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慧算账 SATP,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-06-17 18:43

正文



2024年6月14日,来自北京的 北京公瑾科技有限公司 的实质控股股东 SATP Holding Inc. (简称" 慧算账 ”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年6月30日递表失效后的再一次申请。


慧算账招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106530/documents/sehk24061401381_c.pdf


主要业务
慧算账 ,成立于2015年 ,作为中国中小微企业财税解决方案行业的开拓者,主要为中小微企业提供包括 会计、发票、税务合规及综合财务管理在内的AI赋能财税解决方案
根据弗若斯特沙利文的资料,于2021年至2023年按 各年 总收入计, 慧算账 均是中国最大的中小微企业财税解决方案提供商,于2023年市场份额为0.5%,是第二大竞争对手的近5倍。按2023年公司直接服务的中小微企业数量计,慧算账是中国最大的中小微企业财税解决方案提供商。

慧算账 ,其自有的核心财税SaaS系统 (即SATP®系统) 于2023年服务约67.21万家中小微企业。SATP已积累一套与财税领域息息相关的多样化的模型参数。截至2024年6月9日,公司从超过3.122亿份票据中积累了约2.62亿个与中小微企业的业务、财税流程有关的多维模型参数,形成了行业内最大的参数集。于在2024年1月至3月的最近一期纳税期间, 慧算账 向中小微企业客户提供基于SaaS的解决方案自动交付率达到86.6%。

慧算账 的收入主要来自:
  • 基于SaaS的解决方案 ,即依托SATP系统开发及提供创新解决方案,采用两种战略模式,即直营模式及授权模式,分别为中小微企业及区域机构合作伙伴提供合适的解决方案。
  • 专业服务 ,主要包括咨询服务 (如商事登记服务、资质相关服务) 、撮合引流服务。




股东架构
招股书显示, 慧算账 在上市前的股东架构中,
张述刚 先生,通过Sparking Sky持股9.44%;
张明淇,通过Shining Universe、 Universe Shining分别 持股1.67%、0.23%;
周志兵,通过Grand Future持股0.71%;
田里,通过Almanack Holding持股0.69%;
王葆青,通过Evergreen Oliver持股0.25%;
余安安,通过YAA Holding,持股0.13%;
雇员及区域机构合作伙伴,通过HSZ Alliance ,持股3.05%;
公司现有或之前的管理层,通过HSZ Management持股2.13%;
用于管理激励用途的持股平台Tailwind Management,持股2.76%
张国祥,通过National Services.,持股0.76%;
吴显春,通过Spring Future.持股0.19%;
张述刚 先生,通过 Sparking Sky以及上述其他股东的投票权协议委托可行使上述股东的投票权。

CE Fintech,持股0.38%;
四川双马 (000935.HK) ,通过和谐锦锋,持股10.27%;
天长嘉伦 RJH Investment ,持股0.61%;
银杏致远,持股3.23%;
国同联智,持股1.18%;
国同汇智,持股0.85%;
刘倩教授,持股0.07%;
同渡信成,持股1.18%;
上海宜朗,持股0.79%;
小米集团 (01810.HK)旗下 小米软件 (GP) ,通过上海骄锃持股14.73%;
Harvest Enrichment.,持股2.36%;
51信用卡 (02051.HK) ,通过51CC Investment.,持股1.77%;
洪婧女士的高成 (GP) ,通过 上海泓筵、 GCHSZ Holdings、GHSZ Holdings.分别持股 6.14%、 6.68%、4.10%;
阳光人寿 (06963.HK) ,持股6.39%;
元慧资本,持股5.75%;
腾讯 (00700.HK) ,通过意像之旗持股8.62%;
Starr Investments.,持股2.87%




董事高管
慧算账 董事会由9名董事组成,包括:
  • 3名执行董事: 张述刚 先生 (董事会主席、首席执行官) 张明淇 先生 (高级副总裁、直营业务负责人) 田里 先生 (高级副总裁、授权业务负责人)
  • 2名非执行董事: 蒋文 先生、 王葆青 先生;
  • 4名独立非执行董事: 魏晨阳 先生、 张平 先生、 邹国强 先生、 廖彬超 先生

除执行董事外,高管包括 副总裁 郭春平 先生,总法律顾问、副总裁、联席公司秘书 罗媛 女士。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年, 慧算账 的收入分别为人民币3.47亿、5.16亿和5.39亿元,相应期间的 净亏损 分别为人民币6.83亿 、5.06亿和3.02亿元 ,相应期间的 经调整 净亏损 分别为人民币3.94亿、 3.01亿和1.17亿元




中介团队
慧算账 是次IPO的中介团队主要有: 中信证券 为其独家保荐人; 普华永道 为其审计师; 海问、天元 (香港) 分别 为其公司中国律师、 公司香港律师; 环球 为公司数据合规律师, 通商、亚司特 分别为其券商 中国律师、券商香港律师; 弗若斯特沙利文 为其行业顾问。



*疏漏难免,敬请指正







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