【华创有色钢铁任志强团队】任志强 13482261143/ 王保庆 13810855641/华强强 18810250644
今日上证综指涨幅0.20%，沪深300指涨幅0.36%，深证成指涨幅0.39%，创业板指涨幅0.17%，SW有色涨幅1.92%。
图表：申万板块涨跌幅情况 ▼
图表：有色子版块涨跌幅情况 ▼
今日有色金属板块涨幅前五分别为鹏起科技10.06%,园城黄金6.66%,鹏起B股5.69%,刚泰控股5.61%,宏达股份4.86%；跌幅前五分别为寒锐钴业-2.61%,菲利华-2.33%,索通发展-2.05%,中钢天源-2.03%,江丰电子-1.98%。
■ ERG将暂停刚果金一个铜钴矿生产
据彭博报道，欧亚资源集团（ERG）将暂停刚果民主共和国一个铜钴矿的生产，该集团正在考虑未来对新生产方法的投资。博斯矿业有限公司(Boss Mining Sprl)停产将限制钴的供应。刚果民主共和国钴产量占全球可充电电池金属产量的四分之三。在去年该国引入新税，包括对钴出口征收10％的税后，刚果与投资者之间紧张关系出现暂停。ERG周二在回复记者提问的电子邮件中表示，目前正在暂停作业，同时正在进行一项可行性研究，即在现场建造两座处理矿石的加工设施。一位知情人士早些时候透露，博斯公司可加工的氧化矿石已经用完了，该公司将不得不投资开发剩余硫化物矿床的新处理方法。
■ 智利矿业部：强降雨损及Codelco旗下铜矿产出
智利矿业部长Baldo Prokurica周二称，智利月初的强降雨料损及智利国家铜业公司（Codelco）旗下Chuquicamata和Radomiro Tomic铜矿的产出。根据政府初步数据，因遭遇强降雨，导致基建设施受损以及迫使部分运作暂停，智利矿业损失达到约3亿美元。此外，受降雨影响，Codelco和包括自由港迈克墨伦公司(Freeport-McMoRan)在内的其他智利北部的公司暂停部分运作。
■ ILZSG：供不应求状态延续 2018年铅市仍然短缺
国际铅锌研究小组(ILZSG)周二公布的数据显示，2018年1-12月全球铅市供应短缺9.8万吨，缺口较上月略有放大，2017年同期为短缺14.8万吨。2018年前12个月，铅产量为1163.6万吨，铅使用量为1173.4万吨。
■ 阿鲁法矿业几内亚贝莱尔矿实现商业化生产
阿鲁法矿业有限公司宣布根据《采矿法》，该公司在几内亚的贝莱尔矿已实现商业化生产。该项目自2018年8月投产，提升阶段进展顺利，已平稳达到设计产能。目前营运操作集中在稳定生产状态，目标是到2019年底，每年出产550万湿吨矿。阿鲁法是一个和几内亚共和国铝土矿有密切利益关系的独立矿业勘探和开发公司。该公司旗舰项目是贝莱尔矿业，距Cap Verga 半岛海边15公里，在几内亚首都科纳克里以北120 公里。项目资源是符合JORC规范的高质量三水铝土矿资源，储量超过1.46亿吨，活性硅含量低。
■ 嘉能可削减刚果矿场铜矿和钴矿产量
据华尔街日报，嘉能可计划在其刚果最大的铜钴矿之一Mutanda矿场削减产量。该矿去年的钴供应量在全球占比达20%。报道称，位于刚果的铜钴矿Mutanda Mining Sarl的减产可能是暂时的，因该公司正在寻找新的铜矿开采方式。报道还援引知情人士的话称，公司还计划在该矿裁员约2000人，其中多数是合同工。此外，Mutanda矿场与刚果政府之间的关系一直处于紧张状态。此前，刚果修改了采矿法，将钴的使用费提高了两倍。Mutanda是刚果就业和税收的重要来源。上述消息公布之后，国际铜价短线走高。周二伦敦午后交易时段，COMEX期铜1905合约涨超2.6%，至2.88美元/磅。
■ 俄罗斯：伊尔库茨克地区稀土金属建设推迟
Technoinvest
联盟再次推迟了在俄罗斯最大稀土金属矿床(Zashikhinskoye)基础上启动采矿和加工项目的条款，这次推迟到2023年底。这些条款自2014年以来一直被推迟。该工程原计划2016年开工，2018年竣工投产。这些工程的建设将有助于满足俄罗斯对钽原料和相当一部分铌的100%需求。伊尔库茨克地区Zashikhinskoye矿床储量估计为3 350万吨，铌、钽含量较高。
■ 团结工会：South32 Hillside铝冶炼厂将裁员500人
团结工会(Solidarity)周二表示，已收到South32位于理查兹湾的Hillside 铝厂的减产通知。此外，尽管最初的通知没有提到(冶炼厂)可能面临裁员的员工人数，但该公司在向和解、调解和仲裁委员会(CCMA)提出的请求中表示，它打算要裁员500人。South32的一名发言人告诉CreamerMedia，公司已经通知Hillside冶炼厂的员工，打算按照《劳动关系法》第189条的规定，开始与他们协商。咨询与拟议中的业务重组有关，该重组旨在降低Hillside的成本，提高其对大宗商品市场波动的适应能力。
