牛了！！
未来的进程，从以下这段网摘中，可端倪窥探一二：没有传统产业的的复苏起来，就不会有如此高规格的金融工作会议。经济复苏看到曙光，金融领域以及证券市场挤泡沫势在必行，乱加杠杆必须清理，牵涉到真正的金融稳定。
中国的大部分资产在传统产业，这几年这部分产业通过淘汰落后产能，休克式恶性竞争，如钢价、煤价、电解铝价格形成惨烈的下跌，产业强烈洗牌基本告一段落，形成了产业的精兵强将，加上政府适当主导重组兼并，传统产业乱哄哄格局初步规范，在恶劣市场中可以幸存。这些产业虽然传统但在全球范围，必须逐渐成为世界范围内的优势产业，必须具有足够的利润才行，这类似日本
70-80
年代。只有这样，才能真正化解金融的风险。
这是我看好传统产业的真正理由。我看得比较远，站在比较高的高度，看这些问题。
中国的新经济产业，接下来必须通过残酷竞争，那么再过
10
年，能够生存的，也会自然形成优势产业，因此接下来需要在所为的新经济领域必然掀起残酷的竞争。完全可以预料一大批的所谓新经济都会变成炮灰，一个马云的背后，必然演绎一将成名万骨枯的不可抗拒的市场规律。
因此今后几年，不必看新经济投资的市场机会。国家会号召大力发展新经济，但不会給很多政策优惠，也不会給你说如何去发展，国家会通过大家的发展最后找到好的发展方向，这一点政府明白，政府没有比市场更聪明，聪明必须通过实践。在最近金融放开过程中，各种问题层出不穷，政府积累经验，这是放开的积极一面，让各种赚钱手段暴露出来，然后让违法者一一淘汰，不成熟的一一淘汰。最后必须让游泳运动员从游泳池中到大海去游泳，在各种恶劣环境下真正去适应。这样出来的市场幸存者才是优胜劣汰。
完了周期类，需要一些新的逻辑，如何去选股的逻辑，这几天可能遵循的一个逻辑供参考：
中央环保核查第三批反馈意见下发，第四批将进驻浙江等地！
比如昨天草甘膦板块大涨，环保督查逼近四川，导致和邦福华近
30%
草甘膦产能限停产，环保检查重地河北区域甘氨酸产能受限，价格上涨近
3000
元
/
吨，成本支撑效应显著，我们认为，草甘膦作为前期底部品种后期价格上涨还有较大空间。看好兴发集团，江山股份，新安股份。
另外，维生素板块整体大涨，
①
供给侧因素
+
环保施压，本轮涨价周期或超预期：本轮维生素涨价的主导因素为供给侧改革叠加环保施压，我们认为政策因素的干预或许使行业格局有所改变，本轮涨价周期或超预期。
②
下半年环保督查对维生素板块的影响较大：维生素产能集中度较高，具体来说，
VA
产能浙江省占比约
53%
、江苏省占比约
30%;VC
