【音频版】财联社11月2日早报（周四）

一、【财联社11月2日早间新闻精选】

宏观新闻：1) 北京时间11月2日凌晨，美国联邦公开市场委员会发布了11月利率决议，美联储维持利率在1%-1.25%区间不变，一如市场预期，投票为一致同意。2)10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得51.0，与9月持平，显示制造业整体运行轻微改善。制造业运行已连续五个月保持增长。3)深交所发布新修订的股东大会网络投票细则，较2016年修订版，新细则第八条增加提出“上市公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失”。4）外媒近日披露的特朗普访华随行商贸代表团初步名单中，能源与大宗商品企业成为其中的主力，中美能源贸易或将成为特朗普访华期间的讨论重点。

行业新闻：1)世界智能网联汽车大会将于11月6日在嘉定举行，多项最新成果有望亮相；2)央行10月开展常备借贷便利249.5亿元，MLF操作共4980亿元；3）财政部将启动全国PPP入库项目大筛查，清理剔除不规范项目；4）废纸价格近7日暴涨35.85%，双11来临包装纸需求大增；5）泸州老窖二曲、头曲部分产品今日起提价；6）国内成品油价或迎上调，每吨涨幅或在160元；7）证金公司三季度减持9家银行股；8）国内水泥市场“南强北弱”，华东华中供需明显改善；9）固废污染防治报告提请审议，危险废物管理待强化；10）期货夜盘中，煤炭板块尾盘直线拉升，焦煤收涨5%，镍收涨4.98%。

公司新闻：1)兆易创新拟6000万参与投资设立青岛海丝民易半导体基金；2）二三四五实控人之一致行动人减持，公司将无实控人；3）新纶科技拟作价15亿元购买千洪电子100%股权，股票今日复牌；4)东旭光电与华为合作拓展新能源汽车充电业务；5)美亚柏科：实控人拟不低于3000万元增持股份；6）*ST重钢重整进展：控股股东拟让渡21亿股，用于引入重组方；7）东华软件称雄安新区全资子公司完成工商注册；8)鄂尔多斯控股股东一致行动人拟增持不超2%股份；9）金诚信拟签署5亿美元海外重大合同；10）中国联通定增募资615.46亿元完成。

新股与可转债申购：怡达股份（300721）发行价16.71元，申购上限8000股，主营醇醚类有机溶剂。盘龙药业（002864）发行价10.03元，申购上限8500股，主营风湿骨伤用中成药。隆基转债申购上限为10000张（100万元），网上申购代码为783012，申购无需市值。

二、【智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相】

由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会将展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉 、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶 技术及自动驾驶领域的最新科技产品。

点评：目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略，相关法律法规将得以完善，从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化 、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网 、高精度地图等下游产业的崛起。

东软集团（600718）为车载 系统整体供应商，发布了基于NXP最新自动驾驶芯片S32V的自动驾驶中央域控制器；四维图新（002405）已在自动驾驶领域进行全方位布局。

三、【木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增】

数据显示，废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨，废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示，10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态，临近10月底，部分经销商木浆已“无货”，11月份中旬或将才有木浆出售。从往年行情来看，11、12月份为木浆传统需求旺季，预计11月份木浆价格仍将在高位运行。

上市公司中，山鹰纸业（ 600567 ）为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严，但预计对公司影响有限，仍可满足全年生产，将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差，盈利能力持续增强。另据重庆政府网消息，公司在当地投资200亿元项目即将落地。华泰股份（600308）积极发展林浆纸一体化 ，受益于上游木浆等原材料价格的上涨。

四、【国内水泥市场“南强北弱”华东华中供需明显改善】

据百川资讯监测，11月1日，浙江、福建等华东区域水泥企业集体上调出厂价，高标号上调30元/吨，低标号上调20元/吨，涨幅近8%。从供需看，由于正值南方地区开工旺季，需求旺盛令涨价顺利落实。供给则受部分区域限产影响而明显减少。

业内认为，由于北方水泥企业实行严格的错峰停产，国内水泥产量出现阶段性显著收缩，水泥价格创出近四年新高。华东、华南地区由于水泥需求量大，且行业竞争格局较好，区域水泥价格维持高位可能性较强，量价齐升有望助推区域内龙头企业盈利高增长 。 A股中，万年青（000789）主要产能所在的江西区域水泥价格自9月起开始上涨，累计涨幅近15%；华新水泥（600801）主要产能所在的湖南、湖北地区水泥价格已开启补涨行情。

五、【多城市住房租赁新政密集推进 市场“蓝海”初步形成】

目前，全国已有至少48个城市出台住房租赁政策，金融机构和互联网企业参与住房租赁市场建设的力度越来越大，围绕住房租赁的金融创新 和金融产品不断出现，市场“蓝海”初步形成。

目前国家和地方多个部门大力度支持房屋租赁业务，政策态度非常明确，住房租赁市场快速发展，住房租赁市场的规模化和专业化已成为未来的发展趋势。

上市公司中，三六五网( 300295 )公司专注房地产和家具行业，为全国最大的房地产家具网络营销服务提供商之一。世联行（002285）公司作为租赁行业领先企业，未来将充分受益于政策各项支持，目前世联长租公寓业务已经落地全国20个城市，签约超过2万间。

六、【资本密集布局大健康  卫计委正组建国家队】

卫计委规划与信息司副司长刘文先日前表示，卫计委正在组建“国家队”进入健康医疗行业。大健康产业在政策鼓励和消费 升级的双轮驱动下，正吸引各路资本争相进入布局。据不完全统计，目前跨界布局大健康产业的房地产企业已超过17家，包括万科、恒大等巨头品牌。

A股上市公司中，迪安诊断（300244）布局高端精准诊断技术平台，合作共建业务增长迅猛，已在多家三甲医院客户延伸共建精准平台。美ks物（300439）已取得145项体外诊断试剂的产品注册证书，涵盖生化、血细胞等领域。

七、【阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式】

10月31日，天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行，宣布今年双11不再是“网购节”，将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。 阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示，今年的双11是阿里经济生态的全景大展示，涉及了从实物商品、数字商品到娱乐，地面门店和线上的互动。

上市公司中，三江购物（601116）阿里是公司第二大股东。公司已与盒马鲜生联手在宁波开设盒马鲜生店。百联股份（600827）控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。

八、【iPhoneX预售火爆 关注苹果概念股】

苹果中国官网显示11月3日首批已售完，随后预订的订单发货时间在3-4周才能交付。iPhoneX预售火爆验证了此前市场对于用户换机需求强劲的预期。苹果公司股价连创历史新高，最近三个交易日累计涨幅超过7%。

在此带动之下，苹果产业链 上供应商业绩改善确定性较强， A相关上市公司投资机会值得关注。德赛电池 （000049）是苹果手机电池供应商，将受益于iPhoneX的大量出货。大族激光 （002008）受益于苹果手机组装带动的激光加工设备需求增长。

九、【美国三大股指涨跌不一 欧股创逾两年收盘新高 】

美国三大股指涨跌不一，苹果拖累大盘走势。标普500指数收涨0.16%，报2579.36点。道琼斯工业平均指数收涨0.25%，报23435.01点。纳斯达克综合指数收跌0.17%，报6716.53点。欧股创逾两年收盘新高，德国股指连续四天创纪录新高，得益于矿业和汽车制造板块。富时泛欧绩优300指数收涨0.43%，报1559.67点。

美国COMEX 12月黄金期货收盘上涨6.80美元，涨幅0.5%，报1277.30美元/盎司。美国WTI 12月原油期货收跌0.15%，报54.30美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.74%，报60.49美元/桶。