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真正的利空,是它!

梅森投研  · 公众号  ·  · 2024-03-26 22:53

正文

今天在直播,简单的说几句:
最近几天,AI板块表现不佳,主要原因不是别的,就是涨多了;
就像一路狂飙的汽车,它也需要中途去加油站加油;
而这里去加油还是很明显的:
毕竟指数都这样走:
大盘>行业>个股;
多多去多维度理解市场的律动吧!
别说没有提醒过你哈;
.............
今天CPO的大跌,很多人说是HW申请了一个专利;
其实并不是;
主要的原因是semianaly网站写了一篇英伟达GB 200的架构分析。提到了英伟达第四代交换机采用了144端口(3代是64端口、2代是32端口),直观的比较同样是1万块GPU互联,如果采用144端口,光模块的数量会从1:3.5下降到1:2.56(在不考虑带宽的情况下),实际应用还需要考虑第四代交换机的价格,高带宽光模块的价值量提升等因素。
所以,未来哪怕你用1万个GPU做集群,光模块的比例也最多达到1:3.5,之前有些人乱预期。
新技术带来的预期不敢多想,也就导致了股价的波动;
不过,你想想,只要GPU出货,就得按照比例配光模块,GPU未来需求爆发结束了吗,那为何光模块会结束呢?
今天光模块有个消息:






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