■ 印尼生产商敦促政府进行锡储备
据彭博报道，世界最大的锡出口国印度尼西亚的锡生产商希望政府建立国家储备，以便该行业能够更有效地管理供应和价格，从而加大干预力度的可能性。印尼锡出口商协会秘书长苏菲安托周一在雅加达接受采访时表示，印尼希望出口得到更妥善的管理，如果供应过剩，最好将其作为国家储备。印尼目前100%的产品出口，这意味着即使价格不好，也要接受现货价格。贸易部长将审议这项提议，还有很多方面需要讨论。因货物核查障碍和对矿石供应的更严格检查抑制销售和产出，2019年印尼全国锡出货量预计较上年同期减少6.2%至7.2万吨。
■ LuminaCopper因环境违规行为面临5500万美元罚款
智利环境监管局（SMA）周二对Lumina Copper提出指控， 指出其违反环境评级决议（RCA）中规定的条款，包括Caserones矿山和电力传输线开发项目。Lumina Copper因违反其采矿许可证的规定而面临高达5480万美元的罚款，包括提取超出授权金额的水。该机构表示，对Lumina的指控包括矿工未能提供SMA要求的与去年订单部分合规相关的信息，该信息指示该公司采取缓解措施以防止地下水供应受到污染。SMA在Caserones发现的18个违规行为中有11个被认为是“严重”，这意味着Lumina可能不得不放弃其环境许可，面临矿山的短期或永久关闭，或者支付数百万美元的罚款。
■ 阳光能源曲靖3000吨硅棒及单晶硅片项目正式投产
近日，阳光能源位于云南省曲靖市的控股子公司曲靖阳光能源硅材料有限公司“年产3000吨硅棒和1.22亿单晶硅片项目”正式投产。该项目总投资4.5亿元，新建工业厂房及附属设施70000㎡，新增生产设备306台/套，项目全部达产后可实现年销售收入6亿元，利税7000万元。资料显示，曲靖阳光能源硅材料有限公司成立于2017年8月，为锦州阳光能源有限公司（00757）的控股子公司，主要从事硅材料及其制品的生产与销售及光伏电站的建设等。
■ 日本1月铜缆出货量同比增长2.9%
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月20日消息，日本电线工业会表示，该国1月铜缆出货量(包括销售和出口)较上年同期增长2.9%，至5.45万吨。具体来看，1月铜缆出口量同比大增27.1%，汽车与建筑行业出货量同比增长较大，而电信行业1月铜缆出货量同比下降7.5%，降幅居前。
■ 乌鲁木齐市将设立电解铝等行业企业违法违规行为举报平台
从乌鲁木齐市工业和信息化局（市大数据发展局）获悉，乌鲁木齐市将设立钢铁、电解铝等行业企业违法违规行为举报平台，持续推进淘汰落后产能工作，防止“地条钢”死灰复燃。今年，乌鲁木齐市将持续推进淘汰落后产能工作，设立由举报邮箱、举报电话、传真、来信等方式组成的举报平台，接受市民举报。举报受理内容主要包括：违法违规钢铁项目以及使用中频炉、工频炉等落后设备生产建筑用钢、生产销售“地条钢”、已退出产能复产企业的违法违规行为；钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业产能置换中的违法违规行为。
■ 2018德国光伏装机近3GW 2022年有望达到4.1GW
据行业数据显示，2018年德国太阳能市场出现了5年以来最强劲的增长，新增装机容量近3GW。新增装机容量意味着，目前全国太阳能装机容量为46GW。这使德国成为世界第四大光伏市场。据美联社报道，中国太阳能装机量为174GW，美国为63GW，日本为60GW。此外，分析师预计，在2021年和2022年，每年将安装3.3GW至4.1GW的太阳能，而2014年至2018年间的年平均安装量约为1.6GW。
■ 美联储三号人物：除非经济增长或通胀意外走高否则无需再加息
纽约联储主席John Williams周二表示，他对美国目前的利率水平感到满意，并认为除非经济增长或通胀意外走高，否则无需再次提高利率。Williams在接受路 透社采访时表示，他认为利率达到了较低的“中性”水平，增长和失业率趋于平稳，通货膨胀率比预期的要弱一些。而当被问及是否会在受到某种冲击而再加息时，他表示，这需要这些因素中的一个或多个意外上行。他表示：“经济增长或通货膨胀将需要一个新的前景，以恢复加息。”
■ 欧盟称不会阻止英国延迟“脱欧”
据消息 当地时间19日，欧盟委员会主席容克表示，目前没有足够迹象表明英国“脱欧”取得了进展，而如果英国要求延迟脱欧，欧盟成员国不会阻止。容克表示他与特雷莎·梅的会晤可能难以取得成果。如果英国最终“无协议”脱欧，那将给英国国内和欧洲的经济领域带来“毁灭性的后果”。黄金或再得一大利好。周三，现货黄金价格继续持稳于1340关口上方，守住隔夜巨大涨幅，市场聚焦今晚的美联储会议纪要和英国脱欧进展。
