【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170630

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【*ST中安】关于终止重大资产重组事项的公告

【科力远】关于控股股东增持股份计划的公告

【TCL 集团】关于调整投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目的公告

【中环股份】关于出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司的公告

4、核心行业新闻

半导体：

三星将投资3.8亿美元在美国建家电制造工厂

东芝明年量产96层3D NAND，或独投1800亿增产3D NAND

英特尔5G下的转型

BNEF：南非光伏市场前景分析

消费电子：

中国移动发布终端质量评测报告,OPPO口碑最佳

华为澄清日本建厂传闻 投资设立工艺研究实验室

上半年去库存完毕，OPPO、vivo率先在供应链开始追加订单

汽车电子:

福特设立AI研发团队 力推自动驾驶发展进程

德国优秀车企和技术企业联盟 共同研发燃料电池

LED:

还有这样的操作？飞利浦用一招在荷兰护鸟

可见光通信的未来与挑战

军工电子：

美国官员宣布与以色列签订网络协定

西班牙开发出基于石墨烯的新型相位调制器

1）消费电子 ：我们此前持续推荐的苹果产业链个股，新机型带来产业链业绩贡献主要集中在三季度。

2）LED、面板 ：判断LED、面板全年都处于景气周期高位。LED板块市场部分产品仍然供不应求，龙头扩产需要时间。

3）3C设备板块 ：消费电子外观升级提速，3C设备确定性受益，

坚持白马龙头全年主线： 1） 基本面的角度。 电子行业内几大细分板块苹果产业链，安防，面板和LED从去年开始到今年边际本来均处于一个向上趋势之中，业绩兑现刚刚开始甚至还没有（如苹果）。 2）横向竞争力比较和投资者结构的变化。 我们的A股上市公司是全球龙头，拥有相当的竞争壁垒和护城河，而行业三大趋势目前刚开始而已，估值在目前水准来说还远远谈不上泡沫化。

OLED版iPhone预计成新机销售主力，深度利好ASP增长苹果供应商。 我们强调目前对于核心供应链公司的边际核心因素在于苹果8的备货拉动和三四季度预期，人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。

主题板块继续推荐 安防、OLED、LED小间距、汽车板块：

1）我们认为安防行业进入新一波智能化成长周期，龙头集中度将进一步提升。 我们判断智能化周期将带来更大行业空间。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

2）国内OLED面板企业成长速度或超预期：整体市场仍属于卖方市场。 国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。

3）LED封装板块景气持续，LED板块整合进行时，重视龙头！ LED封装涨价从短期看直接利好国内封装企业盈利能力改善；从长期看，封装市场集中度提升、国产转移提速是大趋势，国内封装龙头预计率先受益。

4）我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

核心推荐： 海康威视，大华股份，凯乐科技，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，立讯精密

沪深300（-0.06%）

创业扳指（0.25%）

电子（中信）（0.18%）

电子（申万）（0.36%）

板块涨幅前五：

300014亿纬锂能（8.36%）、603023威帝股份（6.15%）、300279和晶科技（5.22%）、000050深天马A（3.89%）、 002351漫步者（3.85%）

板块跌幅前五：

300319麦捷科技（-2.57%）、600478科力远（-2.27%）、002389南洋科技（-1.91%）、600071凤凰科技（-1.90%）、300053欧比特（-1.82%）

【*ST中安】关于终止重大资产重组事项的公告。综合考虑公司目前的实际情况，以及本次重组交易方案的推进实施情况，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为维护公司和股东利益，经审慎考虑，公司决定终止本次股权收购。经友好协商，双方同意终止本次重大资产购买Konsalnet 集团 100%股权事项，解除双方签署的《股份购买协议》。

【科力远】关于控股股东增持股份计划的公告。公司计划于本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。科力远集团拟增持公司股份的金额不低于人民币1亿元，不超过人民币4亿元， 累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的4.9%。

【TCL 集团】关于调整投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目的公告。本次增资认缴后，目标公司的注册资本由 2 亿元增加至 180 亿元，新增注册资本 178 亿元，其中各投资主体以货币方式对目标公司共增资 178 亿元（其中武汉光华增资 76 亿元，华星光电增资 88 亿元，武汉光谷增资 3 亿，长江合志增资11 亿元），全部计入注册资本。

