相若，后者在过去三十多年已被广泛用于癌症治疗。截至最后实际可行日期，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗创新药。

华昊中天 的核心产品优替德隆注射液的适应症研发布局包括：已获中国批准的复发或转移性晚期乳腺癌、HER2阴性乳腺癌新辅助，晚期NSCLC(非小细胞肺癌)，联合PD-1一线治疗晚期胃癌和食管癌，乳腺癌脑转移、肺癌脑转移等脑部肿瘤适应症。

华昊中天 其他管线产品包括：优替德隆胶囊、优替德隆纳米剂型、优替德隆抗体偶联药物；以及其他自主开发的一系列不同作用靶点和作用机制的候选产品BG22 ( 癌症干细胞抑制剂 ) 、BG18 ( 蛋白磷酸酶抑制剂 ) 、BG44 ( 通过基因工程菌生产的优替德隆的衍生物 ) 等。

华昊中天 于成都经营一个生产设施，其于 2020 年通过 GMP 检查并主要用于生产优替德隆注射液及优替德隆原料药，现有产能每年可生产 50 万瓶优替德隆注射液。

华昊中天 的收入来自销售优替德隆注射液，于 2022 年、2023年及2024年前五个月，公司的核心产品的销量达到 18,483 瓶、90,021瓶及38,577瓶。

股东架构

招股书显示， 华昊中天 在上市前的股东架构中，

Tang Li ( 唐莉) 博士直接持股 1.03%；

Tang Li (唐莉)博士控制的 Baygen QT Inc. (11.57% ) 、北京北进缘 (0.12% ) 、珠海华欣 (4.00% ) 、珠海华锦 (5.49% ) 、珠海京蓉 (5.83% ) 、珠海华蓉 (1.43%) 合计持股28.44%；

* 珠海华锦、珠海华欣、珠海华蓉为雇员激励平台。

Tang Li ( 唐莉 ) 博士、 Qiu Rongguo ( 邱荣国 ) 博士夫妇及上述股东为单一最大股东组别，合计可行使公司约 29.47%的投票权。

崔鹍 (45%,GP) 、崔鹏 (55%) ，通过上海馨升持股9.94%；

国投创业，持股8.41%；

孙格南 (90%,GP) 、孙百合 (10%) 上海海岱，持股6.99%；

倚锋投资，通过倚锋睿华、倚锋十四分别持股4.68%、 1.56% ；

崇德弘信 (GP) ，通过北京崇德，持股4.44%；

Matrix Partners China VI, LP，持股4.42%；

Matrix Partners China VI-A, LP ，持股 0.48% ；

龙磐创投，持股3.99%；

达晨财智 (GP) ，通过深圳达晨持股3.66%；

张海燕，持股3.18%；

贝达药业 (300558.SZ) ，持股3.18%；

燕园同德 (GP) ，通过中岭创投持股1.91%；

高科新浚，持股1.82%；

星空投资，通过珠海星空、嘉兴星空分别持股1.15%、 0.77% ；

天创聚鑫 (GP) ，通过天津天创持股1.11%；

北京鼎欣 (0.50%，GP) 、方正和生 (50%，GP) ，通过宁波久生持股1.11%；

成都创投、成都菁融，分别持股0.89%、 0.36% ；

谭胜 (GP) ，通过成都成创持股0.02%；

曜金 (前称国药中金，GP) ，通过宁波祺睿，持股0.89%；

建银国际，通过前海建成持股0.67%；

成都生物城，持股0.67%；

弘陶基金 (GP) ，通过佛山弘陶持股0.59%；

粤港基金 (GP) ，通过佛山智药创投持股0.58%；

四川新同德，持股0.55%；

建创中民，持股0.45%；

金鼎投资，持股0.45%；

方晓珠 (GP) 、杨玉梅 (99.95%) ，通过厦门斐昱持股0.45%；

朗玛创投，通过朗玛三十四号、朗玛三十二号、朗玛二十六号分别持股0.35%、 0.23%、 0.19% ；

福建盼盼 (GP) 、瑞创业投资 (G P ) 、蔡丕鹏 (98%) ，通过晋江光资，持股0.22%；

北京红马天安 (GP) ，通过深圳中聚持股0.19%；

管理层

华昊中天 董事会由9名董事组成，包括：

4名执行董事： Tang Li (唐莉) 博士 (董事长、首席科学官兼首席营销官) 、 Qiu Rongguo (邱荣国) 博士 (副董事长、首席执行官兼总经理 ) 、张成先生 (副总经理) 、 关津博士 (副总经理) ；
2名非执行董事：唐进先生、朱湃先生；
3名独立非执