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三报简编-20240321晚

孔明灯  · 公众号  ·  · 2024-03-21 23:22

正文

新闻驱动:



行业驱动

1. 白银价格走高带动光伏银浆单日暴涨 10% N 型电池迭代驱动龙头公司量利齐升。 3 月以来,白银累计涨幅超过 10% 。受白银原料持续走高推动,国内光伏银浆价格也迎来大幅上涨。据机构监测数据,光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成,其中银粉占比约 90% ,是电池环节成本占比最高的辅材之一。光伏行业进入 N 型迭代期,预计 2024 TOPCon 电池产出有望超过 PERC ,占比约 70% 。相较于 PERC 电池, N 型电池银耗提升近 1 倍。随着 N 型电池快速放量渗透,光伏银浆用量望持续高速增长。华创证券预计, 2024 年光伏银浆市场空间总计 438 亿元,同比 +22% ,其中正银市场空间 425 亿元,同比 +35% N 型电池银浆耗量及加工费均较 PERC 更高,目前 LECO 银浆已开始放量,有望驱动银浆环节量利齐升。 帝科股份 (300842) RR 聚和材料 (688503) RR 等银浆头部公司积极布局上游助力降本增效,望受益行业上下游高景气及市场份额提升。


题材驱动:

1. 我国首列氢能源市域列车成功达速试跑,氢能成推动经济增长新引擎。据媒体报道, 3 21 日上午,由中车长客股份公司自主研制的我国首列氢能源市域列车在位于长春的中车长客试验线进行了运行试验,列车成功以时速 160 公里满载运行,实现全系统、全场景、多层级性能验证,标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破。业内人士表示,本次试验是我国轨道交通行业在氢能源技术研发应用中的重要里程碑,将进一步助推实现高端交通载运装备关键技术自主可控,为我国交通载运装备加快形成新质生产力提供科技支撑。氢能是国家构建新型能源体系的重要支撑,也是新质生产力的典型代表, 2024 年来,氢能政策的不断出台,推动氢能时代加速到来,工业和信息化部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》,加快氢能产业发展首次被写入政府工作报告,名列 2024 年重点工作之一。未来在发展新质生产力大背景下,氢能将在诸多领域形成商业化应用,成为由旧能源向新能源转型的重要途径。氢能源产业链中,可关注 昇辉科技 (300423) 美锦能源 (000723) RR 等。


公司驱动:
  1. 1. 瀚川智能 (688022) RR 互动平台表示,公司在无人机及相关产业应用方面已有探索: 2022 年公司进行无人机智能移动巡检智慧设备的研发,该设备可通过中控系统、充电系统、远程通讯系统等模块,实现无人机自动起飞、存放、充电,满足无人机全天候智能自主巡检需求,最高支持 4 架大疆 M300 或精灵系列无人机,支持飞行作业任务管控、三维调度、通道航线规划能功能,可有效提高无人机巡检范围与时效性。公司作为换电领域的设备供应商和换电产业的先行者,将积极把握充换电领域与低空经济的结合点,拓展自身新业务与新技术,进一步强化自身领先优势。另外,公司充换电业务除车端补能场景外,在其他补能场景如无人机领域、矿区工程机械如电动火车换电模式、重型矿卡换点模式、船舶换电模式等均有布局,并在个别使用场景中已有落地应用及成熟解决方案。

  2. 2. 诚益通 (300430) 子公司龙之杰官方公众号消息,诚益通成功加入了脑机接口产业联盟的会员单位,并且与子公司龙之杰科技近日参加了脑机接口产业联盟 2024 年第一次全会。自 2021 年起,龙之杰展开了脑科学领域的探索,目前已经积累了较为丰富的技术和产品模型,包括与华南理工大学成立智能康复技术联合实验室,开展经颅磁导航系统项目合作,并与海南大学,澳门圣若瑟大学展开多中心研究。龙之杰将始终密切关注其他前沿脑机接口技术,如最新一代的非侵入式和侵入式脑机接口。同时,积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症、睡眠障碍等新兴领域的应用。

  3. 3. 贝瑞基因 (000710) :全资子公司染色体拷贝数变异检测试剂盒取得医疗器械注册证。

  4. 4. 超图软件 (300036) RR :与泰州市数据产业集团有限公司签署战略合作框架协议。

  5. 5. 格林美 (002340) RR :与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议。

  6. 6. 宝武镁业 (002182) RR :子公司签订超大型镁合金一体压铸件开发与应用合作协议。

  7. 7. 海汽集团 (603069) RR :重大资产重组获海南省国有资产监督管理委员会批复。

  8. 8. 保隆科技 (603197) RR :获空气悬架系统产品项目定点通知书,生命周期总金额超过人民币 6.4 亿元。

  9. 9. 海容冷链 (603187) 2023 年净利润同比增长 41.37% ,拟 10 5.50 元。

  10. 10.







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