观察阿里的「第一性原理」

文 | 佘宗明

阿里巴巴，无疑是一家有故事的企业。

这两年的故事主线，就在围绕「变革」展开。

管理学大师加里·哈默说，当下的世界面临加速变革，未来也越来越不取决于过去和现状。

他认为，「重要的并不是你在某个时间点的竞争优势，而是你的演化或者进化的优势，你有能力去不断重新思考，重新改变你的发展方向，重新改变自己，主动地进行自我变革。」

阿里就在不断因时而变：过去一年，其组织变革、架构重整、人事更迭和业务调整的力度频度堪称前所未有。

约 1 个月前，马云在内部信中就对阿里重组 1 周年的变化进行了总结：「这一年最核心的变化，不是去追赶 KPI ，而是认清自己，重回客户价值轨道。」

那，阿里的变革见效了吗？

数据本身会说话：阿里 5 月 14 日发布 的 2024 财年 Q4 财报显示，本季度，淘宝天猫 GMV 双位数增长，阿里云核心公共云产品收入双位数增长、 AI 相关收入三位数增长，海外电商实现 45% 的同比强劲增长。

这是近几个季度以来未有过的局面，也是 对阿里变革效果最直观的检验。

也许有人会说，股价下跌怎么说？

资本市场看短期、看利润，天然觉得越是能赚钱的就越是好企业。就这点看，阿里围绕消费体验提升、 AI 发展进行的投入，甚至经过组织变革释放出的发展动力，不是他们最关心的因素。

这就导致，股价这把尺子和企业发展、业务进步的尺子，有时甚至是矛盾和打架的。

在狭隘的条框之外，观察企业的「第一性原理」，应该是发展本身。

如果要选出 2023 年变革力度最大的互联网企业，那恐怕非阿里莫属。

对阿里来说， 2023 年显然也是阿里发展史上无法忽略的节点性年份。

拨开那些繁枝细节会发现，阿里的变革脉络很清晰。

「用户为先、 AI 驱动」，是阿里明确的两大战略重心。

技术驱动的互联网平台业务， AI 驱动的科技业务，全球化的商业网络，是阿里面向未来十年的重要优先级对应的三个方向。

今年 2 月，阿里管理层提到，阿里未来将会专注于核心业务的投资，其一是电商业务，包括境内和境外电商；其二是云计算。最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。

划重点：电商、云计算 +AI 、海外业务。这些是阿里重塑业务战略优先级后的聚焦型业务。

对阿里而言，比增速本身更重要的，是它释放的信号——阿里重回健康增长轨道。

近年来，在电商竞争激烈叠加消费「左移」的背景下，用户体验被电商平台们摆在了更突出的位置。

阿里明确「用户为先」，着眼的就是要更好地满足用户需求、更多地提升用户体验：用户需要好货，得有；需要好价，得有；需要好服务，也得有。它传导到用户侧的感受就该是：品质，实惠，方便。

在对消费者需求深入理解的基础上，阿里在「回归用户」棋盘上频密落子。

这些落子对用户是可感知可触碰的。这其中，淘宝天猫 618 取消预售、采用现货开卖模式，并实行全程化价保，就对消费者来得颇为友好。

在优化用户体验上，淘天不光是对用户潜在痛点逐个「销账」，还对用户隐性需求予以满足。

推出延迟发货自动赔付机制「晚必赔」，对服饰行业的超长预售做出限制，规范虚假发货、物流停滞问题，新增店铺标签体系（ 包括「退款拒绝率」、「平台求助率」、「退货运费险」及「轨迹异常率」、「承诺时效」、「送货上门」等 ）……这些调整都是有的放矢。

此外，强化「万能淘宝」的商品供给优势，新疆包邮并送货进村， 88VIP 会员权益升级，重启淘宝网页版……每样单拎出来，都对应着用户体验的切实大幅改善。

▲ 4月22日起，88VIP推出无限次退货包运费服务。

市场总会用用户信任去犒赏实打实的「用户为先」，因为用户为先不是干瘪的价值标榜，而是有温度的情感连接。

当「万能的淘宝」在「好商品，好价格，好服务」购物体验的加持下变得更懂用户，用户也会报之以消费意愿提升和用户粘性增强。

更好的购物体验，对淘宝来说是种「回归」。平台正在找回「用户体验基因」，以此在商业上重新起势。

财报就 显示，淘宝天猫的季度购买人数和购买频次强劲增长，推动线上 GMV 及订单量实现同比双位数增长。同时， 88VIP 会员数量也实现同比双位数增 长，超过 3500 万。 Questmobile 数据也显示，今年 4 月，淘宝以 9.28 亿月活位居国内电商榜首。

