一、
三大指数放量3000亿大涨 两市无一板块下跌
受方副村长下台消息刺激，今天A股主力罕见净买入202亿，集中净买入券商股，基金重仓股，东方财富，太平洋，中信证券，中国银行等遭大举扫货，涨停潮。主力资金集中净卖出高位股，中特估，大众交通，金龙汽车，大众公用，工商银行，农业银行净卖出居前。主力资金高抛低吸，主力资金大买A股大涨，主力大卖A股大跌，主力资金流向决定市场走势。
今天A
股主力净买入前十：
赛力斯主力净买入7.11亿，大涨5.30%；
贵州茅台主力净买入6.56亿，上涨2.99%；
北汽蓝谷主力净买入5.96亿，涨停板；
宗申动力主力净买入4.49亿，涨停板；
东方财富主力净买入4.46亿，大涨7.32%；
太平洋主力净买入4.39亿，涨停板；
中信证券主力净买入3.89亿，大涨4.65%；
寒武纪主力净买入3.50亿，大涨8.04%；
工业富联主力净买入3.00亿，大涨4.33%；
中国银河主力净买入2.78亿，大涨8.47%；
二、关注人形机器人产业链机会
当前人形机器人正处于从实验室研发到产业化转化的关键时期，产业规模快速增长，生态活力不断提升。看好人形机器人这一产业趋势，以及国内核心零部件企业在人形机器人产业链上的重要角色。从2024世界人工智能大会（WAIC），看到了国内人形机器人行业的一些积极进展，人形机器人的本体能力和可应用性有所提升，部分企业将在年底进入小批量量产应用阶段；人形机器人核心零部件企业在国产替代上持续突破，助力行业发展。看好人形机器人这一产业趋势，以及国内核心零部件企业在人形机器人产业链上的重要角色，建议关注：1）执行器总成；2）电机；3）减速器；4）丝杠；5）传感器；6）伺服系统；7）机器人材料；8）机器人应用。
部分龙头个股如下：
1、绿的谐波（688017）
：
专注于谐波减速器的研发和生产，是人形机器人减速器领域的重要供应商。
2、双环传动（002472）
：在RV减速器等领域具有深厚的技术积累和市场份额，也是人形机器人减速器的重要供应商。
3、雷赛智能（002979）
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国内少有的同时拥有控制器、驱动器、电机综合研发平台的企业，市占率居步进系统市场行业首位、控制器市场第二位。其主要收入来源包括步进系统类、伺服系统类和控制技术类，为人形机器人提供伺服控制核心部件和模组级解决方案。
4、鸣志电器（603728）
：国内第一、全球第四的步进电机龙头，打破了日企垄断，产品涉及控制电机及其驱动系统，是人形机器人伺服系统和电机领域的重要参与者。
5、埃斯顿（002747）
：
作为机器人运动控制系统解决方案提供商，是国产机器人龙头企业之一。其产品涉及工业机器人及智能制造系统、自动化核心部件及运动控制系统等，有望在人形机器人领域发挥重要作用。
6、天奇股份（002009）
：与优必选科技签署战略合作框架协议，拟在人形机器人在新能源汽车、3C电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，显示出公司在人形机器人系统集成方面的布局和潜力。
7、博实股份（002698）
：
根据2023年9月23日公司，公司与哈工大签订战略合作框架协议，并展开人形机器人后续研究，首代是1-2 种样机，计划约有60 个自由度，未来会结合应用场景，不断迭代，最终形成通用人形机器人构想。
8、斯菱股份（301550）
： 2024年5月9日互动易：公司机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。目前谐波减速器已在量产前期筹备阶段。
9、北自科技（603082）
2024年6月5日互动易：北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/WG2）成员单位，参与制订人形机器人及其应用领域相关的国家标准及行业标准。
10、柯力传感（603662）
2024年7月5日互动易：公司跟工业机器人、协作机器人客户均有合作，目前正在给人形机器人客户送样。
11、怡合达（301029）
2023年11月7日互动易：在机器人行业板块，怡合达的客户主要是侧重工业机器人领域的公司，也有向人形机器人厂商提供部分零部件，但占比较低，主要包括直线运动零件和机械小零件等类别产品。
12、贝斯特（300580）
2024年4月25日互动易：公司主要产品涵盖汽车涡轮增压器核心零部件、新能源汽车零部件；飞机机舱零部件；智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、自动化生产系统等智能制造系统集成产品；以及运用于工业母机、人形机器人等领域的高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。
13、丰立智能（301368）
根据2024年1月31日公告，谐波减速器进展情况公司去年下旬产线达成，常规型号全部研发完成，目前进入小批量生产中，已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。
14、江苏雷利（300660）
根据2024年1月12日互动易，子公司鼎智科技在精密微型运动控制解决方案方面拥有较为丰富的技术积累，部分线性传动产品在人形机器人领域送样并获得客户阶段性认可，目前未形成大批量订单。
15、夏厦精密（001306）
2024年1月4日互动易：在人形机器人方面，公司已向达闼送样人形服务机器人关节减速机。
投资核心逻辑：
1.人形机器人是人工智能与物理世界交互的优质载体
。大模型问世是人工智能发展的分水岭，以人工智能大模型为代表的人工智能第三发展阶段未来会有一段较长的发展红利期，将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。
2.人形机器人作为人工智能落地物理世界的优质载体，将受益于人工智能的快速发展，其拥有感知、思考、决策等能力不再遥不可及。
人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。当前人形机器人正处于从实验室研发到产业化转化的关键时期，产业规模快速增长，生态活力不断提升。
3.应用场景多元化，劳动力缺口加速机器人产业化进程。
人形机器人下游应用场景丰富，包括生产制造、应急救援、家庭陪护、教育、医疗等。在产业场景中，人形机器人主要在智能制造领域发力，如IBM结合AI、遥感和边缘计算的力量打造新一代安防巡检机器人，亚马逊采用AI技术驱动机器人用于自动化的仓库操作和物流处理等。劳动力缺口扩大导致用工成本上升，工厂机器替人需求逐渐增加，有望进一步加速机器人产业化进程。
