特斯拉的A股供应商全解析！(附详细业绩贡献)

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【行情回顾】

周末《证券法》修订正式获通过，注册制获利法律依据；中信建投更是解读认为：创业板和主板的注册制工作或将春节后展开！

早盘两市小幅低开，注册制落地，叠加周末降准预期落空，开盘一波急杀，沪指跌0.7%失守3000点，创业板跌逾1%。

市场恐慌性急杀，资金疯狂出逃，南宁百货、美联新材、漫步者、耐威科技、迅游科技、万通智控、威唐工业、晶方科技、苏州固锝、南大光电、容大感光等高位票批量跌停！

开盘一波急杀后迅速反弹，券商板块低开高走，国投资本率先涨停，白酒股大涨，古井贡酒涨停，带动指数全线反弹。

周期股全线爆发：水泥股率先暴涨，四川金顶再度涨停，炒的是专项债的预期下，水泥缺货及涨价的预期；洛阳玻璃强势三连板，带动玻璃板块暴涨，洛阳玻璃上周率先启动，炒的是光伏玻璃和央企混改的逻辑，今天扩散到整个玻璃板块，也算是建材行业，属于大基建的范畴；利率改革，刺激地产股，鲁商置业再涨停，三天两板；纸涨价预期下，造纸股今天普涨，民丰特纸（叠加创投）、博汇纸业涨停；基建预期+减产预期，铜业股连续上涨，小票众源新材涨停；钢铁、基建股普涨。

注册制预期下，创投板块开盘拉升，民丰特纸、九鼎投资等多股涨停。

网红概念继续炒作，引力传媒再涨停，8天7板，天创时尚、日播时尚、美邦服饰涨停。锂电池概念延续强势，智慧松德4连板。

尾盘券商暴涨，方正证券涨停，中信证券冲板，两市全线拉升，沪指涨近1%，创业板涨逾1%。

午后特斯拉概念率先拉升，文灿股份率先涨停，天汽模触及涨停。

盘中中信证券强势封上涨停，指数小幅冲高，创出三个半月新高。随后指数窄幅震荡。

截至收盘，沪指收涨1.16%创9月16号以来的新高，深成指涨1.29%，创业板涨1.28%。

【大势】

最强的沪深300指数，收涨1.48%，已经创出4月22号以来的新高，逼近年内新高！

今天探底回升收中阳，日内情绪反转，非常提振人气。指数目前很强，即将突破3048点，创出4月以来的新高。

外资全天净流入65.64亿，继续大幅流入抢筹。

中信证券今天没有上龙虎榜，但如此天量成交，肯定是机构资金在大幅买入，资金在回流A股。

近期咱们反复讲的两大中线逻辑没变：中美关系仍然稳定，国内的宽松预期和政策刺激即将兑现。

上周末虽然没降准，但总理已经公开讲了，本周应当会降准，最快就是周二（31号）晚上。

刀锋团队维持“看好A股一轮中级行情”的观点不变。

不算今天，距春节还有17个交易日，节前一向交投较为清淡，指数这一波能冲到多高，主要就看本周了。

【中信证券与券商股】

今天两市共成交6110亿，中信证券一只票就成交了154亿，整个券商板块成交高达721亿，占两市总成交的12%。

加上整个金融、白酒、地产、周期（水泥、玻璃、有色、钢铁等），权重普涨，对整个市场形成了明显的抽血。

今天两市共12只非ST股跌停，跌5%以上的达80只，基本都是高位票。盘中指数反弹之后，它们也弹不起来， 暴跌的原因就是被权重疯狂抽血，导致大幅补跌。

中信证券今天涨停，逻辑上讲，是注册制之后，利好头部券商，特别是投行能力强的券商。对市场的影响，可以有两方面的解读：

一是要开启一轮大牛市 ，用中信证券来吹响进攻的号角，比如2014年底那一波券商的疯牛行情。但目前的市场环境，明显不具备大牛市的条件，所以这条逻辑暂时讲不通。

二是从历次行情的规律来看，每个板块中， 最大的票都是最后补涨的 ，今天中信证券涨停，基本意味着这一轮的券商行情接近尾声。

刀锋团队认为，中信证券今天涨停，更多的应当是第二种情况！

【权重搭台，题材唱戏】

对于整个市场来说，券商一波行情之后，做多情绪全线升温，权重已经搭台，接下来看题材如何唱戏。

高位票补跌之后，游资已经出来，市场需要新的题材主线来激活市场！

券商和周期股的作用，是搭台，把指数搞起来，吸引场外资金入市。因为场外那些不关注市场的资金，首先看的一定是大盘指数，指数涨了，他们才会关注并进场。

刀锋团队认为， 一旦指数搭台结束，接下来的行情仍然属于科技！

【创投】

今天最猛的是券商，核心逻辑是受益于注册制。

同样，创投也是受益于注册制，今天共有中迪投资、和晶科技、民丰特纸、九鼎投资、日出东方等5只涨停。

上面分析了，券商行情接近尾盘，里面的资金会去哪里？

刀锋团队认为，逻辑类似的创投板块，可能会成为资金关注的对象之一。

创业板大概率率先落地注册制，重点关注深圳本地的创投股： 特尔佳、华控赛格、科创新源、通产丽星、特发信息、深赛格 等。

【特斯拉】

国产特斯拉正式交付，上海厂产能达到1000辆每周，刺激特斯拉概念爆发。

随着特斯拉2020年产量爆发，产业链供应商公司直接受益！

特斯拉产业链涉及范围广，国内外众多公司成为其供应商，特斯拉的快速发展为进入其供应链的国内上市公司提供了增长机会。

在 电池系统 ，目前特斯拉主要采用松下和LG化学供应的动力电池。国内上市公司中， 旭升股份 供应电池组外壳、箱体、冷却系统组件等产品， 华域汽车 供应电池盒等产品。

在 电驱动系统 ，国内上市中 旭升股份 供应变速箱箱体、变速箱悬挂、电动机端盖、电动机壳体等产品； 东睦股份 供应逆变器粉末冶金零件等； 中科三环 供应钕铁硼磁体产品。

在 热管理系统 ，国外供应商主要包括德纳、高华公司等。国内公司中， 三花智控 为特斯拉供应膨胀阀、水冷板等热管理产品。

在 汽车电子 部分，国外供应商主要包括Mobileye、联创电子、德尔福、法雷奥、博世等。国内上市公司中， 均胜电子 主要供应人机交互产品HMI， 四维图新 为特斯拉独家导航地图供应商， 长信科技 供应中控屏模组产品。

在 车身系统 部分，国外供应商包括Lotus等。国内上市公司中， 华域汽车 供应车身分拼总成件、侧围、后盖模具等产品； 天汽模 提供模具开发制造服务； 宜安科技 供应液态金属汽车门锁扣等产品； 文灿股份 供应铝合金车身结构件等产品。

在 内外饰系统 领域，国外供应商主要包括麦格纳、海拉、摩提马蒂、旭硝子、汉拿伟世通等。国内上市公司中， 华域汽车 供应座椅整椅、保险杠等产品； 岱美股份 供应遮阳板等产品； 均胜电子 供应驾驶员安全气囊、方向盘等汽车安全系统产品； 宁波华翔 供应饰条等产品。

在 底盘系统 ，国外供应商主要包括博世、大陆集团、米其林、蒂森克虏伯等。国内上市公司中， 拓普集团 为特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等产品； 保隆科技 供应TPMS产品； 广东鸿图 供应支架类产品。

特斯拉Model3国产之后，作为其供应商的公司将受益。

从单车价值分析，

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