【中环股份】关于出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司的公告。根据公司太阳能光伏材料产业发展规划及战略布局，公司拟与中能硅业合作，出资 1.5 亿元人民币入股新疆协鑫。本次投资新疆协鑫，由公司出资 15,000 万元， 同时中能硅业增资 133,000 万元，其中：以知识产权形式增资 5,000 万元（知识产权评估后确定，不足部分现金补足）、以现金增资 128,000 万元。注资完成后，新疆协鑫的注册资本将由 2,000 万元变更为 150,000 万元，公司持股比例 10%。

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三星今日在一份声明中称，该新工厂将位于南卡罗来纳州纽贝里县(NewberryCounty)，到2020年可为当地创造954个就业机会。美国总统特朗普(Trump)上任后，极力想吸引大企业来美建厂，以创造更多就业机会。因此，今年2月就有消息人士称，三星准备在美国建造一座家用电器制造工厂。此外，富士康、富士康子公司夏普和台积电等均考虑在美国建厂。上周，富士康董事长郭台铭曾表示，富士康将于8月初公布在美国的投资计划。郭台铭还称，未来5年富士康在美国投资额预计将超过100亿美元。

来源：中国半导体协会

东芝宣布，携手SanDisk研发出全球首款采用堆叠96层制程技术的3DNANDFlash产品，且已完成试样。该款产品为256Gb（32GB）、采用3bit/cell技术的产品，预计于2017年下半送样、2018年开始进行量产，主要用来抢攻数据中心用SSD、PC用SSD以及智能手机、平板电脑和存储卡等市场。据悉，东芝存储器预计在2017年度内砸下1800亿日圆进行增产投资，该笔资金除将用于导入“第6厂房”第1期工程所需的生产设备之外，也将用于第2期工程的厂房兴建。

来源：中国半导体协会

5G不仅仅意味着消费者可以享受新的通信时代，同时也为企业带来了新的挑战和机遇。正因看好“通信×计算×垂直行业”的乘法效应，英特尔与电信运营商、设备制造商以及与两大标准制定机构3GPP和IEEE合作定义5G标准。为了进一步加速转型，英特尔也已宣布计划剥离负责计算机移动设备和网络安全创新方案的英特尔安全事业部（ISecG）。虽然非PC业务的利润已经超越PC业务，但如何保持稳定的增长也是摆在英特尔面前棘手的问题。

来源：中国半导体协会

受南非国家电力公司电价上涨迅速的影响，南非的许多购物中心及零售商店都开始使用光伏发电以节省电费。光伏发电相关法规的不确定性是其发展最主要的制约因素，但光伏项目开发商与投资者都在谨慎前行。迄今为止，南非的商业光伏发电仍主要以“自发自用”为主，也有部分地区允许多余电量入网。相较之下，南非的新能源目标并不算激进，该国政府仅计划在2030年前建设10GW光伏容量，而且也并没有计划大力推动光伏容量的建设。不过，南非政府研究机构CSIR表示，从经济性来说，2050年前在南非建设74GW光伏容量是可行的。

来源：中国半导体协会

今日，中国移动终端公司发布了“2017年第一期终端质量评测报告”，该报告是针对近8个月中国移动新入网手机的全面质量评测报告。结果显示，在整机排名上，3000元以上价位档，华为P10、三星S8+、华为P10 Plus分列前三位；在2000-3000元档，前五名分别是荣耀V9、OPPO R9S、小米6、VIVO X9以及三星C7 Pro；在1000-2000元档位，华为Nova青春版、荣耀8青春版、畅享7 Plus排名前三；在1000元以下档位，红米4A、红米4、红米Note4X、魅蓝以及魅蓝5S分列前五。从趋势来看，国内品牌持续提升，在部分领域已赶上甚至超过国际品牌。比如小米、魅族、锤子质量进步最为明显，而OPPO、vivo手机的用户满意度最佳。

来源： 电脑报

6月29日，据日本经济新闻报道，中国通信设备企业华为今年将在日本开设大型工厂，生产通信设备和相关器材。报道称，华为在日本的第一家工厂将是DMG森精机此前在千叶县船桥市拥有的工厂旧址和厂房。初始投资约为50亿日元，生产设备导入后，年内就可以投入生产。而华为此举旨在吸收日本技术和人才，瞄准日本及其他发达国家市场。就该则消息腾讯科技向华为方面进行求证，华为回应称该则消息报道有误，华为在日投资并不是设立工厂，而是建立工艺研究实验室。

