专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20241129

一创固收 · 公众号 · · 2024-11-29 17:20

正文

01

利率债发行结果

· 地方政府债 ·

湖南2458（专项）, 7Y ,边际利率2% ,全场23.85倍 ,边际8.6153倍 ,国债利差10BP

湖南2459（专项）, 10Y ,边际利率2.16% ,全场29.9175倍 ,边际24.8825倍 ,国债利差10BP

湖南2460（专项）, 30Y ,边际利率2.35% ,全场30.77倍 ,边际26.85倍 ,国债利差10BP

24江苏债35（专项）, 3Y ,边际利率1.5% ,全场18.2535倍 ,边际5.3192倍 ,国债利差5BP

24江苏债36（专项）, 7Y ,边际利率1.95% ,全场19.543倍 ,边际5.15倍 ,国债利差5BP

24江苏债37（专项）, 10Y ,边际利率2.11% ,全场17.7775倍 ,边际3.6155倍 ,国债利差5BP

24江苏债38（专项）, 15Y ,边际利率2.22% ,全场17.164倍 ,边际2.8075倍 ,国债利差5BP

24江苏债39（专项）, 20Y ,边际利率2.33% ,全场24.18倍 ,边际16.885倍 ,国债利差5BP

24河北债71（专项）, 30Y ,边际利率2.34% ,全场22.6733倍 ,边际25.9713倍 ,国债利差9BP

24云南债36（专项）, 10Y ,边际利率2.16% ,全场29.634倍 ,边际2.1244倍 ,国债利差10BP

24云南债37（专项）, 15Y ,边际利率2.29% ,全场28.612倍 ,边际1.5308倍 ,国债利差12BP

24云南债38（专项）, 30Y ,边际利率2.36% ,全场30.7725倍 ,边际9.6777倍 ,国债利差11BP

24四川债64（专项）, 10Y ,边际利率2.14% ,全场18.2219倍 ,边际2.1146倍 ,国债利差8BP

24四川债65（专项）, 15Y ,边际利率2.28% ,全场17.29倍 ,边际3.1102倍 ,国债利差11BP

24四川债66（专项）, 30Y ,边际利率2.34% ,全场22.615倍 ,边际22.2018倍 ,国债利差9BP

24四川债67（专项）, 30Y ,边际利率2.34% ,全场20.7563倍 ,边际16.1149倍 ,国债利差9BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2.15%】, 24龙盛SCP016(科创票据), 0.25Y, 6亿, AAA, 民企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24龙盛SCP013(科创票据),剩余95D,低估值0BP)

【1.96%】, 24锦江国际SCP003, 0.33Y, 18亿, AAA, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市

【2.0%】, 24福州水务SCP003, 0.41Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场2.54倍 ,边际1.24倍

【2.08%】, 24杭州拱墅SCP006, 0.49Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24杭州拱墅SCP005,剩余150D,高估值1BP)

【1.9%】, 24国盛SCP008, 0.73Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(20国盛MTN002,剩余292D,低估值10BP)

【2.03%】, 24广州环保SCP003, 0.74Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,边际1.28倍 ,(24广州环保SCP002,剩余172D,高估值2BP)

【1.94%】, 24闽高速SCP004, 0.74Y, 2亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,(24闽高速SCP003,剩余266D,低估值0BP)

【2.04%】, 24汉江国资SCP004, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24汉江国资CP001,剩余277D,低估值0BP)

【2.07%】, 24宿迁交通SCP004, 0.74Y, 2.24亿, AA+, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(22宿迁交通MTN002,剩余0.72+2Y,低估值1BP)

【1.99%】, 24温公用SCP003, 0.74Y, 2亿, AAA, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(22温公用MTN001（绿色）,剩余0.58+2Y,低估值9BP)

· CP ·

【2.25%】, 24长寿投资CP001, 0.49Y, 5.22亿, AA+, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24长寿投资SCP003,剩余190D,低估值8BP)

【1.91%】, 24南电CP013, 0.97Y, 50亿, AAA, 央企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(22南电MTN007,剩余361D,低估值1BP)

【2.03%】, 24汉江国资CP002, 1Y, 2亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场5倍 ,边际1倍 ,(24汉江国资CP001,剩余277D,高估值1BP)

