调研背景：
近年来，辽宁地区花生种植面积及产量不断增长，成为全国花生增产的主力军，其主要种植的308及小日本等品种质量较好，市场关注度不断提升。2024年上半年，辽宁花生面积维持扩种预期，但在进入生长季后强对流及暴雨天气多次出现，引发市场产量及花生质量担忧。为了了解辽宁花生产量的实际情况，我们于9月底开展了辽宁花生主产区调研活动。
“六山一水三分田”，前期降雨主要影响辽河两岸地区
辽宁地形可以简要概括为东部山地、西部丘陵和中部平原，平原和丘陵地区都有花生主产区覆盖。辽宁大部分花生产区上市季节在9月下旬到10月中旬之间。今年8月期间，辽宁省气象台分别在8月4日、8月9日和8月19日发布暴雨和强对流气象预警。短期强降水导致部分花生种植区域收到负面影响，其中相对低洼的辽河两岸及平原地区受影响最为严重。
“花皮”现象影响地区集中
根据调研得知，本次强降雨导致部分花生产区出现“花皮”现象，即花生浸泡后外皮出现的变异现象，较难满足食用加工需求。这次受影响的花生主产区集中在姜屯（锦州黑山）、台安（鞍山）、辽阳和辽中（沈阳）四个地区，其中辽中、台安地区新米出现“花皮”现象较多，姜屯和辽阳地区相对较好，另外河北运到辽宁地区的新米也有一定的“水锈”现象。部分贸易商估计，辽河两岸四产区花皮产量影响范围在30%。受到花皮影响的产区新米在流通上可能受阻，目前参考价格在4.1元/斤。
丘陵产区企稳，铁岭、阜新产量持平或略增
尽管8月期间辽宁全省范围都受到降水干扰，但处于丘陵地带的铁岭、阜新产区基本不受影响。铁岭、阜新处于花生传统产区，虽然在面积上增长潜力有限，但目前新季产量预期良好，单产方面或与去年持平，少数次要乡镇可能出现花生扩种，整体产量预期持平或略增3%-5%。
上市仍需时间，观望河北先行指标
本年度辽宁主产区面积扩种潜力有限，次要产区小幅扩种，辽河两岸单产受损，整体来看产量持平或略增。目前辽中地区新米陆续上市，但全省主流上市高峰仍有15天左右时间。调研得知当地市场主要观望河北唐山开秤价走势，而目前唐山滦县308通米参考价4.1-4.15元/斤左右，相对偏弱。
成本中枢略降，预期农户认卖意愿高
本年度铁岭、阜新等地化肥、农药成本持平，但地租、种子价格略有下降。铁岭地区产量偏高，地租较贵，小亩地在1000-1300元/亩之间，阜新地区以山地为主，单产偏低，地租较低。另外本年度种子价格也有一定下降，整体来看，预期种植成本略有下降，不考虑地租情况下，农户销售价格只要高于3.5元/斤即可盈利，但包地大户成本稍高。
23/24年度，花生开秤价整体走弱，许多农民前期不认卖，多数承担一定程度亏损。由于新季产量仍较为宽松，且河北已开秤地区价格走势不佳，当地贸易商多数预计农户认卖意愿较高。但另一方面，部分农户仍有可能寄托于油厂入市，四季度及春节前花生现货有一定反弹机会，压力也有可能转移到年后。
通货米建库意愿增加，油厂仍成为后期焦点
本年度市场心态整体更为谨慎，多数市场主体对于入市保持警惕，虽然在价格上花生已经处于低位，但目前产量依然处于高位，而需求下滑明显，市场可能更青睐储备流通性较好的通货米。另外虽然目前花生油厂理论榨利不佳，但从刚需补库角度来看仍有入市需求，市场仍然期待主力油厂本年度的作为潜力。
总的来说，辽宁产区丰产预期得到一定修正，但宽松格局没有改变。市场各主体决策将更加谨慎，预期差从产量转变为油厂需求节点以及农户销售节奏的变化。