来源：腾讯科技

今年5月初，集微网一篇文章《从供应链看2017中国智能机市场走势：2季度难有起色，3季度重启升势》的报道揭开了，一二季度看似繁荣的中国智能手机市场背后，厂商去库存的艰难处境。现在，也正如报道所说，三季度开始各大厂商又重启升势。据供应链人士透露，OPPO 在供应链下单速度和订单量大幅增加，vivo 也紧随其后持续追加订单。业内人士预计，华为、小米及金立等厂商在供应链的订单最迟也会在三季度开始回温。从订单数量上看，第三季度OPPO、vivo、华为仍是第一梯度，小米、金立则是第二梯队。

来源：集微网

据外媒报道，当地时间6月29日，最近刚上任的福特首席技术官Ken Washington在社交媒体上表示，福特汽车设立了新的研发团队，该团队致力于机器人学和人工智能的研发。

Washington表示，新部门隶属于福特研发及高级工程部（Ford Research and Advanced Engineering），主要研发可强化福特研发能力的技术，将来用以投放新市场。关于新团队的规模，福特一名发言人表示其提供不了具体细节。

来源：盖世汽车

据外媒报道，德国政府组织本国汽车行业领导企业成立了一个6000万欧元、为期三年的联盟，研究汽车燃料电池堆的大批量生产。此次联盟名为“AutoStack-Industrie”，由德国联邦交通和数字基础设施部(BMVI) 投资，第一年出资2130万欧元。目前，燃料电池堆主要是手工组装的。自动化装配可节省时间和成本，因此是燃料电池汽车在市场广泛投放的先决条件。

来源：盖世汽车

飞利浦照明在荷兰阿默兰岛安装智能互联LED道路照明系统，采用飞利浦ClearSky光谱技术，用以保护候鸟生活环境。新安装的照明设施能够节约能源、减少光污染，帮助阿默兰岛实现其可持续发展目标。该项目也是飞利浦照明为可持续发展做出的又一重大成就。在居民区，飞利浦LED道路照明系统可以与飞利浦CityTouch照明管理系统进行无线连接。在海滨，飞利浦照明采用ClearSky照明技术，配合飞利浦LumiMotion人体运动传感器传感器运行。照明系统在没有检测到人类活动时，会自动调暗灯光至浅浅月色，从而保护黑暗环境，缓解人造灯光对禽类、食草动物与候鸟的不利影响。

来源：LEDinside

LED照明在照明变革中已占据主导地位，并且在很多不同领域也正在探索拓展应用，其成为可见光通信非常合适的光源。有业内人士表示，LED在通信领域的应用是一个新的天地，其介入光通信与无线通信之间，非常值得研究。目前无线频谱资源逐渐匮乏，随着4G、5G等的发展，未来无线通信容量会更加紧缩，LED打开了一个新的领域，速度高，没有干扰，也没有电磁辐射和电磁感应的问题，还可以跟现在所有的基础照明结合，是一个面向未来的技术，未来可能是个万亿级的市场。

来源：LEDinside

总统唐纳德·特朗普的国土安全顾问已宣布与以色列建立新的网络安全伙伴关系。汤姆·博斯说，新的工作组将重点关注网络问题，并鼓励国际合作。他说，伙伴关系的目标是“在网络中阻止对手，并找出方法来控制不良行为者的责任”。本雅明·内塔尼亚胡总理对会议表示，他的国家每个月都经历数十次网络攻击。他说，政府已经创造了一个“网络网”，与数十家公司在安全问题上进行合作。他说，以色列现在正在准备与其它国家合作。星期一的公告汇集了两股网络安全力量。 内塔尼亚胡说，以色列吸引了网络安全领域全球私人投资的五分之一。

来源：工业和信息化部电子第一研究所

西班牙光子科学研究所（ICFO）、Nanogune合作研究中心，伊利诺伊理工学院（IIT）和哥伦比亚大学的研究团队开发了一种基于石墨烯的相位调制器，可以在原位调整0和2π之间的光相。为此，研究人员利用石墨烯等离子体的独特波长可调性，使光在石墨烯中与电子耦合。这种新型相位调制器使得石墨烯等离子体激元可用于超紧凑型光调制器和相位阵列，可以控制、引导和聚焦原位光。这可能具有用于片上生物传感和二维转换光学器件的潜在应用价值。

来源：工业和信息化部电子第一研究所

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