■ 日本央行重申对进一步宽松做好准备日元下跌 日债上涨
日本央行行长黑田东彦周二表示，如果日元急剧上涨伤及经济并破坏实现2%通胀率目标的计划，日本央行准备好进一步扩大刺激政策。不过黑田东彦表示，央行将会仔细权衡进一步宽松政策的利弊，这暗示扩大刺激政策的门槛将会很高，因为央行实施了多年的近零利率政策之后，金融机构的获利已经受到挤压。黑田东彦讲话之后，日圆下跌，日本国债价格走高。
■ 内蒙古电网4-5月份会出现严重供电缺额
根据内蒙古电力公司系统运行部预测，4月份蒙西电网供电缺额600万千瓦左右，5月份供电缺额500万千瓦左右。由于4、5月份乌兰察布市热电联产机组需要集中检修，预计全市电网4、5月份会出现严重供电缺额。严重缺电时间从早晨6点开始，持续到晚上11点，缺额在300万千瓦左右；晚上11时至次日早晨6点，缺额在100万千瓦左右。
【002824.SZ和胜股份】 2018年度业绩快报
2018
年1-12月，公司实现营业收入106,465.92万元，同比增长26.59%；营业利润2,865.45万元，同比下降61.53%；利润总额2,553.48万元，同比下降66.06%；归属于上市公司股东的净利润1,851.48万元，同比下降71.60%，主要原因：1、公司提高员工薪酬待遇，人工成本上涨；2、新增产线及原有产线调整导致生产效率暂时性下降，铝型材产品毛利率有所下降；3、公司子公司（中山智能家居、广东和胜汽配、江苏和胜汽配）处于生产运营初期，需要一定时间发挥出经济效益。上述原因造成营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标下滑。
【002824.SZ 和胜股份】关于取得发明专利证书的公告
广东和胜工业铝材股份有限公司于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，包括一种汽车用高强韧高耐蚀铝合金及其制备方法、一种高表面要求型材用模具及其使用方法和一种电子产品外壳用高强度铝合金及其制备方法。
【600614.SH 鹏起科技】股票交易异常波动及风险提示公告
2019
年1月31日，公司披露了《2018年年度业绩预亏公告》，公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-281,000万元至-331,000万元；此外，2018年1月以来公司累计发生未经董事会和股东大会审批的担保13亿余元，公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司部分银行账户和资产被冻结查封，对公司运营产生一定的影响，对公司损益有可能产生较大负面影响。
2018
年12月28日以来，公司A、B股股票交易价格巨幅波动。A股股票（600614）交易于2019年2月18日-2019年2月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。敬请广大投资者注意风险。"
【000933.SZ 神火股份】关于拟引入河南资产神火转型发展基金(有限合伙)对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的公告
公司拟引入河南神火集团有限公司参股公司河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对公司下属子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资8.75亿元，增资款用于偿还银行贷款。公司全资子公司许昌神火矿业集团有限公司放弃优先认缴出资权暨增资完成后，转型发展基金（有限合伙）持有新龙公司约25.11%股权，许昌神火持有新龙公司约74.89%股权。
【000933.SZ 神火股份】河南省许昌新龙矿业有限责任公司梁北矿采矿权评估报告书摘要
本公司在充分调查、研究和分析评估对象各种资料的基础上，依据科学的评估程序，选定合理的评估方法，经过计算，确定：河南省许昌新龙矿业有限责任公司梁北矿矿区范围内保有资源储量23705.73万吨，矿山设计生产规模240万吨/年，可采储量13176.77万吨，采出原煤9760.57万吨，设计服务年限40.67年。评估基准日采矿权评估总价值为人民币246159.38万元，大写贰拾肆亿陆仟壹佰伍拾玖万叁仟元捌佰元。
【000807.SZ 云铝股份】关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标暨关联交易的公告