淘宝还兼顾商家体验提升——重要的商家经营工具「生意参谋」 就宣布全面免费；阿里妈妈则发布了更精准的 「全站推广」 ，在内测阶段就有商家打爆速度几倍提升， GMV 增长 2.97 倍。

用户体验提升、商家生意增长、平台生态向上的齿轮是连着的，用户消费体验改善后，三方共赢的正向增强回路也会随之打通。

电商是阿里的基本盘业务，云计算、 AI 则是阿里的未来型业务。

自去年以来， AI 迎来爆发之势， AI 时代的大幕已启。作为技术投入上的长期主义者，阿里身影也很活跃。

阿里云前不久 刚发布的通义千问 2.5 版本 ， 在权威基准 OpenCompass 上得分追平 GPT-4 Turbo 。

4 月底开源的 1100 亿参数模型 Qwen1.5-110B ，在多个基准测评中超越 Meta 的 Llama-3-70B ，并登上 HuggingFace 开源大模型排行榜首，已在全球开源模型中处于顶尖水平。

▲ 根据权威基准Open Compass的测评结果，通义千问2.5得分追平GPT-4-Turbo。

这是在 AI 领域早有布局的阿里云技术能力的体现。

无论是 通义灵码已经成为国内用户规模第一的智能编码助手，还是 基于 SOTA 水准的通义千问代码模型 CodeQwen1.5 研发，插件下载量已超 350 万，每日推荐代码超 3000 万次， 成为国内最受欢迎的智能编程助手，都彰显了阿里云在大模型自研上的技术积累与能力沉淀。

阿里的 AI 布局，是两条路走路：除了自研，还有 积极投资 AI 基础设施建设 。

领投大热 AI 创业公司月之暗面，还将国内其他几个 AI 独角兽智谱、百川、零一万物、 MiniMax 投了个遍，阿里打了一副名叫「重金押注 AI 」的牌。

在 AI 作为新一代数字技术底座成为企业数字化新工具的当下，阿里云 聚焦「 AI 驱动，公共云优先 」战略 ，将全球云厂商 Top3 的优势跟 AI能力 结合，能助力 更多企业数智转型，也为自身打开更多增长空间。

数据就摆在那： 阿里云来自外部客户的 AI 相关收入增速加快，季度内实现三位数增长。通义大模型通过阿里云服务企业超过 9 万、通过钉钉服务企业超过 220 万。还有大量中小企业和开发者通过开源社区使用通义大模型，目前通义开源大模型累计下载量超过了 700 万。

今年 4 月， 阿里云将公有云服务降价从中国市场拓展到海外市场 ，用户规模的扩大和渗透率的提升也能加快阿里云、 AI 业务的效益转化。

无论是「用户为先」，还是「 AI 驱动」，都体现了「从后天看明天」的长时段思维。

过去 20 余年，阿里先后抓住了 PC 互联网、移动互联网的机遇，凭着因势而新的变化，阿里才有今天的阿里。

而今， AI 时代大幕已启，阿里以战略锚点的更新去拥抱下个 10 年、 20 年或更长的时间跨度，势在必行。

「用户为先、 AI 驱动」，就与之契合。寓于产品力、价格力中的「用户为先」，连接的是 消费者跨越周期的需求 ； AI 电商和云智一体依托的「 AI 驱动」，也是未来发展趋势。

有了用户信任，阿里才能走得更远；有了能力进化，阿里才能走得更久。

马云说：「 我相信，三年后的电商肯定不是今天最热门的电商，重要的不是今天要赶上谁，而是想一想明天的电商应该如何提升消费体验， Al 时代刚刚到来，一切才刚开始，我们正当其时。 」

阿里对此的作答，就藏在用户在淘宝网购时获得的实惠和体验里，藏在商家在用 AI 一键开店中享受到的便利中，藏在电商、云计算 +AI 、海外业务的强劲增长势头当中。

这不免让人想起，带领微软走上复兴之路的微软现任 CEO 纳德拉对微软的重塑。

纳德拉也很强调「客户价值」，他认定「我们必须要满足客户尚未得到满足、尚未提出的需求。这就是创新之源。所以，如果我们每天、每周、每年必须要确保做什么的话，那就是要时刻了解客户的需求。」

纳德拉也是技术信徒。他对 AI 和云业务的重视，成了带领微软成为全球市值第一公司的关键之笔。押注 Open AI ，形成包括 Outlook 、 Skype 、 Word 、 Excel 、 PowerPoint 、 Dynamics 、 OneNote 、 OneDrive 等产品的云端全家桶，给了微软新增长动能。

某种程度上，软件市场并不是适合所有云计算公司都参与的市场， 微软 Azure 有其特殊性。但两家公司的经历，尤其是微软通过投入云和 AI 「逆袭」的剧情总是令人津津乐道，也令人对阿里有此期待。