【2.19%】, 24园博园CP001, 1Y, 3亿, AA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场2.53倍 ,边际1.08倍

【2.24%】, 24青岛上合CP005, 1Y, 9.24亿, AAA, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24青岛上合CP004,剩余314D,低估值6BP)

【2.99%】, 24新希望CP002(科创票据), 1Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24新希望CP001(科创票据),剩余201D,高估值27BP)

· MTN ·

【2.58%】, 24云投MTN020, 1.75Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场3.28倍 ,边际1.79倍 ,(24云投MTN018,剩余1.96Y,低估值14BP)

【2.06%】, 24皖投集MTN005, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场6.35倍 ,边际1.53倍 ,(24皖投集MTN004,剩余2.6Y,低估值8BP)

【2.82%】, 24南宁产投MTN002, 3Y, 8亿, AA+, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,边际3.34倍 ,(24南宁产投MTN001,剩余2.9Y,低估值15BP)

【1.93%】, 24国家管网GN003, 3Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市

【2.25%】, 24建邺高科MTN007, 3Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场6.8倍 ,边际1.08倍 ,(24建邺高科MTN005,剩余2.99Y,低估值6BP)

【2.35%】, 24新盛投资MTN003, 3Y, 4.1亿, AA, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24新盛投资MTN002,剩余2.75Y,低估值1BP)

【4.13%】, 24美的置业MTN005, 3Y, 2+8亿, AAA, 民企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,(22美的置业MTN001B,剩余2.25Y)

【2.34%】, 24北部湾投MTN006, 3Y, 3亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,(22北部湾投MTN003,剩余2.81Y,高估值9BP)

【2.97%】, 24华发科技MTN002(科创票据), 3Y, 5.2亿, AAA, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24华发科技MTN001(科创票据),剩余4.42Y,低估值10BP)

【2.25%】, 24淮安投资MTN003, 3Y, 7亿, AA+, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(23淮安投资MTN003,剩余2.03Y,低估值6BP)

【2.46%】, 24新余城建MTN002, 3Y, 5.6亿, AA, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(22新余城建MTN001,剩余2.74Y,高估值22BP)

【2.12%】, 24南电GN004, 4.97Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24南电GN003,剩余4.89Y,低估值8BP)

【2.80%】, 24银川通联MTN001, 3+2Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场2.94倍

【2.19%】, 24赣州发展MTN003, 3+2Y, 13.5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场6.7倍 ,边际1.8倍 ,(22赣州发展MTN002,剩余2.95Y,高估值12BP)

【2.45%】, 24瘦西湖MTN007, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场3.9倍 ,边际2.2倍 ,(24瘦西湖MTN006,剩余4.98Y,低估值1BP)

【3.25%】, 24九龙园MTN003B, 5Y, 3.6+3.6亿, AA, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24九龙园MTN002,剩余4.7Y,高估值19BP)

【2.71%】, 24德阳经开MTN001, 3+2Y, 5.26亿, AA, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(23德阳经开MTN001,剩余3.3Y,高估值40BP)

【3.5%】, 24新城控股MTN002, 5Y, 15.6亿, AAA, 民企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24新城控股MTN001B,剩余4.47Y,高估值32BP)

【2.49%】, 24晋路桥MTN004(科创票据), 3+2Y, 10亿, AA+, 国企, 城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(23晋路桥MTN002(科创票据),剩余1.8Y,高估值6BP)

【2.38%】, 24桂铁投MTN001, 3+2Y, 12.4亿, AAA, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(22桂铁投MTN005,剩余2.75Y,高估值28BP)

【2.31%】, 24金家岭MTN004, 3+2Y, 2.7亿, AA+, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(22青岛财富MTN001,剩余2.55Y,高估值18BP)

【3.5%】, 24广西林业MTN001, 3+2Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市

【2.98%】, 24水发集团MTN013, 3+2Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24水发集团MTN010,剩余2.9+2Y,高估值14BP)

【2.39%】, 24陕西交通MTN009, 7Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 11-29缴款, 12-2上市 ,全场4.56倍 ,(22陕西交通MTN001,剩余7.13Y,低估值7BP)

· 永续中票 ·

【2.32%】, 24中国电子MTN004, 3+NY, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 11-28缴款, 11-29上市 ,(24中国电子MTN003,剩余2.98Y+N,高估值7BP)