公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买中国铝业股份有限公司控股子公司山西华圣铝业有限公司19万吨电解铝指标，经核实，山西华圣19万吨电解铝指标属于合规电解铝产能，满足工信部关于电解铝指标异地转移的条件，电解铝指标转移无实质性障碍，本次购买山西华圣19万吨电解铝指标后，将为鹤庆水电铝项目的加快推进提供强有力保障，鹤庆溢鑫将及时向政府相关部门办理产能置换公告、项目二期备案手续，在履行相关内部决策程序并进行信息披露后，开展项目建设。预计交易对价为9.5亿元，最终的交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。
【600392.SH 盛和资源】关于收到仲裁裁决书的公告
2019
年2月19日，公司收到太原仲裁委员会裁决书【（2018）并仲裁字第480号】，现将该仲裁的裁决结果公告如下：本案裁决被申请人——山西省焦炭集团有限公司支付给申请人盛和资源因中保房产案件所涉款项29,205,525.98元及自2018年7月24日起至被申请人实际付款之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息、代垫执行款项1,130,986元、代垫税费4,361,992.24元及滞纳金826,566.66元、代垫仲裁费用265,635元。本裁决执行后将对公司损益产生积极影响。
【600392.SH 盛和资源】中证鹏元关于终止“盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券信用评级”的公告
中证鹏远资信评估股份有限公司与2018年5月24日对盛和资源及本期债券进行了跟踪评级，评级结果为：盛和资源主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。根据盛和资源2019年2月19日公告，“15盛和债”已全部回售，并将于2019年2月27日在上海证交所摘牌。中证鹏元将终止对本期债券的跟踪评级，原评级有效期截止2019年2月19日，上述评级不再更新。
【601600.SH 中国铝业】关于中铝能源有限公司转让所持两家配售电公司股权的公告
中国铝业股份有限公司全资子公司中铝能源有限公司通过协议转让方式将所持有的内蒙古丰融配售电有限公司40%股权及宁夏丰昊配售电有限公司60%股权转让给中铝环保节能集团有限公司。内蒙古丰融40%股权交易对价为人民币2,004.13万元，宁夏丰昊60%股权交易对价为人民币2,153.13万元。本次交易构成关联交易。本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。
【601600.SH 中国铝业】宁夏丰昊配售电有限公司资产评估报告
经采用资产基础法评估，截至2018年9月30日，宁夏丰昊配售电有限公司的股东全部权益价值为3,063.34万元。评估前总资产账面价值为3,351.10万元，评估价值为3,351.12万元，增值额为0.02万元，增值率为0.0%；总负债账面价值为287.78万元，评估价值为287.78万元，无增减值；经采用收益法评估，宁夏丰昊配售电有限公司于评估基准日，账面资产价值3,351.10万元、负债287.78万元、净资产（所有者权益）3,063.32万元，股东全部权益评估值为3,588.55万元，评估增值525.23万元，增值率17.15%。
【601600.SH 中国铝业】内蒙古丰融配售电有限公司资产评估报告
经采用资产基础法评估，截至2018年9月30日，内蒙古丰融配售电有限公司的股东全部权益价值为3,210.32万元，增值额为8.61万元，增值率为0.27%；评估前总资产账面价值为3,761.36万元，评估价值为3,769.97万元，增值额为8.61万元，增值率为0.23%；总负债账面价值为559.65万元，评估价值为559.65万元，无增减值。
【600459.SH 贵研铂业】配股提示性公告
本次配股以2019年2月20日（股权登记日，T日）收市后贵研铂业股本总数339,271,065股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量101,781,319股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股代码“700459”，配股简称“贵研配股”，通过上交所交易系统进行。本次配股价格为10.38元/股。预计本次配股募集资金总额不超过15亿元（含发行费用）。本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1797号文件核准。
